🎯 Punto destacado: Oportunidades de las empresas de computación en la nube de nueva generación (Neocloud)
Mientras muchos están preocupados, el experto Serenity ve un gran potencial en Neoclouds como NBIS, ahora que sus valoraciones se han ajustado considerablemente.
Algunas cifras destacables:
📍 IREN: El pago por adelantado en un acuerdo de 5 años ayuda a cubrir hasta el 90 % de los gastos de capital en GPU.
📍 Precio de alquiler de GPU H100: Se ha duplicado con respecto al nivel anterior, disipando las preocupaciones sobre la rápida obsolescencia de los equipos.
Análisis en profundidad:
Lo interesante es que, cuando la financiación se vuelve más difícil y las normativas para obtener licencias se endurecen, los grandes actores que ya cuentan con infraestructura y relaciones con Nvidia se vuelven aún más fuertes. En lugar de ser un obstáculo, esto es precisamente el «foso» que los protege y dificulta que los nuevos competidores se abran paso en el sector.
A largo plazo, que empresas como IREN logren optimizar sus gastos de capital demuestra que el modelo Neocloud sigue siendo muy resiliente, incluso en un entorno financiero restrictivo.
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