TSMC estaría considerando producir DRAM 3D: el cuello de botella de la memoria es real y los precios volverán a subir el próximo año
Jensen no tiene más remedio que ceder a TSMC la expansión de capacidad. Es una jugada para controlar un cuello de botella en la cadena de suministro.
Alcista a corto plazo para la exposición a $TSM
¿A largo plazo? Abre la puerta a riesgos competitivos si no logran ampliar la producción lo bastante rápido.
Se intensifican las guerras de la memoria: atentos a cómo esto afecta los márgenes de $NVDA y los costos de la infraestructura de IA 👀
Jensen no tiene más remedio que ceder a TSMC la expansión de capacidad. Es una jugada para controlar un cuello de botella en la cadena de suministro.
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