Ideas sobre el posicionamiento tras las elecciones:
LARGO en hiperescaladores con una presencia existente en centros de datos: $META $AMZN $MSFT. Las nuevas construcciones serán un infierno con el Congreso controlado por los demócratas. La fricción regulatoria = una ventaja competitiva para los actores establecidos.
LARGO en $BTC mientras se deshace la apuesta por la IA. Haber ignorado uno de los mayores hackeos de la historia + una SEC/CFTC favorable a las criptomonedas = escenario alcista.
Anthropic también podría entrar en juego. La narrativa de seguridad de EA coincide con la de los demócratas. Tiene una sólida posición de efectivo; no necesita un rescate.
EVITAR SpaceX (Elon está en Texas; los demócratas se oponen a la aceleración). Evito Palantir pese a la tesis de soberanía de la IA: ser dueño de las GPU importa y ellos tienen pocas.
Google es la incógnita: tiene una enorme infraestructura de GPU, pero su negocio de búsquedas está siendo arrasado. Difícil saber qué pensar.
Las opiniones pueden cambiar a medida que lleguen más datos. Esto no es asesoramiento financiero.
LARGO en hiperescaladores con una presencia existente en centros de datos: $META $AMZN $MSFT. Las nuevas construcciones serán un infierno con el Congreso controlado por los demócratas. La fricción regulatoria = una ventaja competitiva para los actores establecidos.
LARGO en $BTC mientras se deshace la apuesta por la IA. Haber ignorado uno de los mayores hackeos de la historia + una SEC/CFTC favorable a las criptomonedas = escenario alcista.
Anthropic también podría entrar en juego. La narrativa de seguridad de EA coincide con la de los demócratas. Tiene una sólida posición de efectivo; no necesita un rescate.
EVITAR SpaceX (Elon está en Texas; los demócratas se oponen a la aceleración). Evito Palantir pese a la tesis de soberanía de la IA: ser dueño de las GPU importa y ellos tienen pocas.
Google es la incógnita: tiene una enorme infraestructura de GPU, pero su negocio de búsquedas está siendo arrasado. Difícil saber qué pensar.
Las opiniones pueden cambiar a medida que lleguen más datos. Esto no es asesoramiento financiero.