📊 A quién se venden los chips es una barrera; a quién se alquila la capacidad de cómputo es la nueva barrera
NVIDIA ha impuesto una regla verbal a los proveedores de servicios en la nube: al menos el 51% de la capacidad de cómputo que alquilen a terceros debe venderse a clientes fuera de China. FT fue el primero en informar; cinco fuentes, y hoy Reuters, Bloomberg y AFP se han hecho eco de la noticia.
No hay documentos ni correos electrónicos. Los responsables de ventas y de las regiones lo comunican verbalmente, uno por uno, hasta llegar a los operadores de centros de datos. Los contratos de alquiler vigentes no se tocan; la restricción solo afecta a los nuevos. Se aplica en todo el mundo.
NVIDIA no confirmó ni desmintió la noticia a AFP. Se limitó a responder: «Las nubes construidas con chips estadounidenses son la base para que los modelos y las aplicaciones estadounidenses compitan a escala mundial».
Ha cambiado el objeto de control. Antes se investigaba a quién se vendían los chips, algo visible en los documentos aduaneros. Ahora se investiga a quién se alquilan, lo que depende de la lista de clientes y de la estructura de ingresos. Un proveedor de servicios en la nube de Singapur dijo a FT que no tiene suficientes clientes fuera de China y de Estados Unidos; si realmente se aplica el 51%, su negocio se reduciría a la mitad.
La escasez ya se refleja en los precios. Un rack completo B300 cuesta unos 600.000 dólares en el mercado internacional; el mes pasado se vendió en China por 18,5 millones de yuanes, equivalentes a 2,8 millones de dólares. El mismo producto cuesta 4,7 veces más.
Esta diferencia de precios tiene nombre y no es nada nuevo. Cuando el bitcoin en la bolsa de Corea del Sur cuesta unos puntos porcentuales más que en el extranjero, se llama «prima kimchi» y se debe a los controles de capital. Ahora le toca a las GPU, y la causa son las cuotas por nacionalidad. La prima siempre es el precio que se paga por el permiso de acceso.
Este año, NVIDIA también creó una lista blanca y redujo a más de la mitad los clientes asiáticos autorizados a comprar sus tarjetas. Regla verbal y lista blanca: su cumplimiento depende por completo de la autorregulación de los proveedores. Sin documentos por escrito, ni siquiera se puede comprobar qué norma se ha infringido.
Hoy, el mercado cripto no ha incorporado esta noticia a los precios. El bitcoin cotiza entre 76,909 y 77,065 dólares en seis fuentes, con una caída del 1.1%.
Los que quedaron rezagados fueron los proyectos que apuestan por la narrativa de vender capacidad de cómputo. TAO, a 223.9, cae un 2.4%; FET, a 0.1545, baja un 2.5%; RENDER, a 1.504, pierde un 3.0%; y NEAR, a 3.865, se desploma un 6.4%. Si el bitcoin baja un punto, ellos caen entre dos y seis.
La capacidad de cómputo descentralizada se basa en la promesa de que «se puede alquilar en cualquier momento, sin importar la nacionalidad». Esa promesa sí tiene valor este año. Pero la capa física no ha cambiado. Un rack B300 necesita electricidad y refrigeración, y hay que esperar para recibirlo. Las cuotas no desaparecen por estar escritas en la cadena de bloques.
Los precios siempre siguen las barreras. Ahora que la barrera ha pasado de los documentos aduaneros a las listas de clientes, el verdadero coste de la capacidad de cómputo se esconde en ese requisito verbal que nadie ha puesto por escrito.
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NVIDIA ha impuesto una regla verbal a los proveedores de servicios en la nube: al menos el 51% de la capacidad de cómputo que alquilen a terceros debe venderse a clientes fuera de China. FT fue el primero en informar; cinco fuentes, y hoy Reuters, Bloomberg y AFP se han hecho eco de la noticia.
No hay documentos ni correos electrónicos. Los responsables de ventas y de las regiones lo comunican verbalmente, uno por uno, hasta llegar a los operadores de centros de datos. Los contratos de alquiler vigentes no se tocan; la restricción solo afecta a los nuevos. Se aplica en todo el mundo.
NVIDIA no confirmó ni desmintió la noticia a AFP. Se limitó a responder: «Las nubes construidas con chips estadounidenses son la base para que los modelos y las aplicaciones estadounidenses compitan a escala mundial».
Ha cambiado el objeto de control. Antes se investigaba a quién se vendían los chips, algo visible en los documentos aduaneros. Ahora se investiga a quién se alquilan, lo que depende de la lista de clientes y de la estructura de ingresos. Un proveedor de servicios en la nube de Singapur dijo a FT que no tiene suficientes clientes fuera de China y de Estados Unidos; si realmente se aplica el 51%, su negocio se reduciría a la mitad.
La escasez ya se refleja en los precios. Un rack completo B300 cuesta unos 600.000 dólares en el mercado internacional; el mes pasado se vendió en China por 18,5 millones de yuanes, equivalentes a 2,8 millones de dólares. El mismo producto cuesta 4,7 veces más.
Esta diferencia de precios tiene nombre y no es nada nuevo. Cuando el bitcoin en la bolsa de Corea del Sur cuesta unos puntos porcentuales más que en el extranjero, se llama «prima kimchi» y se debe a los controles de capital. Ahora le toca a las GPU, y la causa son las cuotas por nacionalidad. La prima siempre es el precio que se paga por el permiso de acceso.
Este año, NVIDIA también creó una lista blanca y redujo a más de la mitad los clientes asiáticos autorizados a comprar sus tarjetas. Regla verbal y lista blanca: su cumplimiento depende por completo de la autorregulación de los proveedores. Sin documentos por escrito, ni siquiera se puede comprobar qué norma se ha infringido.
Hoy, el mercado cripto no ha incorporado esta noticia a los precios. El bitcoin cotiza entre 76,909 y 77,065 dólares en seis fuentes, con una caída del 1.1%.
Los que quedaron rezagados fueron los proyectos que apuestan por la narrativa de vender capacidad de cómputo. TAO, a 223.9, cae un 2.4%; FET, a 0.1545, baja un 2.5%; RENDER, a 1.504, pierde un 3.0%; y NEAR, a 3.865, se desploma un 6.4%. Si el bitcoin baja un punto, ellos caen entre dos y seis.
La capacidad de cómputo descentralizada se basa en la promesa de que «se puede alquilar en cualquier momento, sin importar la nacionalidad». Esa promesa sí tiene valor este año. Pero la capa física no ha cambiado. Un rack B300 necesita electricidad y refrigeración, y hay que esperar para recibirlo. Las cuotas no desaparecen por estar escritas en la cadena de bloques.
Los precios siempre siguen las barreras. Ahora que la barrera ha pasado de los documentos aduaneros a las listas de clientes, el verdadero coste de la capacidad de cómputo se esconde en ese requisito verbal que nadie ha puesto por escrito.
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