Durante los últimos dos años, todo el mundo ha estado compitiendo por conseguir GPU de Nvidia.
Pero, a medida que los centros de datos de IA crecen, el verdadero cuello de botella está pasando de ser «¿se puede calcular lo bastante rápido?» a «¿se pueden transmitir los datos lo bastante rápido?».
Los clústeres están formados por decenas o cientos de miles de GPU. Por muy potentes que sean los chips, si la velocidad de transferencia de datos entre ellos no está a la altura, también se desperdicia capacidad de cómputo.
Por eso las comunicaciones ópticas son cada vez más importantes.
Marvell ya se dedicaba a fabricar chips de IA personalizados, chips de red y DSP para comunicaciones ópticas. Después adquirió Celestial AI y ahora se hace con Lumentum, un gigante de los láseres.
Lo que quiere hacer está muy claro:
pasar de vender chips a controlar toda la infraestructura de interconexión de alta velocidad de los centros de datos de IA.
Lo más interesante es que, con el desarrollo de CPO (óptica coempaquetada), parte del valor de los módulos ópticos enchufables tradicionales podría trasladarse a los chips y las fuentes de luz.
Si Marvell se limita a aferrarse a su negocio actual de DSP, es posible que, en el futuro, las nuevas tecnologías acaben revolucionándolo.
Por eso esta adquisición no es solo una expansión: es también comprar por adelantado un billete hacia el futuro.
Pero también surge una pregunta.
Por 115.000 millones de dólares, ¿qué se está comprando exactamente: una barrera tecnológica para los próximos diez años o el pico del ciclo, en el momento de mayor frenesí del gasto de capital en IA?
Cada vez me parece más claro, Xiaohuihui, que lo más interesante para estudiar en la segunda mitad de la era de la IA no son solo las GPU, sino también la infraestructura que permite que rindan de verdad.
La capacidad de cómputo es el motor; las comunicaciones ópticas, la autopista.
Cada vez hay más motores, así que quizá la autopista sea el próximo peaje.
Pero, a medida que los centros de datos de IA crecen, el verdadero cuello de botella está pasando de ser «¿se puede calcular lo bastante rápido?» a «¿se pueden transmitir los datos lo bastante rápido?».
Los clústeres están formados por decenas o cientos de miles de GPU. Por muy potentes que sean los chips, si la velocidad de transferencia de datos entre ellos no está a la altura, también se desperdicia capacidad de cómputo.
Por eso las comunicaciones ópticas son cada vez más importantes.
Marvell ya se dedicaba a fabricar chips de IA personalizados, chips de red y DSP para comunicaciones ópticas. Después adquirió Celestial AI y ahora se hace con Lumentum, un gigante de los láseres.
Lo que quiere hacer está muy claro:
pasar de vender chips a controlar toda la infraestructura de interconexión de alta velocidad de los centros de datos de IA.
Lo más interesante es que, con el desarrollo de CPO (óptica coempaquetada), parte del valor de los módulos ópticos enchufables tradicionales podría trasladarse a los chips y las fuentes de luz.
Si Marvell se limita a aferrarse a su negocio actual de DSP, es posible que, en el futuro, las nuevas tecnologías acaben revolucionándolo.
Por eso esta adquisición no es solo una expansión: es también comprar por adelantado un billete hacia el futuro.
Pero también surge una pregunta.
Por 115.000 millones de dólares, ¿qué se está comprando exactamente: una barrera tecnológica para los próximos diez años o el pico del ciclo, en el momento de mayor frenesí del gasto de capital en IA?
Cada vez me parece más claro, Xiaohuihui, que lo más interesante para estudiar en la segunda mitad de la era de la IA no son solo las GPU, sino también la infraestructura que permite que rindan de verdad.
La capacidad de cómputo es el motor; las comunicaciones ópticas, la autopista.
Cada vez hay más motores, así que quizá la autopista sea el próximo peaje.