La estacionalidad «Uptober» de Bitcoin acaba de romperse. BTC va camino de cerrar octubre con una caída del 7,7 %, su peor octubre desde 2014 y el segundo octubre consecutivo en rojo.
Observa aquí el mecanismo de flujos de los ETF, no solo el precio. Los ETF spot de Bitcoin registraron cuatro días consecutivos de entradas netas del 26 al 29 de octubre, con compras por un valor aproximado de 430 millones de dólares. Luego, el 30 de octubre, todo se revirtió en una sola sesión: salieron 643 millones de dólares, encabezados por los 234 millones de dólares en reembolsos de IBIT, la mayor salida diaria desde junio. Un mal dato borró cuatro días de «convicción» acumulada: eso no es un mercado absorbiendo un shock, sino posiciones apalancadas deshaciéndose en un entorno de poca liquidez.
Si los flujos institucionales pueden cambiar tan rápido en una sola sesión, ¿qué parte de la racha de entradas de «Uptober» fue una asignación real y qué parte fue perseguir el impulso de una narrativa estacional?
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Observa aquí el mecanismo de flujos de los ETF, no solo el precio. Los ETF spot de Bitcoin registraron cuatro días consecutivos de entradas netas del 26 al 29 de octubre, con compras por un valor aproximado de 430 millones de dólares. Luego, el 30 de octubre, todo se revirtió en una sola sesión: salieron 643 millones de dólares, encabezados por los 234 millones de dólares en reembolsos de IBIT, la mayor salida diaria desde junio. Un mal dato borró cuatro días de «convicción» acumulada: eso no es un mercado absorbiendo un shock, sino posiciones apalancadas deshaciéndose en un entorno de poca liquidez.
Si los flujos institucionales pueden cambiar tan rápido en una sola sesión, ¿qué parte de la racha de entradas de «Uptober» fue una asignación real y qué parte fue perseguir el impulso de una narrativa estacional?
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