Otros 40.000 millones de dólares que se vuelcan en la burbuja de la «infraestructura de IA»…
Musk dijo que esta financiación de $SPCX se destinará principalmente a comprar GPU $NVDA para el primer semestre de 2027. Indirectamente, también impulsará la demanda de componentes asociados, como memoria y redes.
Por otro lado, UDN mencionó hoy a VPEC: hay una «grave escasez» de sustratos de fosfuro de indio (InP), y entre los proveedores relacionados está $AXTI .
- Morgan Stanley considera que los sustratos de InP, los EML y los láseres CW serán los principales cuellos de botella.
- VPEC destacó que quien consiga asegurar más materias primas tendrá mayor poder de fijación de precios y más peso en las negociaciones.
Desde las obleas epitaxiales y los sustratos hasta la capacidad de cómputo final, así funciona realmente la adquisición de suministros en la cadena de suministro.
Ahora mismo, algunas de las empresas más grandes del mundo compiten por controlar la infraestructura de IA. La volatilidad es enorme, pero no creo que el ritmo vaya a desacelerarse de forma significativa.
$NVDA
Musk dijo que esta financiación de $SPCX se destinará principalmente a comprar GPU $NVDA para el primer semestre de 2027. Indirectamente, también impulsará la demanda de componentes asociados, como memoria y redes.
Por otro lado, UDN mencionó hoy a VPEC: hay una «grave escasez» de sustratos de fosfuro de indio (InP), y entre los proveedores relacionados está $AXTI .
- Morgan Stanley considera que los sustratos de InP, los EML y los láseres CW serán los principales cuellos de botella.
- VPEC destacó que quien consiga asegurar más materias primas tendrá mayor poder de fijación de precios y más peso en las negociaciones.
Desde las obleas epitaxiales y los sustratos hasta la capacidad de cómputo final, así funciona realmente la adquisición de suministros en la cadena de suministro.
Ahora mismo, algunas de las empresas más grandes del mundo compiten por controlar la infraestructura de IA. La volatilidad es enorme, pero no creo que el ritmo vaya a desacelerarse de forma significativa.
$NVDA
