El CEO de Amazon, Jassy, lanzó esta bomba en una charla con a16z: la capacidad de AWS para 2026 ya está agotada, la de 2027 está prácticamente toda reservada y una parte considerable de la de 2028 también está comprometida. Este año invertirán unos 220.000 millones de dólares en gastos de capital; en sus propias palabras, «seguirá habiendo una gran cantidad de demanda sin satisfacer». Y aún hay más: ya han asegurado pedidos futuros por más de 225.000 millones de dólares para su chip propio Trainium. En el segundo trimestre, AWS ingresó 42.200 millones de dólares, un 37 % más interanual, lo que equivale a una tasa anualizada de 169.000 millones. Pero también está la otra cara: en los últimos 12 meses, el flujo de caja libre fue negativo en 7.600 millones de dólares, y Deutsche Bank elevó su previsión de gastos de capital para 2027 a unos 330.000 millones. Si ni siquiera con 220.000 millones se consigue capacidad disponible, ¿hay una escasez real o se les ha ido la mano gastando? Elijan bando en los comentarios: A) Hay una escasez real; que los pedidos estén reservados hasta 2028 es la prueba. B) En cuanto los resultados decepcionen, esta narrativa de gastar sin freno será la primera en estallar como una burbuja.

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