Volviendo a Neocloud, como $NBIS , y al efecto en cadena del almacenamiento… a partir de una entrevista con el CEO de Amazon y A16z.
P: ¿Escasez de almacenamiento (por ejemplo, Micron / SK Hynix / Samsung)?
R: «La memoria es limitada; no creo que esta escasez termine en 2027».
P: ¿Capacidad de AWS?
R: «Gran parte de la capacidad de 2028 ya está vendida»; «la de 2027 está prácticamente agotada».
P: ¿ROI del Capex?
R: Amazon dice que el Capex de 2026 será de unos 220.000 millones, pero Jassy afirma que «todavía podemos invertir mucho más sin malgastar el dinero».
Esto, en realidad, valida el modelo Neocloud: lo dice un hiperescalador conocido por ser tacaño, no una empresa que organiza cruceros con barra libre para sus empleados todos los días.
AWS también afirma que sus aceleradores ofrecen una ventaja de costo-rendimiento de alrededor del 30–40 %, y califica a Annapurna como una de las mejores adquisiciones de la historia de Amazon.
En resumen:
- No hay muchas novedades revolucionarias; más bien, es una validación adicional de lo que ya se había comentado en informes anteriores
- La escasez más generalizada (por ejemplo, la de almacenamiento) no terminará en 2027
- En un momento en que el sentimiento hacia Neocloud es muy negativo, escuchar a Amazon hablar de la demanda y del ROI resulta más bien positivo
$NBIS
P: ¿Escasez de almacenamiento (por ejemplo, Micron / SK Hynix / Samsung)?
R: «La memoria es limitada; no creo que esta escasez termine en 2027».
P: ¿Capacidad de AWS?
R: «Gran parte de la capacidad de 2028 ya está vendida»; «la de 2027 está prácticamente agotada».
P: ¿ROI del Capex?
R: Amazon dice que el Capex de 2026 será de unos 220.000 millones, pero Jassy afirma que «todavía podemos invertir mucho más sin malgastar el dinero».
Esto, en realidad, valida el modelo Neocloud: lo dice un hiperescalador conocido por ser tacaño, no una empresa que organiza cruceros con barra libre para sus empleados todos los días.
AWS también afirma que sus aceleradores ofrecen una ventaja de costo-rendimiento de alrededor del 30–40 %, y califica a Annapurna como una de las mejores adquisiciones de la historia de Amazon.
En resumen:
- No hay muchas novedades revolucionarias; más bien, es una validación adicional de lo que ya se había comentado en informes anteriores
- La escasez más generalizada (por ejemplo, la de almacenamiento) no terminará en 2027
- En un momento en que el sentimiento hacia Neocloud es muy negativo, escuchar a Amazon hablar de la demanda y del ROI resulta más bien positivo
$NBIS
