Lonis Hamaili, de Cambrian (fondo de 70 millones de dólares para cadenas de suministro de IA), explica la jerarquía de los cuellos de botella:
La escasez de energía > la escasez de chips en cuanto a posibilidades de solución.
Energía: puedes improvisar soluciones. Reutilizar motores de camiones, turbinas de aviones y motores industriales para generar electricidad. ¿Grandes turbinas de gas natural? Tienen pedidos pendientes hasta 2030. Pero es posible adaptar la infraestructura mecánica existente.
Chips: cero margen. La capacidad de fabricación de obleas y la producción de memoria están al máximo. Todas las líneas de TSMC están funcionando a toda marcha, Samsung produce las 24 horas, los 7 días de la semana, y SK Hynix tiene todo vendido. No hay capacidad ociosa esperando a que alguien la aproveche.
La idea central: la generación de energía tiene flexibilidad y redundancia mecánicas. La fabricación de semiconductores es un juego de suma cero, sin capacidad de reserva. No puedes simplemente «encontrar» capacidad adicional para fabricar obleas de 3 nm por ahí.
Esto explica por qué los hiperescaladores están buscando soluciones creativas para obtener energía (comprar plantas retiradas, construir instalaciones de generación in situ), mientras que el suministro de chips sigue siendo la principal limitación para ampliar la IA.
La escasez de energía > la escasez de chips en cuanto a posibilidades de solución.
Energía: puedes improvisar soluciones. Reutilizar motores de camiones, turbinas de aviones y motores industriales para generar electricidad. ¿Grandes turbinas de gas natural? Tienen pedidos pendientes hasta 2030. Pero es posible adaptar la infraestructura mecánica existente.
Chips: cero margen. La capacidad de fabricación de obleas y la producción de memoria están al máximo. Todas las líneas de TSMC están funcionando a toda marcha, Samsung produce las 24 horas, los 7 días de la semana, y SK Hynix tiene todo vendido. No hay capacidad ociosa esperando a que alguien la aproveche.
La idea central: la generación de energía tiene flexibilidad y redundancia mecánicas. La fabricación de semiconductores es un juego de suma cero, sin capacidad de reserva. No puedes simplemente «encontrar» capacidad adicional para fabricar obleas de 3 nm por ahí.
Esto explica por qué los hiperescaladores están buscando soluciones creativas para obtener energía (comprar plantas retiradas, construir instalaciones de generación in situ), mientras que el suministro de chips sigue siendo la principal limitación para ampliar la IA.