META fue el canario en la mina de carbón.
Los hiperescaladores no están dando marcha atrás con el CapEx. Si acaso, están redoblando la apuesta.
Esto no es una pausa. Es una carrera armamentista. $MSFT, $GOOGL, $AMZN: todos están metidos de lleno. La expansión de la IA continúa, les guste o no a los de Wall Street el plazo para obtener el retorno de la inversión.
Quien espere una reducción del CapEx está librando la guerra pasada. Estas empresas están construyendo ventajas competitivas, no persiguiendo una buena imagen trimestral.
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