$NBIS : $SPCX La llamada de resultados es increíblemente optimista sobre el desarrollo de infraestructura de IA🔥
Hoy, en la llamada de resultados de SpaceX, Elon Musk ofreció una de las validaciones más contundentes hasta la fecha de la tesis de las neocloud.
Citas directas de Elon:
«Además, francamente, todos los hyperscalers y decenas de empresas más pequeñas nos acosan sin descanso para que alquilemos más capacidad de cómputo. Así que podríamos alquilar nuestra capacidad de cómputo varias veces más si les dijéramos que sí a todos».
«No creo que vayamos a tener un problema de demanda. Y, bueno, no es imposible… que el año que viene tengamos un período de recuperación de la inversión de seis meses para la capacidad de cómputo».
«Creemos que el valor de la capacidad de cómputo por vatio aumentará con el tiempo, no disminuirá. Y creo que la razón debería ser evidente: a medida que mejoras el software de IA y los modelos son cada vez mejores, pueden ofrecer más inteligencia útil por vatio. Y el valor de esa capacidad de cómputo es proporcional a la inteligencia útil por vatio. Por eso vemos que incluso computadoras antiguas, como las H100, se alquilan por más de lo que costaban cuando eran nuevas… y creo que probablemente esto seguirá así. Creo que nos enfrentaremos a una escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia. Y esa escasez se mantendrá durante mucho tiempo...»
Por qué esto es una señal alcista para Nebius $NBIS :
• El aumento del valor por vatio (incluso en el caso de GPU más antiguas) respalda precios sólidos y una alta utilización sostenidos para la capacidad de computación en la nube para IA.
• La escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia, explícita y de largo plazo, implica una demanda estructural de proveedores de infraestructura de IA de primer nivel, como Nebius, que puedan ofrecerla, y que el mercado de capacidad de cómputo para IA estará limitado por la oferta durante mucho, mucho tiempo.
$NBIS : El juego a largo plazo
Hoy, en la llamada de resultados de SpaceX, Elon Musk ofreció una de las validaciones más contundentes hasta la fecha de la tesis de las neocloud.
Citas directas de Elon:
«Además, francamente, todos los hyperscalers y decenas de empresas más pequeñas nos acosan sin descanso para que alquilemos más capacidad de cómputo. Así que podríamos alquilar nuestra capacidad de cómputo varias veces más si les dijéramos que sí a todos».
«No creo que vayamos a tener un problema de demanda. Y, bueno, no es imposible… que el año que viene tengamos un período de recuperación de la inversión de seis meses para la capacidad de cómputo».
«Creemos que el valor de la capacidad de cómputo por vatio aumentará con el tiempo, no disminuirá. Y creo que la razón debería ser evidente: a medida que mejoras el software de IA y los modelos son cada vez mejores, pueden ofrecer más inteligencia útil por vatio. Y el valor de esa capacidad de cómputo es proporcional a la inteligencia útil por vatio. Por eso vemos que incluso computadoras antiguas, como las H100, se alquilan por más de lo que costaban cuando eran nuevas… y creo que probablemente esto seguirá así. Creo que nos enfrentaremos a una escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia. Y esa escasez se mantendrá durante mucho tiempo...»
Por qué esto es una señal alcista para Nebius $NBIS :
• El aumento del valor por vatio (incluso en el caso de GPU más antiguas) respalda precios sólidos y una alta utilización sostenidos para la capacidad de computación en la nube para IA.
• La escasez de capacidad de cómputo para la superinteligencia, explícita y de largo plazo, implica una demanda estructural de proveedores de infraestructura de IA de primer nivel, como Nebius, que puedan ofrecerla, y que el mercado de capacidad de cómputo para IA estará limitado por la oferta durante mucho, mucho tiempo.
$NBIS : El juego a largo plazo