Una nueva noticia sacude la cadena de suministro de chips: se habla de un gran movimiento de Nvidia y TSMC, y Jensen Huang está a punto de pronunciarse
Si Nvidia también quiere unificar los estándares de producción de HBM, ¿significa que la competencia en la industria de los chips ha pasado de centrarse en la potencia de cálculo a competir por toda la cadena de suministro?
$NVDAB
$TSM
Creo que lo destacable de esta noticia es que Nvidia está reforzando aún más su control sobre la cadena de suministro de chips de IA.
Si Samsung fabrica los chips base de HBM personalizados para Nvidia con el proceso de 3 nanómetros de TSMC, significa que la competencia entre los fabricantes de memoria también empieza a verse afectada por la estandarización de las especificaciones técnicas de Nvidia. Para Nvidia, esto ayudaría a mejorar la compatibilidad de sus productos, reducir los costes de validación y disminuir las diferencias de rendimiento entre proveedores.
En agosto, Nvidia anunció NVHBM y afirmó que, en comparación con la HBM4E estándar, puede ofrecer hasta un 30 % más de ancho de banda y reducir el consumo energético en un 15 %. Esta es la razón principal por la que impulsa la memoria personalizada.
Sin duda, TSMC podría ser una de las beneficiadas, pero no hay que pasar por alto un riesgo: por ahora, la noticia de que Samsung utilizará el proceso de 3 nanómetros de TSMC sigue procediendo de informaciones de los medios. Las tres partes aún no lo han confirmado públicamente, así que no se puede dar por hecho que el pedido ya se haya concretado.
Ahora, lo más importante será el discurso de Jensen Huang en la GTC del 21 de octubre. Lo que realmente quiere escuchar el mercado son novedades sobre la demanda de infraestructura de IA, los chips personalizados y los avances en la comercialización de las fábricas de IA.
Mi opinión es que las noticias pueden actuar como catalizador a corto plazo, pero eso no significa que las acciones de chips vayan a subir sin parar. Si después llegan pedidos, capacidad de producción y previsiones de resultados que respalden el movimiento, la subida podría extenderse. Si solo hay expectativas y no un aumento real, también sería normal que los precios retrocedieran tras subir.
Haz tu propia investigación.
Si Nvidia también quiere unificar los estándares de producción de HBM, ¿significa que la competencia en la industria de los chips ha pasado de centrarse en la potencia de cálculo a competir por toda la cadena de suministro?
$NVDAB
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Creo que lo destacable de esta noticia es que Nvidia está reforzando aún más su control sobre la cadena de suministro de chips de IA.
Si Samsung fabrica los chips base de HBM personalizados para Nvidia con el proceso de 3 nanómetros de TSMC, significa que la competencia entre los fabricantes de memoria también empieza a verse afectada por la estandarización de las especificaciones técnicas de Nvidia. Para Nvidia, esto ayudaría a mejorar la compatibilidad de sus productos, reducir los costes de validación y disminuir las diferencias de rendimiento entre proveedores.
En agosto, Nvidia anunció NVHBM y afirmó que, en comparación con la HBM4E estándar, puede ofrecer hasta un 30 % más de ancho de banda y reducir el consumo energético en un 15 %. Esta es la razón principal por la que impulsa la memoria personalizada.
Sin duda, TSMC podría ser una de las beneficiadas, pero no hay que pasar por alto un riesgo: por ahora, la noticia de que Samsung utilizará el proceso de 3 nanómetros de TSMC sigue procediendo de informaciones de los medios. Las tres partes aún no lo han confirmado públicamente, así que no se puede dar por hecho que el pedido ya se haya concretado.
Ahora, lo más importante será el discurso de Jensen Huang en la GTC del 21 de octubre. Lo que realmente quiere escuchar el mercado son novedades sobre la demanda de infraestructura de IA, los chips personalizados y los avances en la comercialización de las fábricas de IA.
Mi opinión es que las noticias pueden actuar como catalizador a corto plazo, pero eso no significa que las acciones de chips vayan a subir sin parar. Si después llegan pedidos, capacidad de producción y previsiones de resultados que respalden el movimiento, la subida podría extenderse. Si solo hay expectativas y no un aumento real, también sería normal que los precios retrocedieran tras subir.
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