Los factores macro impulsan el cuarto trimestre: ¡las asignaciones soberanas y la velocidad de las redes de capa 1 alcanzan nuevos máximos! 🌐
Mientras los mercados de criptomonedas se preparan para cerrar otra semana histórica en territorio inexplorado, las condiciones macroeconómicas siguen alineándose a la perfección con la adopción estructural de activos digitales.
Estas son las razones por las que las métricas fundamentales del ecosistema apuntan a un impulso sostenido durante el cuarto trimestre:
1️⃣ Reajuste de los rendimientos y reservas soberanas:
La flexibilización de las políticas de los bancos centrales de todo el mundo sigue deprimiendo los rendimientos de los instrumentos fiduciarios a corto plazo. Las tesorerías corporativas, las unidades de gestión de patrimonios privados y los gestores soberanos están ampliando activamente sus asignaciones a materias primas digitales escasas y protocolos de activos del mundo real (RWA).
2️⃣ Escasez de oferta en los exchanges:
Las retiradas netas de los custodios regulados de ETF al contado siguen absorbiendo la producción minera diaria. Los libros de órdenes de los exchanges centralizados están experimentando una reducción estructural de la oferta circulante, lo que aumenta la volatilidad alcista ante nuevas órdenes de compra al contado.
3️⃣ Aceleración de la liquidación entre cadenas:
Las redes de capa 1 de alto rendimiento y los rollups de capa 2 registran máximos de varios trimestres en la quema diaria de comisiones y la ejecución de contratos activos, mientras los volúmenes de los DEX en cadena crecen junto con el descubrimiento de precios de Bitcoin.
Conclusión: Las olas de liquidez macroeconómica impulsan tendencias prolongadas de varios meses. Mantén tu capital en activos de liquidación fundamentales y en infraestructura Web3 de gran utilidad. 💡
¿Qué sector estás acumulando para la próxima fase de esta expansión de octubre? ¡Hablemos! 👇
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1️⃣ Reajuste de los rendimientos y reservas soberanas:
La flexibilización de las políticas de los bancos centrales de todo el mundo sigue deprimiendo los rendimientos de los instrumentos fiduciarios a corto plazo. Las tesorerías corporativas, las unidades de gestión de patrimonios privados y los gestores soberanos están ampliando activamente sus asignaciones a materias primas digitales escasas y protocolos de activos del mundo real (RWA).
2️⃣ Escasez de oferta en los exchanges:
Las retiradas netas de los custodios regulados de ETF al contado siguen absorbiendo la producción minera diaria. Los libros de órdenes de los exchanges centralizados están experimentando una reducción estructural de la oferta circulante, lo que aumenta la volatilidad alcista ante nuevas órdenes de compra al contado.
3️⃣ Aceleración de la liquidación entre cadenas:
Las redes de capa 1 de alto rendimiento y los rollups de capa 2 registran máximos de varios trimestres en la quema diaria de comisiones y la ejecución de contratos activos, mientras los volúmenes de los DEX en cadena crecen junto con el descubrimiento de precios de Bitcoin.
Conclusión: Las olas de liquidez macroeconómica impulsan tendencias prolongadas de varios meses. Mantén tu capital en activos de liquidación fundamentales y en infraestructura Web3 de gran utilidad. 💡
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