SpaceX está construyendo centros de datos a escala de gigavatios en unos cinco meses, y es absolutamente alucinante.
Mini Hard pasó de ubicación + edificio a chips + todo listo en aproximadamente tres meses (terminado para noviembre). Macro Hard apenas hizo noticia local a inicios de septiembre y está previsto para diciembre; en el peor de los casos, enero. Eso son 220.000 B300s en cuatro a cinco meses.
Para contexto: Colossus 1 le tomó a Jensen un año para 100.000 chips. Todos los demás todavía hablan de construcciones de dos a cuatro años.
Los chips son aproximadamente el 80% del CapEx, así que terminar primero la carcasa y poner los GPU el mes anterior a que comience el ingreso cambia por completo el panorama de financiamiento.
Deutsche Bank tiene los dos arrendamientos más nuevos a 60–61B USD por GW por año, y no a la baja. Los acuerdos de Anthropic con SpaceX casi se duplicaron hasta aproximadamente 84B USD, así que más de la mitad de su ARR depende de la capacidad de SpaceX.
La velocidad es el foso. 50–60B USD por GW solo funciona si realmente puedes poner la planta en marcha tan rápido.
$SPCX
Mini Hard pasó de ubicación + edificio a chips + todo listo en aproximadamente tres meses (terminado para noviembre). Macro Hard apenas hizo noticia local a inicios de septiembre y está previsto para diciembre; en el peor de los casos, enero. Eso son 220.000 B300s en cuatro a cinco meses.
Para contexto: Colossus 1 le tomó a Jensen un año para 100.000 chips. Todos los demás todavía hablan de construcciones de dos a cuatro años.
Los chips son aproximadamente el 80% del CapEx, así que terminar primero la carcasa y poner los GPU el mes anterior a que comience el ingreso cambia por completo el panorama de financiamiento.
Deutsche Bank tiene los dos arrendamientos más nuevos a 60–61B USD por GW por año, y no a la baja. Los acuerdos de Anthropic con SpaceX casi se duplicaron hasta aproximadamente 84B USD, así que más de la mitad de su ARR depende de la capacidad de SpaceX.
La velocidad es el foso. 50–60B USD por GW solo funciona si realmente puedes poner la planta en marcha tan rápido.
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