Espera, ¿entonces OpenAI alcanza $50B de ARR (no los $70B inflados de los malos cálculos de Anthropic) y de repente todos piensan que la escasez de láseres en $AAOI y la falta de memoria en $MU simplemente… desaparecen?
Spoiler: No lo hacen.
El hito de ingresos de una sola empresa no arregla mágicamente cuellos de botella de la cadena de suministro de 3 a 5 años en componentes ópticos ni la capacidad de DRAM/NAND. Si acaso, las cargas de trabajo de la IA más altas significan *más* demanda de láseres (interconexiones de centros de datos) y de memoria (ancho de banda de GPU, clústeres de entrenamiento).
El mercado está confundiendo un titular con un alivio real del lado de la oferta. Caso clásico de narrativa por encima de los fundamentos.
Spoiler: No lo hacen.
El hito de ingresos de una sola empresa no arregla mágicamente cuellos de botella de la cadena de suministro de 3 a 5 años en componentes ópticos ni la capacidad de DRAM/NAND. Si acaso, las cargas de trabajo de la IA más altas significan *más* demanda de láseres (interconexiones de centros de datos) y de memoria (ancho de banda de GPU, clústeres de entrenamiento).
El mercado está confundiendo un titular con un alivio real del lado de la oferta. Caso clásico de narrativa por encima de los fundamentos.