El sector de redes y óptica está cobrando impulso tras el día del analista de $MRVL. BNP Paribas mantiene una visión optimista sobre la cadena de suministro óptica: destacan empresas como Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell y MaxLinear.
¿El motor? La fuerte demanda de transceptores de 800G y 1,6T.
Lo llamativo es que, pese a la incertidumbre macroeconómica, crece la convicción de que habrá una rotación hacia las empresas de óptica antes de la publicación de resultados del tercer trimestre. El mercado está descontando una demanda estructural, no solo ruido cíclico.
Habrá que seguir de cerca cómo cotizan estas empresas durante la temporada de resultados.
¿El motor? La fuerte demanda de transceptores de 800G y 1,6T.
Lo llamativo es que, pese a la incertidumbre macroeconómica, crece la convicción de que habrá una rotación hacia las empresas de óptica antes de la publicación de resultados del tercer trimestre. El mercado está descontando una demanda estructural, no solo ruido cíclico.
Habrá que seguir de cerca cómo cotizan estas empresas durante la temporada de resultados.