只会呐喊的尖刀手
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只会呐喊的尖刀手
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乘风破浪会有时 直挂云帆济沧海
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PINNED
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El pronóstico del tiempo dice que va a llover
yo, en cambio, no me lo creo
cuando salgo de casa
de paso muevo las flores del alféizar
al sol
El pronóstico del tiempo dice que va a llover
yo, en cambio, no me lo creo
cuando salgo de casa
de paso muevo las flores del alféizar
al sol
yo, en cambio, no me lo creo
cuando salgo de casa
de paso muevo las flores del alféizar
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Se rompió una taza
No te apresures a barrer
Primero mira el suelo
A ver si aparece
Una flor transparente
Se rompió una taza
No te apresures a barrer
Primero mira el suelo
A ver si aparece
Una flor transparente
No te apresures a barrer
Primero mira el suelo
A ver si aparece
Una flor transparente
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El teléfono se quedó sin batería
El mundo se quedó repentinamente en silencio
Oí
cómo el corazón decía
"Basta, hoy es suficiente"
El teléfono se quedó sin batería
El mundo se quedó repentinamente en silencio
Oí
cómo el corazón decía
"Basta, hoy es suficiente"
El mundo se quedó repentinamente en silencio
Oí
cómo el corazón decía
"Basta, hoy es suficiente"
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El ascensor se averió
Entonces sube por las escaleras
El viento del piso 13
Entiende la libertad
mejor que el vestíbulo
El ascensor se averió
Entonces sube por las escaleras
El viento del piso 13
Entiende la libertad
mejor que el vestíbulo
Entonces sube por las escaleras
El viento del piso 13
Entiende la libertad
mejor que el vestíbulo
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Con verificación
América y China recortan unos 30.000 millones de dólares en aranceles: de “declaraciones” a “implementación”
Las negociaciones económicas y comerciales entre EE. UU. y China han logrado avances sustanciales. Ambas partes ya no se quedan en el consenso verbal de “reducir aranceles”: han acordado listas de reciprocidad para la reducción de aranceles sobre importaciones valoradas en unos 30.000 millones de dólares por parte de cada una. Más del 90% de los productos relacionados con estos aranceles volverán a niveles del tipo de nación más favorecida, y se aplicarán de forma simultánea tras completar los procedimientos legales internos.
La “calidad” de la lista es alta. Por la parte estadounidense, en relación con exportaciones de China participan 77 partidas, como juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, utensilios de cocina y baño, regalos para festividades, entre otros, en su mayoría productos de la vida diaria que los consumidores estadounidenses compran con frecuencia. Por la parte china, se incluyen 1.619 partidas vinculadas a importaciones desde EE. UU., como productos agrícolas, cuidado personal, dispositivos médicos y carbón, entre otras, enfocándose directamente en necesidades reales del consumo interno, los sectores de salud y el lado industrial. Ambas partes no se limitaron a reunir “materiales marginales” de poca relevancia; esto indica que los compromisos están dirigidos y son “recíprocos”, creando espacio mutuo.
El significado no se limita al plano emocional. A corto plazo, la incertidumbre de las fricciones comerciales tiende a reducirse: el mercado global enfría la expectativa de que los aranceles impulsen la inflación y que las cadenas de suministro vuelvan a romperse, lo que podría permitir una reparación del apetito por activos de riesgo. A medio plazo, la reducción de aranceles tanto a bienes de consumo como a insumos intermedios reducirá directamente el gasto de los hogares en EE. UU. y los costos de importación de empresas chinas; es una variable positiva para la gestión de la inflación y la estabilidad de las cadenas industriales en ambos lados.
Por supuesto, esto sigue siendo un “enfriamiento” y no una “tregua”: los temas de mayor fondo, como los aranceles restantes, las barreras no arancelarias y los subsidios industriales, no han llegado a su punto más bajo. Pero al menos, el hecho de que ambas partes estén dispuestas a poner sobre la mesa productos con valor real y a retroceder los tipos arancelarios es, por sí mismo, una señal racional largamente ausente en la narrativa de la guerra comercial: la confrontación tiene un costo y ceder un paso resulta más rentable que resistir con dureza.
América y China recortan unos 30.000 millones de dólares en aranceles: de “declaraciones” a “implementación”
Las negociaciones económicas y comerciales entre EE. UU. y China han logrado avances sustanciales. Ambas partes ya no se quedan en el consenso verbal de “reducir aranceles”: han acordado listas de reciprocidad para la reducción de aranceles sobre importaciones valoradas en unos 30.000 millones de dólares por parte de cada una. Más del 90% de los productos relacionados con estos aranceles volverán a niveles del tipo de nación más favorecida, y se aplicarán de forma simultánea tras completar los procedimientos legales internos.
La “calidad” de la lista es alta. Por la parte estadounidense, en relación con exportaciones de China participan 77 partidas, como juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, utensilios de cocina y baño, regalos para festividades, entre otros, en su mayoría productos de la vida diaria que los consumidores estadounidenses compran con frecuencia. Por la parte china, se incluyen 1.619 partidas vinculadas a importaciones desde EE. UU., como productos agrícolas, cuidado personal, dispositivos médicos y carbón, entre otras, enfocándose directamente en necesidades reales del consumo interno, los sectores de salud y el lado industrial. Ambas partes no se limitaron a reunir “materiales marginales” de poca relevancia; esto indica que los compromisos están dirigidos y son “recíprocos”, creando espacio mutuo.
El significado no se limita al plano emocional. A corto plazo, la incertidumbre de las fricciones comerciales tiende a reducirse: el mercado global enfría la expectativa de que los aranceles impulsen la inflación y que las cadenas de suministro vuelvan a romperse, lo que podría permitir una reparación del apetito por activos de riesgo. A medio plazo, la reducción de aranceles tanto a bienes de consumo como a insumos intermedios reducirá directamente el gasto de los hogares en EE. UU. y los costos de importación de empresas chinas; es una variable positiva para la gestión de la inflación y la estabilidad de las cadenas industriales en ambos lados.
Por supuesto, esto sigue siendo un “enfriamiento” y no una “tregua”: los temas de mayor fondo, como los aranceles restantes, las barreras no arancelarias y los subsidios industriales, no han llegado a su punto más bajo. Pero al menos, el hecho de que ambas partes estén dispuestas a poner sobre la mesa productos con valor real y a retroceder los tipos arancelarios es, por sí mismo, una señal racional largamente ausente en la narrativa de la guerra comercial: la confrontación tiene un costo y ceder un paso resulta más rentable que resistir con dureza.
Las negociaciones económicas y comerciales entre EE. UU. y China han logrado avances sustanciales. Ambas partes ya no se quedan en el consenso verbal de “reducir aranceles”: han acordado listas de reciprocidad para la reducción de aranceles sobre importaciones valoradas en unos 30.000 millones de dólares por parte de cada una. Más del 90% de los productos relacionados con estos aranceles volverán a niveles del tipo de nación más favorecida, y se aplicarán de forma simultánea tras completar los procedimientos legales internos.
La “calidad” de la lista es alta. Por la parte estadounidense, en relación con exportaciones de China participan 77 partidas, como juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, utensilios de cocina y baño, regalos para festividades, entre otros, en su mayoría productos de la vida diaria que los consumidores estadounidenses compran con frecuencia. Por la parte china, se incluyen 1.619 partidas vinculadas a importaciones desde EE. UU., como productos agrícolas, cuidado personal, dispositivos médicos y carbón, entre otras, enfocándose directamente en necesidades reales del consumo interno, los sectores de salud y el lado industrial. Ambas partes no se limitaron a reunir “materiales marginales” de poca relevancia; esto indica que los compromisos están dirigidos y son “recíprocos”, creando espacio mutuo.
El significado no se limita al plano emocional. A corto plazo, la incertidumbre de las fricciones comerciales tiende a reducirse: el mercado global enfría la expectativa de que los aranceles impulsen la inflación y que las cadenas de suministro vuelvan a romperse, lo que podría permitir una reparación del apetito por activos de riesgo. A medio plazo, la reducción de aranceles tanto a bienes de consumo como a insumos intermedios reducirá directamente el gasto de los hogares en EE. UU. y los costos de importación de empresas chinas; es una variable positiva para la gestión de la inflación y la estabilidad de las cadenas industriales en ambos lados.
Por supuesto, esto sigue siendo un “enfriamiento” y no una “tregua”: los temas de mayor fondo, como los aranceles restantes, las barreras no arancelarias y los subsidios industriales, no han llegado a su punto más bajo. Pero al menos, el hecho de que ambas partes estén dispuestas a poner sobre la mesa productos con valor real y a retroceder los tipos arancelarios es, por sí mismo, una señal racional largamente ausente en la narrativa de la guerra comercial: la confrontación tiene un costo y ceder un paso resulta más rentable que resistir con dureza.
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Increíble hasta lo impensable... ¿Se despertó la mega ballena?
4500 bollos grandes, 380 millones de dólares
¿Y se acabó convirtiéndolo todo en eso?
¡Siento que esto no pinta nada bien! $BTC
{future}(BTCUSDT)
Increíble hasta lo impensable... ¿Se despertó la mega ballena?
4500 bollos grandes, 380 millones de dólares
¿Y se acabó convirtiéndolo todo en eso?
¡Siento que esto no pinta nada bien! $BTC
4500 bollos grandes, 380 millones de dólares
¿Y se acabó convirtiéndolo todo en eso?
¡Siento que esto no pinta nada bien! $BTC
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El viento dispersó las nubes
El cielo dejó un hueco de azul
Justo lo suficiente para
Poner
Una sonrisa despreocupada
El viento dispersó las nubes
El cielo dejó un hueco de azul
Justo lo suficiente para
Poner
Una sonrisa despreocupada
El cielo dejó un hueco de azul
Justo lo suficiente para
Poner
Una sonrisa despreocupada
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Artículo
No te quedes solo mirando a Nvidia: los “rentistas” de la IA están cobrando alquiler en silencioMirad el mercado de la IA: todos los ojos están pegados en Nvidia, Microsoft y OpenAI. Cuando Huang Jen-hsun aparece con un abrigo de cuero, la bolsa de EE. UU. parece inyectada de adrenalina; cuando Altman suelta una frase como “el año que viene será aún más bestia”, los analistas ajustan sus previsiones de beneficios durante la noche.
Pero si de verdad crees que el futuro de la IA es “un grupo de grandes empresas en California, cerrando la puerta y haciendo chips, entrenando modelos y, de paso, gobernando el planeta”, es como pensar que abrir una tienda de hot pot solo requiere comprar una olla: la olla es importante, pero no hay electricidad, no hay gas, no hay local, ni tuberías de desagüe; lo que cocinas no es un hot pot, sino un simulacro de incendio.
No te quedes solo mirando a Nvidia: los “rentistas” de la IA están cobrando alquiler en silencio
Mirad el mercado de la IA: todos los ojos están pegados en Nvidia, Microsoft y OpenAI. Cuando Huang Jen-hsun aparece con un abrigo de cuero, la bolsa de EE. UU. parece inyectada de adrenalina; cuando Altman suelta una frase como “el año que viene será aún más bestia”, los analistas ajustan sus previsiones de beneficios durante la noche.
Pero si de verdad crees que el futuro de la IA es “un grupo de grandes empresas en California, cerrando la puerta y haciendo chips, entrenando modelos y, de paso, gobernando el planeta”, es como pensar que abrir una tienda de hot pot solo requiere comprar una olla: la olla es importante, pero no hay electricidad, no hay gas, no hay local, ni tuberías de desagüe; lo que cocinas no es un hot pot, sino un simulacro de incendio.
Pero si de verdad crees que el futuro de la IA es “un grupo de grandes empresas en California, cerrando la puerta y haciendo chips, entrenando modelos y, de paso, gobernando el planeta”, es como pensar que abrir una tienda de hot pot solo requiere comprar una olla: la olla es importante, pero no hay electricidad, no hay gas, no hay local, ni tuberías de desagüe; lo que cocinas no es un hot pot, sino un simulacro de incendio.
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Se cayó
Entonces, simplemente besa la tierra
De paso recoge
Aquella que acababa de caerse
Azúcar
Se cayó
Entonces, simplemente besa la tierra
De paso recoge
Aquella que acababa de caerse
Azúcar
Entonces, simplemente besa la tierra
De paso recoge
Aquella que acababa de caerse
Azúcar
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El próximo gran अवसर al principio puede parecer mundano y sin brillo.
Hasta que una pequeña innovación cambie toda la industria.
—CZ BNB
#比特币突破8.5万美元
El próximo gran अवसर al principio puede parecer mundano y sin brillo.
Hasta que una pequeña innovación cambie toda la industria.
—CZ BNB
#比特币突破8.5万美元
Hasta que una pequeña innovación cambie toda la industria.
—CZ BNB
#比特币突破8.5万美元
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Un hecho que duele:
Mucha gente no tiene paciencia para invertir 3 años en construir su carrera
pero sí tiene paciencia para trabajar para otros durante 40 años
Un hecho que duele:
Mucha gente no tiene paciencia para invertir 3 años en construir su carrera
pero sí tiene paciencia para trabajar para otros durante 40 años
Mucha gente no tiene paciencia para invertir 3 años en construir su carrera
pero sí tiene paciencia para trabajar para otros durante 40 años
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Artículo
BTC vuelve a 80.000: la mala noticia no se desplomó, pero no te recomiendo que persigas el precio ahoraEsta semana, en realidad, el panorama macro y la regulación no son nada favorables:
• La Reserva Federal subió 25 pb la tasa de interés, que llegó a 3,75%–4,00%;
• En el Senado, el avance de la ley estadounidense (CLARITY Act) se estancó;
• A principios de la semana, el BTC llegó a retroceder cerca de los 77.000.
Pero el 18 de septiembre, el BTC no solo recuperó los 80.000, sino que incluso llegó a tocar entre 81.200 y 81.400 dólares. El ETH subió de forma simultánea aproximadamente un 7%–8%, y SOL, XRP, etc. también siguieron la tendencia. Además, el ETF estadounidense spot de BTC puso fin a la racha de salidas consecutivas y registró alrededor de 160 millones de dólares de entrada neta.
Mi veredicto es muy directo:
Esto no es un “bull market que vuelve por completo”, sino un rebote provocado conjuntamente por “la mala noticia ya se digirió + los cortos se replegaron + el capital de los ETF vuelve”.
BTC vuelve a 80.000: la mala noticia no se desplomó, pero no te recomiendo que persigas el precio ahora
Esta semana, en realidad, el panorama macro y la regulación no son nada favorables:
• La Reserva Federal subió 25 pb la tasa de interés, que llegó a 3,75%–4,00%;
• En el Senado, el avance de la ley estadounidense (CLARITY Act) se estancó;
• A principios de la semana, el BTC llegó a retroceder cerca de los 77.000.
Pero el 18 de septiembre, el BTC no solo recuperó los 80.000, sino que incluso llegó a tocar entre 81.200 y 81.400 dólares. El ETH subió de forma simultánea aproximadamente un 7%–8%, y SOL, XRP, etc. también siguieron la tendencia. Además, el ETF estadounidense spot de BTC puso fin a la racha de salidas consecutivas y registró alrededor de 160 millones de dólares de entrada neta.
Mi veredicto es muy directo:
Esto no es un “bull market que vuelve por completo”, sino un rebote provocado conjuntamente por “la mala noticia ya se digirió + los cortos se replegaron + el capital de los ETF vuelve”.
• La Reserva Federal subió 25 pb la tasa de interés, que llegó a 3,75%–4,00%;
• En el Senado, el avance de la ley estadounidense (CLARITY Act) se estancó;
• A principios de la semana, el BTC llegó a retroceder cerca de los 77.000.
Pero el 18 de septiembre, el BTC no solo recuperó los 80.000, sino que incluso llegó a tocar entre 81.200 y 81.400 dólares. El ETH subió de forma simultánea aproximadamente un 7%–8%, y SOL, XRP, etc. también siguieron la tendencia. Además, el ETF estadounidense spot de BTC puso fin a la racha de salidas consecutivas y registró alrededor de 160 millones de dólares de entrada neta.
Mi veredicto es muy directo:
Esto no es un “bull market que vuelve por completo”, sino un rebote provocado conjuntamente por “la mala noticia ya se digirió + los cortos se replegaron + el capital de los ETF vuelve”.
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No tengas miedo despacio
El caracol también tiene primavera
Lleva sobre su espalda un caparazón pesado
Paso a paso
Convirtió el camino en poesía
No tengas miedo despacio
El caracol también tiene primavera
Lleva sobre su espalda un caparazón pesado
Paso a paso
Convirtió el camino en poesía
El caracol también tiene primavera
Lleva sobre su espalda un caparazón pesado
Paso a paso
Convirtió el camino en poesía
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La lluvia se ha detenido
El cielo se olvidó de cerrar el grifo
No pasa nada
El arcoíris es su disculpa
La mejor disculpa
La lluvia se ha detenido
El cielo se olvidó de cerrar el grifo
No pasa nada
El arcoíris es su disculpa
La mejor disculpa
El cielo se olvidó de cerrar el grifo
No pasa nada
El arcoíris es su disculpa
La mejor disculpa
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Se cayó
Aprovechó la situación y besó el suelo
De paso
recogió
esa piedra
la que acababa de caer
el azúcar
Se cayó
Aprovechó la situación y besó el suelo
De paso
recogió
esa piedra
la que acababa de caer
el azúcar
Aprovechó la situación y besó el suelo
De paso
recogió
esa piedra
la que acababa de caer
el azúcar
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【品名】Edición limitada de hoy·Tú
【Fecha de producción】El instante en que abriste los ojos esta mañana
【Ingredientes】Luz del sol, brisa y un poquito de terquedad
【Función y tratamiento】Especial para curar la falta de alegría, la falta de energía y las ganas de tirarte a la cama
【Modo de uso y dosis】Usar durante todo el día, reponiendo “buenos ánimos” en cualquier momento
【Precauciones】Evita usarlo junto con “energía negativa”; prohibido enfadarte en ayunas
【Vigencia】Solo válido para hoy; mañana, cambia por la versión nueva
—Guárdalo adecuadamente; eres una edición limitada.🏷️💖
【品名】Edición limitada de hoy·Tú
【Fecha de producción】El instante en que abriste los ojos esta mañana
【Ingredientes】Luz del sol, brisa y un poquito de terquedad
【Función y tratamiento】Especial para curar la falta de alegría, la falta de energía y las ganas de tirarte a la cama
【Modo de uso y dosis】Usar durante todo el día, reponiendo “buenos ánimos” en cualquier momento
【Precauciones】Evita usarlo junto con “energía negativa”; prohibido enfadarte en ayunas
【Vigencia】Solo válido para hoy; mañana, cambia por la versión nueva
—Guárdalo adecuadamente; eres una edición limitada.🏷️💖
【Fecha de producción】El instante en que abriste los ojos esta mañana
【Ingredientes】Luz del sol, brisa y un poquito de terquedad
【Función y tratamiento】Especial para curar la falta de alegría, la falta de energía y las ganas de tirarte a la cama
【Modo de uso y dosis】Usar durante todo el día, reponiendo “buenos ánimos” en cualquier momento
【Precauciones】Evita usarlo junto con “energía negativa”; prohibido enfadarte en ayunas
【Vigencia】Solo válido para hoy; mañana, cambia por la versión nueva
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👀 目之所及，皆是风景。
👂 耳之所闻，皆是佳音。
👐 手之所触，皆是温暖。
💖 心之所向，皆是坦途。
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👂 耳之所闻，皆是佳音。
👐 手之所触，皆是温暖。
💖 心之所向，皆是坦途。
👂 耳之所闻，皆是佳音。
👐 手之所触，皆是温暖。
💖 心之所向，皆是坦途。
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Permite que suceda todo.
Permite que los planes se desordenen,
Permite no ser lo suficientemente perfecto,
Permite que hoy sea solo un “día común”.
No necesitas brillar todo el tiempo,
También puedes ser una sombra silenciosa,
y esa también es una prueba de que existes.
Permite que suceda todo.
Permite que los planes se desordenen,
Permite no ser lo suficientemente perfecto,
Permite que hoy sea solo un “día común”.
No necesitas brillar todo el tiempo,
También puedes ser una sombra silenciosa,
y esa también es una prueba de que existes.
Permite que los planes se desordenen,
Permite no ser lo suficientemente perfecto,
Permite que hoy sea solo un “día común”.
No necesitas brillar todo el tiempo,
También puedes ser una sombra silenciosa,
y esa también es una prueba de que existes.
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“Hoy, el protagonista decide descansar.
No va a salvar el mundo, ni a conquistar las estrellas.
Solo se sienta junto a la ventana, bebe una taza de leche tibia,
y observa a la gente pasar apresurada, para luego decirse a sí mismo:
‘Oye, buen trabajo. Hoy has trabajado duro.’”
“Hoy, el protagonista decide descansar.
No va a salvar el mundo, ni a conquistar las estrellas.
Solo se sienta junto a la ventana, bebe una taza de leche tibia,
y observa a la gente pasar apresurada, para luego decirse a sí mismo:
‘Oye, buen trabajo. Hoy has trabajado duro.’”
No va a salvar el mundo, ni a conquistar las estrellas.
Solo se sienta junto a la ventana, bebe una taza de leche tibia,
y observa a la gente pasar apresurada, para luego decirse a sí mismo:
‘Oye, buen trabajo. Hoy has trabajado duro.’”
2.8k
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Alcista
Con verificación
Recientemente, Nvidia no está “demasiado tranquila”: en China se investiga si cumplió la “trato justo” que prometió cuando adquirió la antigua Myloss; y además, en EE. UU., el Departamento de Justicia volvió a fijarse en una operación de 17.000 millones de dólares con Groq, descrita como una “licencia tecnológica + incorporación de personal clave”, ya que sospecha que en realidad sería una “compra encubierta” para sortear la revisión antimonopolio.
Suena aterrador, pero traducido a lenguaje humano es esto: a los reguladores les preocupa que Nvidia sea demasiado fuerte y no termine comiéndose a todos los rivales. Este tipo de investigaciones afecta el ánimo a corto plazo; lo más probable es que acaben en multas o en ajustes de procedimientos. No parece que vayan a desmembrar a Nvidia, ni que los centros de datos de IA vayan a retirar las GPU.
Lo que de verdad determina la cotización es, al final, “si hay compradores y si se puede suministrar”. La respuesta es muy directa: hay una cola interminable. En la última temporada, los ingresos fueron de 96.200 millones de dólares, el doble año contra año; la guía para el próximo trimestre es de 108.000 millones. Huang Renxun dijo que en el próximo año fiscal aún podrían subir un 70%, con alrededor de 2 billones de dólares en pedidos. Blackwell se está vendiendo con falta de stock; Rubin toma el relevo. CUDA, tarjetas de red, racks completos y el ecosistema de proveedores cloud quedan todos conectados—la competencia puede haber empezado, pero reemplazar a Nvidia no es algo de dos o tres años.
El riesgo, por supuesto, también existe: los ingresos de China son inestables, el cuello de botella está en HBM y en capacidad de empaquetado, el margen bruto podría ceder un poco desde el 75% y los chips diseñados por Amazon y Google podrían arrebatar una parte de los escenarios de inferencia. Pero todo eso es “ganar menos / tener entregas más largas”, no que “se acabe la demanda”.
Así que, a corto plazo, Nvidia es como el alumno número uno de la clase cuando el profesor revisa las tareas: no es que no tenga buen rendimiento, sino que es demasiado famoso y con demasiado poder; los reguladores quieren comprobar que se cumplan las reglas. Mientras en el mundo sigan construyéndose fábricas de IA, lo que vende Nvidia es “pala + motor + sistema operativo”.
Mi opinión es muy simple: a corto plazo habrá variaciones por regulaciones y por valoraciones, pero a mediano y largo plazo sigo viendo con buenos ojos a las acciones de Nvidia. No la tomes como un depósito que no puede perder, pero tampoco es buena idea dar por terminado “el ciclo de cómputo de IA” demasiado pronto; muy probablemente sería un error. $NVDA.US
Recientemente, Nvidia no está “demasiado tranquila”: en China se investiga si cumplió la “trato justo” que prometió cuando adquirió la antigua Myloss; y además, en EE. UU., el Departamento de Justicia volvió a fijarse en una operación de 17.000 millones de dólares con Groq, descrita como una “licencia tecnológica + incorporación de personal clave”, ya que sospecha que en realidad sería una “compra encubierta” para sortear la revisión antimonopolio.
Suena aterrador, pero traducido a lenguaje humano es esto: a los reguladores les preocupa que Nvidia sea demasiado fuerte y no termine comiéndose a todos los rivales. Este tipo de investigaciones afecta el ánimo a corto plazo; lo más probable es que acaben en multas o en ajustes de procedimientos. No parece que vayan a desmembrar a Nvidia, ni que los centros de datos de IA vayan a retirar las GPU.
Lo que de verdad determina la cotización es, al final, “si hay compradores y si se puede suministrar”. La respuesta es muy directa: hay una cola interminable. En la última temporada, los ingresos fueron de 96.200 millones de dólares, el doble año contra año; la guía para el próximo trimestre es de 108.000 millones. Huang Renxun dijo que en el próximo año fiscal aún podrían subir un 70%, con alrededor de 2 billones de dólares en pedidos. Blackwell se está vendiendo con falta de stock; Rubin toma el relevo. CUDA, tarjetas de red, racks completos y el ecosistema de proveedores cloud quedan todos conectados—la competencia puede haber empezado, pero reemplazar a Nvidia no es algo de dos o tres años.
El riesgo, por supuesto, también existe: los ingresos de China son inestables, el cuello de botella está en HBM y en capacidad de empaquetado, el margen bruto podría ceder un poco desde el 75% y los chips diseñados por Amazon y Google podrían arrebatar una parte de los escenarios de inferencia. Pero todo eso es “ganar menos / tener entregas más largas”, no que “se acabe la demanda”.
Así que, a corto plazo, Nvidia es como el alumno número uno de la clase cuando el profesor revisa las tareas: no es que no tenga buen rendimiento, sino que es demasiado famoso y con demasiado poder; los reguladores quieren comprobar que se cumplan las reglas. Mientras en el mundo sigan construyéndose fábricas de IA, lo que vende Nvidia es “pala + motor + sistema operativo”.
Mi opinión es muy simple: a corto plazo habrá variaciones por regulaciones y por valoraciones, pero a mediano y largo plazo sigo viendo con buenos ojos a las acciones de Nvidia. No la tomes como un depósito que no puede perder, pero tampoco es buena idea dar por terminado “el ciclo de cómputo de IA” demasiado pronto; muy probablemente sería un error. $NVDA.US
Suena aterrador, pero traducido a lenguaje humano es esto: a los reguladores les preocupa que Nvidia sea demasiado fuerte y no termine comiéndose a todos los rivales. Este tipo de investigaciones afecta el ánimo a corto plazo; lo más probable es que acaben en multas o en ajustes de procedimientos. No parece que vayan a desmembrar a Nvidia, ni que los centros de datos de IA vayan a retirar las GPU.
Lo que de verdad determina la cotización es, al final, “si hay compradores y si se puede suministrar”. La respuesta es muy directa: hay una cola interminable. En la última temporada, los ingresos fueron de 96.200 millones de dólares, el doble año contra año; la guía para el próximo trimestre es de 108.000 millones. Huang Renxun dijo que en el próximo año fiscal aún podrían subir un 70%, con alrededor de 2 billones de dólares en pedidos. Blackwell se está vendiendo con falta de stock; Rubin toma el relevo. CUDA, tarjetas de red, racks completos y el ecosistema de proveedores cloud quedan todos conectados—la competencia puede haber empezado, pero reemplazar a Nvidia no es algo de dos o tres años.
El riesgo, por supuesto, también existe: los ingresos de China son inestables, el cuello de botella está en HBM y en capacidad de empaquetado, el margen bruto podría ceder un poco desde el 75% y los chips diseñados por Amazon y Google podrían arrebatar una parte de los escenarios de inferencia. Pero todo eso es “ganar menos / tener entregas más largas”, no que “se acabe la demanda”.
Así que, a corto plazo, Nvidia es como el alumno número uno de la clase cuando el profesor revisa las tareas: no es que no tenga buen rendimiento, sino que es demasiado famoso y con demasiado poder; los reguladores quieren comprobar que se cumplan las reglas. Mientras en el mundo sigan construyéndose fábricas de IA, lo que vende Nvidia es “pala + motor + sistema operativo”.
Mi opinión es muy simple: a corto plazo habrá variaciones por regulaciones y por valoraciones, pero a mediano y largo plazo sigo viendo con buenos ojos a las acciones de Nvidia. No la tomes como un depósito que no puede perder, pero tampoco es buena idea dar por terminado “el ciclo de cómputo de IA” demasiado pronto; muy probablemente sería un error. $NVDA.US
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