$IREN comerciar en los $30s es una locura.
Jensen Huang $NVDA lo dijo perfectamente:
“Ninguno de los cuellos de botella: la memoria, la producción de chips dura más de un par de años, tres años.
Lo diferente es la energía.
No puedes crear una industria sin energía. No puedes construir nada sin energía, y esas cosas llevan mucho tiempo.”
La energía es el verdadero cuello de botella de la IA.
No los chips.
No la memoria.
Energía.
Y por eso exactamente el foso masivo de IREN con 5.8 GW de energía contratada conectada a la red es tan enorme.
IREN monetizará por completo esos 5.8 GW.
Pero aquí está lo que hace que la oportunidad sea incluso más interesante:
Cuanto más tarda, más valiosos se vuelven esos gigavatios.
La escasez de energía está aumentando, no disminuyendo.
Los últimos acuerdos firmados por neoclouds como $NBIS y CRWV están haciendo cada vez más evidente.
La computación de IA puede escalar rápido.
La infraestructura eléctrica no.
Una capitalización de mercado de $15B para 5.8 GW de energía cada vez más escasa es simplemente una de las oportunidades más grandes de todo el mercado.
Jensen Huang $NVDA lo dijo perfectamente:
“Ninguno de los cuellos de botella: la memoria, la producción de chips dura más de un par de años, tres años.
Lo diferente es la energía.
No puedes crear una industria sin energía. No puedes construir nada sin energía, y esas cosas llevan mucho tiempo.”
La energía es el verdadero cuello de botella de la IA.
No los chips.
No la memoria.
Energía.
Y por eso exactamente el foso masivo de IREN con 5.8 GW de energía contratada conectada a la red es tan enorme.
IREN monetizará por completo esos 5.8 GW.
Pero aquí está lo que hace que la oportunidad sea incluso más interesante:
Cuanto más tarda, más valiosos se vuelven esos gigavatios.
La escasez de energía está aumentando, no disminuyendo.
Los últimos acuerdos firmados por neoclouds como $NBIS y CRWV están haciendo cada vez más evidente.
La computación de IA puede escalar rápido.
La infraestructura eléctrica no.
Una capitalización de mercado de $15B para 5.8 GW de energía cada vez más escasa es simplemente una de las oportunidades más grandes de todo el mercado.
