Los semiconductores aquí siguen estando increíblemente baratos. El mercado está dormido ante esta rotación sectorial. Las acciones de chips fueron golpeadas en la reciente caída, pero los fundamentos no se han roto: la demanda de IA, el gasto de los centros de datos y la disciplina de la oferta siguen intactos. Si buscas $SMH o nombres individuales como $NVDA, $AMD, $AVGO, este retroceso podría ser la entrada antes de la próxima subida. El panorama macro está mejorando, las tasas se están estabilizando y los semiconductores históricamente lideran cuando regresa la aversión al riesgo. No persigas cuando se disparen 15% en una semana: posiciona ahora mientras a todos los distraen otras narrativas.