Esta noche, informe de Micron
¿De verdad es tan exagerada la demanda de almacenamiento para IA?
Esta noche, además del PCE, el informe de Micron también vale la pena seguir.
En el último año, la IA llevó la atención del mercado desde las GPU hasta la HBM, la DRAM, la NAND y los SSD empresariales; este año, la cotización de Micron ya ha subido cerca de un 280%.
Ahora, el mercado espera que los ingresos de Micron en este trimestre se acerquen a 5.1000 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente 350%, y que el EPS incluso pueda crecer interanualmente más de 900%.
Lo más sorprendente es que algunas firmas creen que en 2027 la demanda de DRAM para servidores podría crecer alrededor de un 80%; y que la demanda de servidores y de SSD de almacenamiento empresarial incluso podría duplicarse o más.
Así que esta noche, al ver el informe, ya no se trata solo de Micron.
Si Micron sigue confirmando la tensión entre oferta y demanda en el almacenamiento y que la demanda de servidores para IA no se enfría, toda la cadena de almacenamiento —$SNDKB 、WDC, STX— será de nuevo puesta sobre la mesa por el mercado para revaluarse.$MU $NVDAB #股票财报季
¿De verdad es tan exagerada la demanda de almacenamiento para IA?
Esta noche, además del PCE, el informe de Micron también vale la pena seguir.
En el último año, la IA llevó la atención del mercado desde las GPU hasta la HBM, la DRAM, la NAND y los SSD empresariales; este año, la cotización de Micron ya ha subido cerca de un 280%.
Ahora, el mercado espera que los ingresos de Micron en este trimestre se acerquen a 5.1000 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente 350%, y que el EPS incluso pueda crecer interanualmente más de 900%.
Lo más sorprendente es que algunas firmas creen que en 2027 la demanda de DRAM para servidores podría crecer alrededor de un 80%; y que la demanda de servidores y de SSD de almacenamiento empresarial incluso podría duplicarse o más.
Así que esta noche, al ver el informe, ya no se trata solo de Micron.
Si Micron sigue confirmando la tensión entre oferta y demanda en el almacenamiento y que la demanda de servidores para IA no se enfría, toda la cadena de almacenamiento —$SNDKB 、WDC, STX— será de nuevo puesta sobre la mesa por el mercado para revaluarse.$MU $NVDAB #股票财报季
