El desarrollo de los modelos de alta gama se atasca: la IA barata le está quitando el poder de fijación de precios
Las grandes empresas de EE. UU. empiezan a usar IA barata en conjunto
La investigación del Financial Times muestra que los modelos de código abierto se están extendiendo desde las empresas tecnológicas hacia las empresas tradicionales de Estados Unidos. Los datos de AlphaSense indican que, en agosto y septiembre de este año, las empresas estadounidenses mencionaron con aproximadamente 6 veces más frecuencia que antes los modelos de código abierto o con pesos abiertos en sus conferencias telefónicas de resultados y reuniones con inversores.
1. La razón más directa para cambiar de modelo: la factura
El gasto anualizado en IA de Tinder pasó de alrededor de 1 millón de dólares en enero de este año a alrededor de 10 millones en julio; se multiplicó por 10 en medio año. Actualmente, ya ha derivado las solicitudes comunes a modelos de código abierto. AT&T ha confiado alrededor del 40% de sus tareas de IA a modelos de código abierto y planea aumentarlo al 70%. En su interior, sus sistemas procesan aproximadamente 45 mil millones de tokens al día: las tareas sencillas pasan a modelos más baratos y las tareas complejas se reservan para OpenAI y Anthropic.
2. Los precios de los tokens siguen en deflación
Según los datos de OpenRouter, el precio por token ha caído de forma continua. Aunque el volumen de llamadas está aumentando, los ingresos no crecen en la misma proporción, porque la mayor parte del incremento la consumen los modelos de código abierto; así, la cuota de mercado y el poder de fijación de precios de los modelos de alta gama se están viendo erosionados al mismo tiempo.
3. Las capacidades de los modelos de código abierto empiezan a empatar con los modelos de élite
Programar fue durante mucho tiempo el foso más profundo de los modelos de punta con código cerrado y, también, el escenario central donde las empresas estaban dispuestas a pagar un sobreprecio. Ahora, en cuanto a capacidades de programación, los modelos de código abierto ya han alcanzado al primer escalón. Las mejoras de los modelos de alta gama entran en un periodo de estancamiento: el dinero extra ya no compra inteligencia proporcional. Para tareas de 70 puntos, basta un modelo de 70; para tareas de 70, usar un modelo de 90 solo logra un resultado de 70. La diferencia no es evidente. Los clientes dispuestos a pagar 10 veces el precio por un modelo de 95 serán cada vez menos.
4. Discrepancias en retención de datos: deterioro de las relaciones con empresas de élite
Las disposiciones de los servicios de retención de datos de Anthropic han sido rechazadas por clientes grandes como Palantir, Amazon y Microsoft. Los clientes empresariales valoran cada vez más la soberanía de los datos y la autonomía sobre los términos. Cuanto más impositivos son los proveedores de código cerrado, mayor es la motivación de los clientes para impulsar alternativas de código abierto: es una especie de “repulsión” estructural.
5. Cambio en la lógica de la puerta de entrada
Productos como Muse de Meta, Grokbot de xAI y PersonAI están empezando a hacerse populares. Se enfocan en relaciones sociales, escenarios de mensajería y entradas mediante hardware, es decir, servicios de conexión. Los usuarios se quedan en un determinado AI muchas veces porque están allí los amigos, están allí los datos y está allí la puerta de entrada. Esa “pegajosidad” no se puede construir solo con capacidad del modelo: ni el modelo de mayor gama puede resolver el problema de la falta de acceso.
Si se superponen estas capas, la situación de los modelos de alta gama queda bastante clara: el sobreprecio por capacidad se está estrechando, los precios caen en deflación, las facturas se van, la retención de datos es rechazada y la puerta de entrada está en manos de otros.
Los modelos de vanguardia no desaparecerán, pero termina la era en la que los modelos de alta gama “absorben todo”. En el futuro, con alta probabilidad, habrá un mercado por capas: el código abierto se come el 70% de las necesidades comunes; el código cerrado de vanguardia protege la parte más difícil y, además, la más rentable. Es como el enfrentamiento entre el bando Android e iOS representativo de la era de la internet móvil.
Para la inversión, la cantidad de cómputo sigue aumentando, pero la historia sobre los márgenes, la tasa de penetración y la adopción empresarial de los modelos de alta gama debe recontarse.
Las grandes empresas de EE. UU. empiezan a usar IA barata en conjunto
La investigación del Financial Times muestra que los modelos de código abierto se están extendiendo desde las empresas tecnológicas hacia las empresas tradicionales de Estados Unidos. Los datos de AlphaSense indican que, en agosto y septiembre de este año, las empresas estadounidenses mencionaron con aproximadamente 6 veces más frecuencia que antes los modelos de código abierto o con pesos abiertos en sus conferencias telefónicas de resultados y reuniones con inversores.
1. La razón más directa para cambiar de modelo: la factura
El gasto anualizado en IA de Tinder pasó de alrededor de 1 millón de dólares en enero de este año a alrededor de 10 millones en julio; se multiplicó por 10 en medio año. Actualmente, ya ha derivado las solicitudes comunes a modelos de código abierto. AT&T ha confiado alrededor del 40% de sus tareas de IA a modelos de código abierto y planea aumentarlo al 70%. En su interior, sus sistemas procesan aproximadamente 45 mil millones de tokens al día: las tareas sencillas pasan a modelos más baratos y las tareas complejas se reservan para OpenAI y Anthropic.
2. Los precios de los tokens siguen en deflación
Según los datos de OpenRouter, el precio por token ha caído de forma continua. Aunque el volumen de llamadas está aumentando, los ingresos no crecen en la misma proporción, porque la mayor parte del incremento la consumen los modelos de código abierto; así, la cuota de mercado y el poder de fijación de precios de los modelos de alta gama se están viendo erosionados al mismo tiempo.
3. Las capacidades de los modelos de código abierto empiezan a empatar con los modelos de élite
Programar fue durante mucho tiempo el foso más profundo de los modelos de punta con código cerrado y, también, el escenario central donde las empresas estaban dispuestas a pagar un sobreprecio. Ahora, en cuanto a capacidades de programación, los modelos de código abierto ya han alcanzado al primer escalón. Las mejoras de los modelos de alta gama entran en un periodo de estancamiento: el dinero extra ya no compra inteligencia proporcional. Para tareas de 70 puntos, basta un modelo de 70; para tareas de 70, usar un modelo de 90 solo logra un resultado de 70. La diferencia no es evidente. Los clientes dispuestos a pagar 10 veces el precio por un modelo de 95 serán cada vez menos.
4. Discrepancias en retención de datos: deterioro de las relaciones con empresas de élite
Las disposiciones de los servicios de retención de datos de Anthropic han sido rechazadas por clientes grandes como Palantir, Amazon y Microsoft. Los clientes empresariales valoran cada vez más la soberanía de los datos y la autonomía sobre los términos. Cuanto más impositivos son los proveedores de código cerrado, mayor es la motivación de los clientes para impulsar alternativas de código abierto: es una especie de “repulsión” estructural.
5. Cambio en la lógica de la puerta de entrada
Productos como Muse de Meta, Grokbot de xAI y PersonAI están empezando a hacerse populares. Se enfocan en relaciones sociales, escenarios de mensajería y entradas mediante hardware, es decir, servicios de conexión. Los usuarios se quedan en un determinado AI muchas veces porque están allí los amigos, están allí los datos y está allí la puerta de entrada. Esa “pegajosidad” no se puede construir solo con capacidad del modelo: ni el modelo de mayor gama puede resolver el problema de la falta de acceso.
Si se superponen estas capas, la situación de los modelos de alta gama queda bastante clara: el sobreprecio por capacidad se está estrechando, los precios caen en deflación, las facturas se van, la retención de datos es rechazada y la puerta de entrada está en manos de otros.
Los modelos de vanguardia no desaparecerán, pero termina la era en la que los modelos de alta gama “absorben todo”. En el futuro, con alta probabilidad, habrá un mercado por capas: el código abierto se come el 70% de las necesidades comunes; el código cerrado de vanguardia protege la parte más difícil y, además, la más rentable. Es como el enfrentamiento entre el bando Android e iOS representativo de la era de la internet móvil.
Para la inversión, la cantidad de cómputo sigue aumentando, pero la historia sobre los márgenes, la tasa de penetración y la adopción empresarial de los modelos de alta gama debe recontarse.