Según se ha vuelto a filtrar desde el lado del Ministerio de Industria y Tecnología, Alibaba y ByteDance podrían estar autorizados a comprar las nuevas tarjetas de NVIDIA, pero el “gran pastel” del mercado sigue todavía blando.
En realidad, no hay de qué preocuparse: esto no es que el “núcleo-bomba” de cómputo que aparece en la superficie vaya a llegar de inmediato. Los medios dicen que el Ministerio está recabando información de ByteDance, Alibaba y otros, para ver si se aprueba la entrada de las nuevas tarjetas de estación de trabajo de NVIDIA, RTX Pro 5500, y que las empresas informen cantidades y usos. Por el lado de ByteDance, hay indicios de que se miraría un volumen de alrededor de un millón de unidades; NVIDIA planea que, por trimestre, el envío a China sea de aproximadamente 500.000 unidades hacia fin de año, y que para que sea más seguro habría que cursar el pedido antes del 30 de septiembre.
Lo clave es desglosarlo: son tarjetas GDDR7 de nivel de estación de trabajo, no el tipo de “bomba-núcleo de entrenamiento” para centros de datos como las basadas en HBM. Hay compradores que planean meter ocho tarjetas en un servidor para ejecutar inferencia y agentes de IA, lo que puede ayudar a cubrir vacantes, pero el techo para el entrenamiento es otra historia. La postura de Pekín no equivale a que se cierre el ciclo de importación; además, la licencia de exportación de EE. UU. todavía no está completamente confirmada. No mezclar el cuento viejo de las 400.000 unidades de H200.
En cuanto al precio, el “gran pastel” cotiza alrededor de 83.000; el día cae cerca de 2,2%. El máximo del día fue 85.160 y el mínimo 82.600. El relato es relativamente cálido, y el precio aún está digiriendo el apalancamiento y la volatilidad del fin de semana; que ambos hechos coexistan es totalmente normal.
Para quienes tengan posiciones largas: consuman cerca de 83.000 y tomen cuando haya rebote hacia 83.800–84.500, reduciendo un poco. Si se pierde 82.600, admitir el error. Para quienes están en liquidez (sin posición), no persigan la primera señal alcista; esperen a ver si la ventana de pedidos y la licencia de EE. UU. se aterrizan de verdad.
Atentos a dos puntos: si los pedidos del 30 de septiembre realmente se concretan, y si 83.000 puede sostenerse. Si ambas cosas coinciden, entonces recién se habla de dirección.
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En realidad, no hay de qué preocuparse: esto no es que el “núcleo-bomba” de cómputo que aparece en la superficie vaya a llegar de inmediato. Los medios dicen que el Ministerio está recabando información de ByteDance, Alibaba y otros, para ver si se aprueba la entrada de las nuevas tarjetas de estación de trabajo de NVIDIA, RTX Pro 5500, y que las empresas informen cantidades y usos. Por el lado de ByteDance, hay indicios de que se miraría un volumen de alrededor de un millón de unidades; NVIDIA planea que, por trimestre, el envío a China sea de aproximadamente 500.000 unidades hacia fin de año, y que para que sea más seguro habría que cursar el pedido antes del 30 de septiembre.
Lo clave es desglosarlo: son tarjetas GDDR7 de nivel de estación de trabajo, no el tipo de “bomba-núcleo de entrenamiento” para centros de datos como las basadas en HBM. Hay compradores que planean meter ocho tarjetas en un servidor para ejecutar inferencia y agentes de IA, lo que puede ayudar a cubrir vacantes, pero el techo para el entrenamiento es otra historia. La postura de Pekín no equivale a que se cierre el ciclo de importación; además, la licencia de exportación de EE. UU. todavía no está completamente confirmada. No mezclar el cuento viejo de las 400.000 unidades de H200.
En cuanto al precio, el “gran pastel” cotiza alrededor de 83.000; el día cae cerca de 2,2%. El máximo del día fue 85.160 y el mínimo 82.600. El relato es relativamente cálido, y el precio aún está digiriendo el apalancamiento y la volatilidad del fin de semana; que ambos hechos coexistan es totalmente normal.
Para quienes tengan posiciones largas: consuman cerca de 83.000 y tomen cuando haya rebote hacia 83.800–84.500, reduciendo un poco. Si se pierde 82.600, admitir el error. Para quienes están en liquidez (sin posición), no persigan la primera señal alcista; esperen a ver si la ventana de pedidos y la licencia de EE. UU. se aterrizan de verdad.
Atentos a dos puntos: si los pedidos del 30 de septiembre realmente se concretan, y si 83.000 puede sostenerse. Si ambas cosas coinciden, entonces recién se habla de dirección.
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