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Primero, mi postura: veo al sector de acciones de IA alcista. Predigo un rebote con fuerza, no un movimiento de corto plazo tipo “subida de un día”.
NVIDIA dice que el volumen de envíos de chips seguirá duplicándose el próximo año; además, las previsiones de ingresos de las principales empresas de la nube también se están revisando al alza. Detrás de todo hay dinero real invirtiéndose en capacidad de cómputo. Estoy de acuerdo en que la demanda de IA despega. Pero ¿cuánto tiempo podrá sostenerse? La clave no está en discursos, sino en si el capex de las nubes y los pedidos de la siguiente generación pueden seguir cumpliéndose.
El valor de mercado de AMD también acaba de superar la barrera de los 1000 mil millones (un billón) de dólares. En la parte de memoria, Micron (MU) va a la par, lo que indica que el dinero sigue fluyendo hacia hardware de computación y almacenamiento, no se trata de un simple tema de moda.
En la industria, algunos dicen que la actividad podría desacelerarse; y del lado de Trump, se impulsa una “IA para el ejército” y hasta se menciona la IA en términos de porcentaje del PIB. Yo estoy más del lado de que el gobierno intervendrá, y que el ciclo de pedidos se alargará. Las discusiones regulatorias seguirán, pero la infraestructura, la capacidad de cómputo y los presupuestos relacionados con lo militar solo ampliarán la demanda; no la van a recortar. Así que el relato del gobierno es un impulso más bien a largo plazo para las acciones de IA, pero no es una razón para perseguirlas sin pensar y comprar hoy a cualquier precio.
¿Van a hacer planes de inversión? Sí. Primero la cadena de hardware: chips de computación y memoria, que ya se está materializando. Luego, ver si la capa de aplicaciones tiene o no beneficios. Si no tienes posición, espera a un retroceso para ver si se estabiliza y recién entonces vuelve a entrar. Si ya tienes acciones, no las rellenes a tope una sola vez en el punto de mayor euforia; guarda munición para comprobar con el reporte de resultados. El precio actual de NVDA está alrededor de 225; AMD alrededor de 615; MU alrededor de 1070. No persigas en la parte alta del día; cuando el retroceso se estabilice, se puede volver a hablar de sumar.
Alcista en la línea principal de IA, no alcista por poner “IA” en cualquier cosa y entrar a todo.
#¿Qué oportunidades de inversión hay si las acciones de IA siguen subiendo?
$NVDA $AMD $MU
Primero, mi postura: veo al sector de acciones de IA alcista. Predigo un rebote con fuerza, no un movimiento de corto plazo tipo “subida de un día”.
NVIDIA dice que el volumen de envíos de chips seguirá duplicándose el próximo año; además, las previsiones de ingresos de las principales empresas de la nube también se están revisando al alza. Detrás de todo hay dinero real invirtiéndose en capacidad de cómputo. Estoy de acuerdo en que la demanda de IA despega. Pero ¿cuánto tiempo podrá sostenerse? La clave no está en discursos, sino en si el capex de las nubes y los pedidos de la siguiente generación pueden seguir cumpliéndose.
El valor de mercado de AMD también acaba de superar la barrera de los 1000 mil millones (un billón) de dólares. En la parte de memoria, Micron (MU) va a la par, lo que indica que el dinero sigue fluyendo hacia hardware de computación y almacenamiento, no se trata de un simple tema de moda.
En la industria, algunos dicen que la actividad podría desacelerarse; y del lado de Trump, se impulsa una “IA para el ejército” y hasta se menciona la IA en términos de porcentaje del PIB. Yo estoy más del lado de que el gobierno intervendrá, y que el ciclo de pedidos se alargará. Las discusiones regulatorias seguirán, pero la infraestructura, la capacidad de cómputo y los presupuestos relacionados con lo militar solo ampliarán la demanda; no la van a recortar. Así que el relato del gobierno es un impulso más bien a largo plazo para las acciones de IA, pero no es una razón para perseguirlas sin pensar y comprar hoy a cualquier precio.
¿Van a hacer planes de inversión? Sí. Primero la cadena de hardware: chips de computación y memoria, que ya se está materializando. Luego, ver si la capa de aplicaciones tiene o no beneficios. Si no tienes posición, espera a un retroceso para ver si se estabiliza y recién entonces vuelve a entrar. Si ya tienes acciones, no las rellenes a tope una sola vez en el punto de mayor euforia; guarda munición para comprobar con el reporte de resultados. El precio actual de NVDA está alrededor de 225; AMD alrededor de 615; MU alrededor de 1070. No persigas en la parte alta del día; cuando el retroceso se estabilice, se puede volver a hablar de sumar.
Alcista en la línea principal de IA, no alcista por poner “IA” en cualquier cosa y entrar a todo.
#¿Qué oportunidades de inversión hay si las acciones de IA siguen subiendo?
$NVDA $AMD $MU