#Las acciones de IA siguen subiendo: ¿qué otras oportunidades de inversión hay?
En el informe de segundo trimestre de CoinShares hay una cifra que llama mucho la atención: el importe de los contratos pendientes ya divulgados supera los 100.000 millones de dólares; sin embargo, los ingresos anualizados de IA/HPC asociados son de apenas unos 1.100 millones.
El mismo informe también menciona que el costo de caja promedio ponderado antes de impuestos por cada BTC para las empresas mineras cotizadas es de aproximadamente 75.500 dólares, y que Core Scientific pagó directamente 41,9 millones de dólares para cancelar un pedido de mineros de 15 EH/s. El traslado de la capacidad eléctrica desde la minería hacia centros de datos de IA ya está dentro del relato, y el mercado lo ha incorporado a la valoración.
$AAPL $NVDA $AMD
Para el libro de órdenes cripto, esto se parece más a una migración del relato que a una compra directa: el dinero para la transición proviene de la venta de monedas y de los contratos de alquiler, y a corto plazo no genera una demanda spot nueva. Lo que realmente puede verificarse es el progreso de puesta en marcha y facturación; si para el próximo trimestre la capacidad que empiece a facturarse sigue limitándose a una pequeña parte de los 4 GW ya suscritos, esta prima no se sostendrá.
En el informe de segundo trimestre de CoinShares hay una cifra que llama mucho la atención: el importe de los contratos pendientes ya divulgados supera los 100.000 millones de dólares; sin embargo, los ingresos anualizados de IA/HPC asociados son de apenas unos 1.100 millones.
El mismo informe también menciona que el costo de caja promedio ponderado antes de impuestos por cada BTC para las empresas mineras cotizadas es de aproximadamente 75.500 dólares, y que Core Scientific pagó directamente 41,9 millones de dólares para cancelar un pedido de mineros de 15 EH/s. El traslado de la capacidad eléctrica desde la minería hacia centros de datos de IA ya está dentro del relato, y el mercado lo ha incorporado a la valoración.
$AAPL $NVDA $AMD
Para el libro de órdenes cripto, esto se parece más a una migración del relato que a una compra directa: el dinero para la transición proviene de la venta de monedas y de los contratos de alquiler, y a corto plazo no genera una demanda spot nueva. Lo que realmente puede verificarse es el progreso de puesta en marcha y facturación; si para el próximo trimestre la capacidad que empiece a facturarse sigue limitándose a una pequeña parte de los 4 GW ya suscritos, esta prima no se sostendrá.