El dúo principal $SKHY y Samsung están pasando un día divertido.
Sigo manteniendo memoria a largo plazo (p. ej., $EWY / $DRAM), ya que si los acuerdos de capacidad se extienden por 3-5 años... y tus analistas modelan 2.8-3.3x para 2027E. La relación riesgo/recompensa resulta atractiva con el tiempo.
Pero creo que la memoria legacy es un trade muy interesante actualmente debido a la posibilidad de un aumento en el ASP..
Además, resulta que estas mismas empresas compran memoria incluso a compañías más pequeñas de memoria (que podrían tener una sensibilidad mayor)...
Así que si quieres, puedes hacer seguimiento de las asignaciones de obleas de $PSMC y encontrar algunas empresas interesantes que probablemente reemplacen la memoria legacy de $MU que se descontinúa mediante Alliance o suministrando directamente a Samsung.
No las mencionaré en X, pero solo planteo algunas ideas de investigación.
Sigo manteniendo memoria a largo plazo (p. ej., $EWY / $DRAM), ya que si los acuerdos de capacidad se extienden por 3-5 años... y tus analistas modelan 2.8-3.3x para 2027E. La relación riesgo/recompensa resulta atractiva con el tiempo.
Pero creo que la memoria legacy es un trade muy interesante actualmente debido a la posibilidad de un aumento en el ASP..
Además, resulta que estas mismas empresas compran memoria incluso a compañías más pequeñas de memoria (que podrían tener una sensibilidad mayor)...
Así que si quieres, puedes hacer seguimiento de las asignaciones de obleas de $PSMC y encontrar algunas empresas interesantes que probablemente reemplacen la memoria legacy de $MU que se descontinúa mediante Alliance o suministrando directamente a Samsung.
No las mencionaré en X, pero solo planteo algunas ideas de investigación.
