El ingreso a Binance de XRP promedió 21.718.631 diarios en la semana que finaliza el 20 de septiembre. La salida de Binance promedió 11.565.238 diarios durante la misma ventana. El número de direcciones de depósito en Binance promedió 788 diarias, un 129% por encima del punto de referencia trimestral.
La serie de entradas no muestra datos los días 12, 15, 18 y 19 de septiembre, y el 20 de septiembre no incluye precio, interés abierto, financiación ni el registro de transacciones. Por lo tanto, la media semanal de entradas se sustenta en tres sesiones de tamaño considerable: 11 de septiembre (91,2 M), 16 (44,5 M) y 17 (41,7 M). La ganancia trimestral del 663% se concentra en esas sesiones, no se distribuye a lo largo de la semana.
La decisión del FOMC cayó el 16 de septiembre, dentro de la ventana. El 10 años cerró en 4.96% y el índice amplio del dólar se debilitó 1.7% durante 60 días. Una posible explicación, no verificada: los depósitos en clústeres podrían reflejar reequilibrios del venue alrededor de la decisión, en lugar de una distribución.
La composición es una lectura más esclarecedora. El flujo bruto se expandió en ambos lados: entrada +457% mensual, salida +167%; sin embargo, la reserva de Binance se mantuvo en 2,630,628,140, con un alza de 0.22% frente al punto de referencia trimestral y de 0.34% semana a semana. El volumen de operaciones aumentó mientras que el saldo residente se mantuvo plano, lo que encaja más con un ciclo que con una acumulación neta o una salida neta. Los derivados se movieron en la misma dirección: el interés abierto alcanzó 477.1M (+9.4% trimestral), la ratio de apalancamiento estimada 0.181 (+9.1%) y el funding 0.004 después de duplicarse semana a semana. Ambos lados de las liquidaciones se activaron: las liquidaciones en corto promediaron 2.34M (+199% WoW) frente a liquidaciones en largo de 2.93M, con 4.55M de cortos liquidados el 14 de septiembre a 1.423 y 10.04M de largos liquidados el 15 de septiembre a 1.283. El precio cerró en 1.410 el 19 de septiembre, con una subida de 15.4% frente al punto de referencia trimestral, mientras que el NVT cayó 32.1% y el conteo de transacciones disminuyó 16.4%.
El aumento del apalancamiento y las liquidaciones en ambos lados frente a una reserva de intercambio estática crean condiciones que históricamente precedieron la expansión del rango, con una dirección más inestable que una pierna de tendencia sostenida.
Escrito por CryptoOnchain