La infraestructura de IA no es solo GPU.
Últimamente he estado siguiendo una oportunidad bastante interesante, pero aún no lo suficientemente probada como para ser grande a gran escala:
$AAPL vende Mac.
$AMZN alquila la capacidad de cómputo de Mac.
¿Por qué las empresas de IA necesitarían Mac?
Porque cada vez más agentes de IA no solo “responden preguntas”, sino que necesitan operar un ordenador como lo haría una persona:
Abrir una app, hacer clic en botones, navegar por páginas, ejecutar programas, probar software…
Si hay que entrenar y ejecutar agentes de IA capaces de operar macOS, se necesita un entorno real de Mac.
Eso genera dos rutas para ganar dinero:
🍎 Apple
Las empresas compran Mac directamente para desarrollar, entrenar y ejecutar agentes de IA.
☁️ Amazon AWS
Las empresas no necesitan comprar grandes cantidades de Mac por su cuenta, sino que pueden alquilar la capacidad de cómputo de Mac bajo demanda mediante AWS EC2 Mac.
Así que, en realidad, este modelo de negocio es bastante simple:
APPL vende máquinas.
AMZN alquila máquinas.
Actualmente también hay reportes en medios de comunicación de que algunos laboratorios de IA de vanguardia están comprando Mac o alquilando capacidad de cómputo de Mac a través de AWS.
⚠️ Pero aquí hay que tener en cuenta:
La cantidad específica comprada no ha sido confirmada oficialmente por las empresas correspondientes.
Por eso no voy a tomar este rumor como una prueba para considerar directamente a Apple o Amazon como los nuevos grandes ganadores en infraestructura de IA.
Lo que de verdad hay que observar es:
APPL: ¿la facturación de Mac puede seguir acelerándose? ¿Apple empezará a mencionar la IA / las necesidades empresariales?
AMZN: ¿AWS seguirá ampliando la capacidad y la gama de productos de EC2 Mac?
Si estos datos no muestran cambios claros, entonces esto podría ser solo una historia interesante sobre IA.
Pero si la demanda continúa creciendo, podría convertirse en un negocio real de infraestructura de IA que merezca la pena seguir.
AAPL vende Mac.
AMZN alquila Mac.
Ahora, la pregunta verdadera es: ¿qué tamaño podría tener finalmente este mercado?
Últimamente he estado siguiendo una oportunidad bastante interesante, pero aún no lo suficientemente probada como para ser grande a gran escala:
$AAPL vende Mac.
$AMZN alquila la capacidad de cómputo de Mac.
¿Por qué las empresas de IA necesitarían Mac?
Porque cada vez más agentes de IA no solo “responden preguntas”, sino que necesitan operar un ordenador como lo haría una persona:
Abrir una app, hacer clic en botones, navegar por páginas, ejecutar programas, probar software…
Si hay que entrenar y ejecutar agentes de IA capaces de operar macOS, se necesita un entorno real de Mac.
Eso genera dos rutas para ganar dinero:
🍎 Apple
Las empresas compran Mac directamente para desarrollar, entrenar y ejecutar agentes de IA.
☁️ Amazon AWS
Las empresas no necesitan comprar grandes cantidades de Mac por su cuenta, sino que pueden alquilar la capacidad de cómputo de Mac bajo demanda mediante AWS EC2 Mac.
Así que, en realidad, este modelo de negocio es bastante simple:
APPL vende máquinas.
AMZN alquila máquinas.
Actualmente también hay reportes en medios de comunicación de que algunos laboratorios de IA de vanguardia están comprando Mac o alquilando capacidad de cómputo de Mac a través de AWS.
⚠️ Pero aquí hay que tener en cuenta:
La cantidad específica comprada no ha sido confirmada oficialmente por las empresas correspondientes.
Por eso no voy a tomar este rumor como una prueba para considerar directamente a Apple o Amazon como los nuevos grandes ganadores en infraestructura de IA.
Lo que de verdad hay que observar es:
APPL: ¿la facturación de Mac puede seguir acelerándose? ¿Apple empezará a mencionar la IA / las necesidades empresariales?
AMZN: ¿AWS seguirá ampliando la capacidad y la gama de productos de EC2 Mac?
Si estos datos no muestran cambios claros, entonces esto podría ser solo una historia interesante sobre IA.
Pero si la demanda continúa creciendo, podría convertirse en un negocio real de infraestructura de IA que merezca la pena seguir.
AAPL vende Mac.
AMZN alquila Mac.
Ahora, la pregunta verdadera es: ¿qué tamaño podría tener finalmente este mercado?
