$NVDA a rompiendo el esquema de repliegue tras los resultados de cuatro trimestres — con un alza del 7% y que aguanta. Esta era la que contaba.
El comentario de Jensen sobre un crecimiento fiscal 2028 del 70% estableció un suelo bajo la narrativa del « pico de la IA ». El punto de inflexión que mencionó no es un efecto de “hype”. Hace un año, solo un laboratorio dirigía la construcción. Hoy, hay varios laboratorios punteros, startups, modelos abiertos y un aumento de la IA física en paralelo.
La combinación de clientes se amplía rápidamente. La nube de IA, el sector industrial y la empresa alcanzaron 40,3 mil millones de $ en el trimestre — un 138% más interanual. La demanda, según Jensen, supera el 70%. La oferta es la limitación.
El efecto se propagó de inmediato. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD avanzaron todos. Las neo-nubes como Nebius y CoreWeave también siguieron.
Persisten riesgos. La capacidad de TSMC y la memoria siguen aún tensas. Los chips a medida — incluida la Jalapeño de OpenAI — generan una presión competitiva más duradera. El rumor no confirmado de una adquisición de Hugging Face (12,9 mil millones de $) añade otra capa.
Por ahora, el mercado lo interpretó como una confirmación: el ciclo está limitado por la oferta, no por la demanda. He aquí el “trade”.
$BTC
$MOVR
#BankOfKoreaHikesRatesTo3% #BinanceSquare #Trading #NvidiaRises4%OnRevenueBeat
El comentario de Jensen sobre un crecimiento fiscal 2028 del 70% estableció un suelo bajo la narrativa del « pico de la IA ». El punto de inflexión que mencionó no es un efecto de “hype”. Hace un año, solo un laboratorio dirigía la construcción. Hoy, hay varios laboratorios punteros, startups, modelos abiertos y un aumento de la IA física en paralelo.
La combinación de clientes se amplía rápidamente. La nube de IA, el sector industrial y la empresa alcanzaron 40,3 mil millones de $ en el trimestre — un 138% más interanual. La demanda, según Jensen, supera el 70%. La oferta es la limitación.
El efecto se propagó de inmediato. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD avanzaron todos. Las neo-nubes como Nebius y CoreWeave también siguieron.
Persisten riesgos. La capacidad de TSMC y la memoria siguen aún tensas. Los chips a medida — incluida la Jalapeño de OpenAI — generan una presión competitiva más duradera. El rumor no confirmado de una adquisición de Hugging Face (12,9 mil millones de $) añade otra capa.
Por ahora, el mercado lo interpretó como una confirmación: el ciclo está limitado por la oferta, no por la demanda. He aquí el “trade”.
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