es la próxima generación de infraestructura de centros de datos dedicados a la IA, y su impacto no se limita a Nvidia, sino que se extiende a toda la cadena de suministro de empresas.
Resumen rápido:
Rubin es el nuevo procesador, y con él llega memoria mucho más rápida y una conexión de red más potente, lo que permite ejecutar enormes modelos de IA con mayor eficiencia.
La idea central del post: aprovechar esta transformación no consiste únicamente en comprar una acción de $Nvidia, porque la infraestructura necesita varias capas de empresas:
AVGO: proporciona los chips y las redes fundamentales.
COHR / LITE: proporciona los componentes ópticos y los láseres necesarios para transmitir datos a velocidades enormes.
NBIS / CRWV: opera centros de datos y convierte estos equipos en capacidad de cómputo alquilable.
Divide la oportunidad en 3 capas:
Capa de silicio: más estable.
Capa de interconexión óptica: aprovecha los cuellos de botella de la cadena de suministro y los mayores márgenes.
Capa de computación en la nube: es la que más crece, pero también la de mayor riesgo y volatilidad.
Asimismo, aclara que el crecimiento es muy fuerte en algunas de estas empresas, pero los riesgos son diferentes:
Las empresas de computación en la nube necesitan un gasto enorme y pueden verse afectadas rápidamente por cualquier noticia negativa, mientras que las empresas que venden componentes clave se ven menos afectadas por quién gane al final.
La idea final del post:
Esto no es solo una historia de “Nvidia”, sino una ola completa de infraestructura de IA, y las oportunidades se reparten entre las empresas que fabrican chips, redes, componentes ópticos y centros de datos.
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