#MRVL
MRVL ha roto nuevamente la barrera de 300 en premercado, ¡qué rebotón ha tenido esta acción en medio de la caída! Este tipo de activos son los que realmente hay que seguir, no se dejan llevar por la caída del mercado, y tras un rebote del mercado, suelen subir aún más fuerte.
No pasó mucho tiempo desde que Huang Renxun lanzó su recomendación, el 22 de junio, Marvell será incluido en el índice S&P 500, ¡y últimamente todo son buenas noticias!
La lógica central que lo sustenta no ha cambiado en absoluto y las expectativas son bastante fuertes. Con el crecimiento de los clústeres de IA, la demanda de interconexión óptica va a crecer aún más rápido. Cuanto más grande sea el Pod, más modelos de MoE y de razonamiento habrá.
El intercambio de datos entre chips se vuelve más denso, por lo que el ancho de banda de red y el valor de la conexión óptica que necesita cada chip aumentará, así que si la capacidad de cómputo se duplica, la demanda de interconexión óptica podría no solo duplicarse.
Esta tendencia ya está reflejada en las guías de la dirección: la expectativa de crecimiento de interconexión de Marvell para el FY27 se ha ajustado de aproximadamente +30% a +50%, y últimamente se ha elevado a más del +70%.
Además, la compañía también ha declarado que la interconexión del FY28 seguirá superando la tasa de crecimiento del capex en la nube. Este ajuste continuo indica que la demanda de interconexión óptica para IA es más fuerte de lo que la empresa inicialmente esperaba.
¡Todo son buenas noticias! Por ahora, seguiré manteniendo mis posiciones.
MRVL ha roto nuevamente la barrera de 300 en premercado, ¡qué rebotón ha tenido esta acción en medio de la caída! Este tipo de activos son los que realmente hay que seguir, no se dejan llevar por la caída del mercado, y tras un rebote del mercado, suelen subir aún más fuerte.
No pasó mucho tiempo desde que Huang Renxun lanzó su recomendación, el 22 de junio, Marvell será incluido en el índice S&P 500, ¡y últimamente todo son buenas noticias!
La lógica central que lo sustenta no ha cambiado en absoluto y las expectativas son bastante fuertes. Con el crecimiento de los clústeres de IA, la demanda de interconexión óptica va a crecer aún más rápido. Cuanto más grande sea el Pod, más modelos de MoE y de razonamiento habrá.
El intercambio de datos entre chips se vuelve más denso, por lo que el ancho de banda de red y el valor de la conexión óptica que necesita cada chip aumentará, así que si la capacidad de cómputo se duplica, la demanda de interconexión óptica podría no solo duplicarse.
Esta tendencia ya está reflejada en las guías de la dirección: la expectativa de crecimiento de interconexión de Marvell para el FY27 se ha ajustado de aproximadamente +30% a +50%, y últimamente se ha elevado a más del +70%.
Además, la compañía también ha declarado que la interconexión del FY28 seguirá superando la tasa de crecimiento del capex en la nube. Este ajuste continuo indica que la demanda de interconexión óptica para IA es más fuerte de lo que la empresa inicialmente esperaba.
¡Todo son buenas noticias! Por ahora, seguiré manteniendo mis posiciones.