Actualmente, los mercados financieros globales están compensando la presión de descuento causada por las altas tasas de interés con expectativas de crecimiento muy optimistas, mientras que el flujo de efectivo se aleja cada vez más, y las tasas no han vuelto a cero.
1. Microsoft, Google, Amazon, Meta, entre otros, han comenzado a reducir simultáneamente las proyecciones de inversión en IA, lo que podría llevar a una revalorización de toda la cadena de producción. (Actualmente no hay un desencadenante, pero si esto se activa, habrá una corrección profunda, incluso una revalorización completa de la industria).
2. Las enormes OPI como SpaceX están desviando capital del mercado, y los fondos comienzan a segmentarse (esto ya ha empezado a suceder).
3. El crecimiento del gasto de capital está superando la velocidad de monetización. (Actualmente, las grandes empresas están recortando gastos, pero hay un crecimiento continuo en el lado del usuario, así que no hay problema).
En el futuro, la competencia será quién puede mantener flujo de efectivo y crecimiento después de una corrección. En cuanto a los traders minoristas que aún sueñan con hacerse ricos, es mejor que se queden donde está fresco. Si no me equivoco, ustedes han estado rotando frecuentemente sus posiciones.
Chicos, mantengan la calma. Mejor compren un poco de Tesla, que Tesla va a ser la que inicie primero un nuevo modelo comercial y flujo de efectivo, antes que SpaceX y otras empresas.
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1. Microsoft, Google, Amazon, Meta, entre otros, han comenzado a reducir simultáneamente las proyecciones de inversión en IA, lo que podría llevar a una revalorización de toda la cadena de producción. (Actualmente no hay un desencadenante, pero si esto se activa, habrá una corrección profunda, incluso una revalorización completa de la industria).
2. Las enormes OPI como SpaceX están desviando capital del mercado, y los fondos comienzan a segmentarse (esto ya ha empezado a suceder).
3. El crecimiento del gasto de capital está superando la velocidad de monetización. (Actualmente, las grandes empresas están recortando gastos, pero hay un crecimiento continuo en el lado del usuario, así que no hay problema).
En el futuro, la competencia será quién puede mantener flujo de efectivo y crecimiento después de una corrección. En cuanto a los traders minoristas que aún sueñan con hacerse ricos, es mejor que se queden donde está fresco. Si no me equivoco, ustedes han estado rotando frecuentemente sus posiciones.
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