La segunda mitad de la IA: el enfoque de la competencia se traslada a la conexión
En la exposición Computex 2026 en Taipéi, Jensen Huang de Nvidia y el CEO de Marvell, Murphy, compartieron el escenario y lanzaron una perspectiva contundente: el cuello de botella en el desarrollo de la IA ha pasado de la potencia de cálculo y la memoria a la conectividad. Marvell tiene potencial para convertirse en una empresa con un valor de un billón, y la noticia impulsó directamente el precio de las acciones de Marvell en EE. UU. a un aumento de más del 16% en un solo día.
Con la IA entrando en la era de los agentes inteligentes, los clústeres distribuidos se han convertido en la norma, y el funcionamiento colaborativo de unidades de potencia de cálculo masivas depende en gran medida de conexiones de alta velocidad. Después de que la industria superara secuencialmente las dos grandes limitaciones de potencia de cálculo y memoria, las limitaciones físicas del cable de cobre se vuelven cada vez más evidentes: el ancho de banda se duplica, la distancia de transmisión se reduce a la mitad, y a 200Gbps el límite del cable de cobre es de solo 2.5 metros, mientras que a 400Gbps después de la iteración es difícil satisfacer las necesidades de cableado en los racks, lo que obliga a la propagación de la fibra óptica. Jensen Huang estableció la hoja de ruta tecnológica: usar cobre siempre que sea posible, y solo usar fibra cuando sea necesario. En los próximos cinco a diez años, el desarrollo paralelo de cobre y fibra será clave, y el mercado de dispositivos ópticos se enfrentará a una oportunidad de expansión a largo plazo.
Hace varios meses, Nvidia invirtió 2 mil millones de dólares en una participación estratégica en Marvell, aprovechando NV Link Fusion para conectar el ecosistema de centros de datos heterogéneos. En una década, la proporción de ingresos de Marvell de centros de datos ha aumentado del 10% a un 75%, profundizando en la tecnología de empaquetado óptico CPO y lanzando una nueva generación de switches de bajo consumo, rompiendo completamente las limitaciones de los cables de cobre a nivel de placa. Con una solución de pila completa que abarca tanto cables de cobre como fibra óptica y una posición de colaboración neutral en la industria, Marvell se establece firmemente en la pista central de la interconexión de IA, lo que también impulsa una ola de capital en la cadena de suministro de comunicación óptica a nivel mundial.
$BTC
En la exposición Computex 2026 en Taipéi, Jensen Huang de Nvidia y el CEO de Marvell, Murphy, compartieron el escenario y lanzaron una perspectiva contundente: el cuello de botella en el desarrollo de la IA ha pasado de la potencia de cálculo y la memoria a la conectividad. Marvell tiene potencial para convertirse en una empresa con un valor de un billón, y la noticia impulsó directamente el precio de las acciones de Marvell en EE. UU. a un aumento de más del 16% en un solo día.
Con la IA entrando en la era de los agentes inteligentes, los clústeres distribuidos se han convertido en la norma, y el funcionamiento colaborativo de unidades de potencia de cálculo masivas depende en gran medida de conexiones de alta velocidad. Después de que la industria superara secuencialmente las dos grandes limitaciones de potencia de cálculo y memoria, las limitaciones físicas del cable de cobre se vuelven cada vez más evidentes: el ancho de banda se duplica, la distancia de transmisión se reduce a la mitad, y a 200Gbps el límite del cable de cobre es de solo 2.5 metros, mientras que a 400Gbps después de la iteración es difícil satisfacer las necesidades de cableado en los racks, lo que obliga a la propagación de la fibra óptica. Jensen Huang estableció la hoja de ruta tecnológica: usar cobre siempre que sea posible, y solo usar fibra cuando sea necesario. En los próximos cinco a diez años, el desarrollo paralelo de cobre y fibra será clave, y el mercado de dispositivos ópticos se enfrentará a una oportunidad de expansión a largo plazo.
Hace varios meses, Nvidia invirtió 2 mil millones de dólares en una participación estratégica en Marvell, aprovechando NV Link Fusion para conectar el ecosistema de centros de datos heterogéneos. En una década, la proporción de ingresos de Marvell de centros de datos ha aumentado del 10% a un 75%, profundizando en la tecnología de empaquetado óptico CPO y lanzando una nueva generación de switches de bajo consumo, rompiendo completamente las limitaciones de los cables de cobre a nivel de placa. Con una solución de pila completa que abarca tanto cables de cobre como fibra óptica y una posición de colaboración neutral en la industria, Marvell se establece firmemente en la pista central de la interconexión de IA, lo que también impulsa una ola de capital en la cadena de suministro de comunicación óptica a nivel mundial.
$BTC
