DeFAI, que significa DeFi + IA, simplifica las complejas interfaces y operaciones de DeFi a través de tecnología de IA, reduciendo la barrera de entrada para las personas comunes y haciendo que DeFi sea más accesible. DeFAI construyó una gran visión: en el futuro, a través de agentes de IA y diversas plataformas potenciadas por IA, gestionar un portafolio de inversiones será tan simple como chatear con ChatGPT, permitiendo a todos participar sin barreras en el comercio del mercado descentralizado.
Los proyectos DEFAI que han surgido en el mercado se pueden dividir en tres categorías: asistentes, para simplificar operaciones; categoría de transacciones, que ayudan con decisiones de inversión; y categoría de dApps, que construyen ecosistemas. A continuación, el autor abordará cada categoría de proyectos uno por uno.
Categoría de asistentes
Antes de la IA, la 'narrativa de intención' había estado intentando simplificar el uso de plataformas DeFi, plataformas como CoWSwap y symm io permiten a los usuarios obtener los mejores precios en grupos de liquidez descentralizados, resolviendo el problema de fragmentación de la liquidez, pero no abordan el problema central: DeFi sigue siendo percibido como complicado.
Actualmente, las soluciones impulsadas por IA están llenando este vacío; los usuarios solo necesitan indicar su intención y el agente de IA puede ejecutar las instrucciones directamente.
griffain
Griffain es un nuevo agente de IA construido sobre la blockchain de Solana. Su diseño está destinado a simplificar la interacción de los usuarios con las criptomonedas integrando agentes de IA personales y profesionales. Griffain puede realizar automáticamente tareas complejas como la gestión de billeteras, el comercio de tokens y la acuñación de NFT. Permite a los usuarios ejecutar una variedad de operaciones desde simples hasta complejas, como la automatización de tareas (DCA), lanzar memecoins y realizar airdrops.
grift
Grift es un token de agente de IA lanzado por el equipo de protocolo de infraestructura de IA SphereOne (financiado por Coinbase y Google) que facilita el trading de memes; los usuarios solo necesitan un clic y GRIFT escaneará memes de alto volumen de trading y comprará automáticamente, ahorrando tiempo y esfuerzo en trading. SphereOne es una plataforma de pagos criptográficos entre cadenas, y las herramientas de trading de IA que ofrece han sido validadas por el mercado. Orbit/Grift es el segundo proyecto en lanzar un token, con un producto diseñado para la experiencia DeFi en cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad entre cadenas, ya que ha integrado más de 117 cadenas y 200 protocolos, siendo el que más integraciones tiene entre los tres protocolos.
neur
Similar a griffain, son asistentes de IA inteligentes en la cadena de Solana, que ofrecen funciones para crear/revisar/gestionar billeteras, Swap/DCA/órdenes limitadas, comerciar NFT, análisis de tokens, tokens populares, sugerencias de tokens, crear y compartir tokens emitidos por Blink, etc. Neur es el tercer proyecto en lanzar un token, pero debido a su naturaleza de código abierto, rápidamente superó a Orbit en valoración. Neur se posiciona como el copiloto de Solana, diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur es respaldado por el kit de agente de Solana de sendaifun.
Buzz
Buzz es una plataforma que ayuda a los usuarios a navegar fácilmente por DeFi, como una pequeña abeja súper inteligente, especializada en manejar transacciones, apuestas, préstamos y otras operaciones complejas de DeFi. Los usuarios solo necesitan indicarle a través de instrucciones de chat lo que quieren hacer, y lo hará automáticamente, además puede combinarse en estrategias personalizadas según diferentes necesidades. Por ejemplo, después de establecer condiciones, las fluctuaciones de precios pueden activar operaciones automáticas, y la plataforma también apoya a los desarrolladores para agregar nuevas funciones.
Categoría de transacciones
Capturar información, realizar trading manual y optimizar carteras en base a indicadores es una tarea difícil, inhumana y que requiere rapidez y eficiencia para un trader humano, pero para un agente de IA, solo necesita una instrucción y puede hacerlo a la perfección. Los agentes de trading autónomos llevan a los robots de trading a un nuevo nivel; con el tiempo, pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes.
Los robots de trading no son un concepto nuevo, pero los agentes de IA y los robots de trading son esencialmente diferentes; los agentes de IA pueden extraer información de un entorno cambiante, optimizando continuamente su modelo basado en datos del mercado, y eventualmente pueden ejecutar operaciones que su propietario no ha programado explícitamente, para cumplir con las instrucciones de maximización de beneficios.
Kira
Kira es un agente de IA para gerentes de fondos de cobertura. Analiza el mercado, pronostica tendencias y optimiza estrategias. Kira utiliza datos históricos de transacciones del mercado para entrenar y optimizar modelos, puede analizar el mercado de criptomonedas para determinar las mejores estrategias de trading delta neutrales, priorizando estrategias con altas razones de Sharpe para lograr el máximo retorno. Implementa protocolos de pruebas de estrés automatizadas y simulaciones de mercado para lograr una gestión de riesgos completa en diferentes escenarios de mercado.
ASYM41b07
ASYM es una red de agentes diseñada para generar ganancias y devolverlas a $ASYM. El primer agente de monitoreo en tiempo real sobre la infraestructura de ASYM, pumpdotfun, analiza tendencias y ejecuta transacciones utilizando un modelo de predicción de precios.
ProjectPlutus
Project Plutus ofrece un confiable socio de trading de IA, que utiliza datos en tiempo real para análisis de datos y ejecuta inversiones programadas (DCA), integrando el kit de agente de IA de sendaifun Solana. Además de estrategias de trading básicas y tendencias objetivo, se agregarán funciones para revisar contratos de código abierto o en cadena en el futuro, si se puede lograr. La automatización, junto con el análisis de tokens y la detección de fraudes, permitirá que las estrategias de trading sean superiores a otros proyectos en el bosque oscuro de la blockchain.
Almanak
Almanak es una plataforma centrada en agentes que permite a los usuarios construir, entrenar y gestionar estrategias financieras utilizando agentes de IA. Proporciona a los usuarios agentes de IA cuantitativos de nivel institucional, abordando la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución en DeFi. La infraestructura de Almanak apoya la creación, evaluación, optimización, despliegue y monitoreo de estrategias financieras, con el objetivo final de que estos agentes aprendan y se adapten con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en legiondotcc, y la suscripción fue sobredimensionada. Los próximos pasos incluyen el lanzamiento de una versión beta y el despliegue de estrategias/agentes iniciales, con pruebas dirigidas a los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
C.A.T
Un trader de inteligencia artificial que puede evolucionar, aprender y ejecutar transacciones de forma autónoma, diseñado para redefinir DeFAI. Como agente de IA de Boltrade DEX, C.A.T se centra en rastrear y analizar las 1,000 billeteras principales, monitoreando todas las acciones en cadena y compartiendo las últimas dinámicas del mercado y perspectivas de inversión en la plataforma social X. C.A.T actuará como la imagen de marca virtual de Boltrade, ayudando a los usuarios a descubrir proyectos potencialmente de alta calidad.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x es una infraestructura que combina DeFi con IA, ofreciendo herramientas de construcción sin código para crear agentes de estrategia DeFi automatizada. BigTony es el primer agente de trading autónomo en conectarse a Cod3x, AlloraNetwork y HyperliquidX.
dApps impulsadas por IA
Las dApps impulsadas por IA son un campo prometedor pero aún en sus inicios dentro del ámbito de DeFAI. Estas son aplicaciones completamente descentralizadas que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, automatización y experiencia del usuario. Aunque este campo aún está en etapas tempranas, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
modo
En este campo, modenetwork es un ecosistema muy activo; Mode L2 extiende DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes en cadena y aplicaciones financieras impulsadas por IA. Mode es la base de múltiples equipos que trabajan en el desarrollo de aplicaciones impulsadas por IA de vanguardia:
ARMA: el agente ARMA puede descubrir automáticamente el mejor rendimiento de USDC de los conocidos protocolos de préstamo de Mode Network.
Modius: solo necesita proporcionar activos de inversión iniciales, Modius invertirá inteligentemente los activos criptográficos en DEX.
Agentes de Préstamos Amplifi: desarrollados por Amplifi Fi, estos agentes se integran con IroncladFinance, intercambiando activos automáticamente, prestando en Ironclad y maximizando los beneficios mediante un reequilibrio automático.
El núcleo de este ecosistema es el token MODE. Los titulares pueden apostar MODE para obtener veMODE, disfrutando así de airdrops de agentes de IA, acceso en whitelist a proyectos y más beneficios del ecosistema. Mode se está posicionando como el centro de innovación de IA x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
