Los futuros de criptomonedas son un producto derivado popular que ofrece a los operadores la oportunidad de amplificar sus ganancias potenciales (y también sus pérdidas) mientras se protegen contra los riesgos del mercado y las posiciones cortas en activos. Los mercados de futuros tienden a ser altamente líquidos y, por lo general, tienen tarifas de negociación más bajas, lo que los convierte en una perspectiva atractiva para los operadores profesionales.
Dicho esto, el trading de futuros no es nada fácil y muchos traders cometen el error de lanzarse de cabeza sin ningún plan real. Ese es el enfoque equivocado. Lo que todo trader de futuros necesita es una estrategia cuidadosamente planificada, o de lo contrario terminará siendo otra historia de advertencia sobre los peligros de operar en los mercados de criptomonedas.
Entonces, si desea comenzar a operar con futuros de criptomonedas, considere cuál de las siguientes estrategias populares de negociación de criptomonedas se adapta mejor a sus deseos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo.
¿Qué son los futuros de criptomonedas y las estrategias comerciales?
El comercio de futuros es el concepto de compra y venta de contratos de “futuros”. Son un tipo de producto de negociación de derivados y los contratos representan los derechos a comprar o vender el activo subyacente a un precio específico en una fecha futura, conocida como fecha de vencimiento.
Existe un segundo tipo de contrato de futuros que no tiene fecha de vencimiento. Se conocen como contratos perpetuos o futuros perpetuos y nunca vencen, lo que significa que los operadores pueden especular sobre los precios futuros de los activos de forma indefinida.
Una estrategia sólida de negociación de futuros requiere el uso de una metodología sistemática para comprar y vender activos digitales, basada en reglas y criterios predefinidos que permitan una toma de decisiones más inteligente.
Estas estrategias pueden ser relativamente simples o extremadamente complejas y tendrán en cuenta el estilo de inversión del operador, su apetito por el riesgo, la capitalización de mercado de los activos, la diversificación de la cartera, el apalancamiento disponible, las implicaciones fiscales y otros factores.
Las mejores estrategias de trading para futuros se basan en el análisis objetivo de los datos del mercado y pueden centrarse tanto en los fundamentos del mercado como en las señales técnicas. Una vez que haya seleccionado una estrategia, es fundamental seguirla diligentemente para evitar el error de tomar decisiones basadas en emociones como el miedo, la codicia y el exceso de confianza, que es la perdición de la mayoría de los traders novatos. Aun así, aunque siempre debe ceñirse a la estrategia, la estrategia en sí debe reevaluarse a intervalos, para optimizarla con el tiempo y maximizar su eficacia.
Elegir una plataforma
Un aspecto que a menudo se ignora en las estrategias de negociación de futuros es el lugar de negociación. Los operadores deben seleccionar el intercambio de criptomonedas más apropiado para la negociación de futuros, teniendo en cuenta su facilidad de uso, las tarifas de negociación, las características de seguridad y el tipo de activos que admite. Otros aspectos incluyen la cantidad de apalancamiento, las tasas de financiación y el nivel de atención al cliente.
Una de las plataformas de negociación de futuros de criptomonedas más populares es VALR, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas de Sudáfrica, que existe desde hace seis años y fue una de las primeras en obtener la certificación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Categoría I y II. También está regulada como proveedor oficial de servicios de activos criptográficos y está aprobada para su uso en Europa y Dubái, entre otros territorios.
Es difícil superar a VALR en términos de seguridad, con su autenticación de dos factores para proteger las cuentas de los usuarios y muchas otras protecciones avanzadas. En particular, almacena sus activos digitales en una selección de billeteras frías y calientes, lo que garantiza que tenga suficiente liquidez y, al mismo tiempo, retenga suficientes fondos en un almacenamiento seguro para cubrir los depósitos de los clientes.
Nos gusta VALR porque es una de las plataformas con más activos admitidos, con 16 pares de futuros disponibles para operar, así como un apalancamiento de 10X en la mayoría de ellos. Su profunda liquidez significa que los operadores pueden ingresar y salir de posiciones sin problemas en cualquier momento, aprovechando los rápidos movimientos de los precios de los activos criptográficos.
Por supuesto, hay muchas otras opciones, y algunos de los lugares más destacados son MEXC, que tiene fama de tener algunas de las tarifas más bajas para el comercio de futuros, y Bybit, que es conocido por su sencilla interfaz de usuario, lo que lo convierte en una buena opción para principiantes. Y aunque VALR se encuentra entre los mejores para el comercio de alto apalancamiento, Gate.io disfruta de una reputación similar entre los comerciantes.
Otras criptomonedas que admiten el comercio de futuros incluyen Binance, que admite una amplia gama de activos pero está dirigida más a usuarios avanzados, mientras que GMX, Gains Network y Vela son los intercambios descentralizados más populares para los comerciantes de futuros que desean mantener la custodia de sus fondos.
Las mejores estrategias para operar con futuros
1. Especulación
Una de las mejores estrategias de trading de futuros a corto plazo se conoce como "scalping". El objetivo es intentar obtener ganancias con la diferencia entre los cambios pequeños y frecuentes en los precios de los activos que ocurren minuto a minuto. Generalmente, cuando los mercados de criptomonedas están planos (es decir, relativamente estables), dichos movimientos serán bastante insignificantes. La idea es realizar numerosas operaciones cada día para capitalizar estos movimientos y aumentar los ingresos.
La naturaleza volátil de las criptomonedas las hace ideales para el scalping, pero esta estrategia requiere que los operadores coloquen órdenes de stop loss estrictas y maximicen la precaución al usar el apalancamiento para minimizar el riesgo. El mejor momento para usar el scalping es durante los mercados alcistas, cuando los precios de las criptomonedas están en aumento, pero tenga en cuenta que una planificación cuidadosa y una ejecución rápida son esenciales para el éxito.
Algunas de las técnicas de scalping más comunes incluyen el “scalping de ruptura”, que implica monitorear la acción del precio alrededor de los niveles de soporte y resistencia establecidos y buscar señales que sugieran un movimiento definitivo, conocido como “ruptura”, por encima o por debajo de la resistencia.
Otra técnica se denomina “scalping de rango”, en la que los operadores analizan los períodos de fluctuación de los precios de los activos digitales dentro de un límite superior e inferior claro, e intentan colocar sus órdenes en consecuencia. Por último, la estrategia de “scalping basado en noticias” consiste en monitorear las fuentes de noticias, como los medios de comunicación de criptomonedas y los perfiles de las redes sociales, para intentar identificar eventos significativos que podrían afectar los precios de los activos. Dada la sensibilidad de los precios de las criptomonedas a las noticias importantes, esta puede ser una forma exitosa de obtener ganancias en los mercados.
2. Negociación intradía
Otra estrategia popular a corto plazo es el “day trading”. Básicamente, esto implica comprar y vender contratos de futuros el mismo día para obtener ganancias con los movimientos de precios durante ese período. Es un contraste directo con las inversiones a largo plazo, donde los inversores compran y mantienen activos durante meses o incluso años.
Los day traders intentan aprovechar la naturaleza volátil de las criptomonedas y obtener ganancias de los posibles movimientos menores de precios que ocurren dentro de un período de 24 horas. Para lograrlo con éxito, los traders deben emplear el análisis técnico para ayudar en la toma de decisiones, determinar sus posiciones de entrada y salida con anticipación y hacer un uso extensivo del apalancamiento para amplificar los posibles retornos.
Algunos de los indicadores técnicos más comunes utilizados para informar a los traders intradía son las medias móviles (MA), el índice de fuerza relativa (RSI), la convergencia/divergencia de las medias móviles (MACD), el retroceso de Fibonacci y la nube Ichimoku.
3. Comercio de swing
Para los traders que buscan sacar provecho de los movimientos de precios de los activos criptográficos a mediano plazo, la mejor estrategia es el “swing trading”. El concepto es similar al day trading, pero como el swing trading implica mantener una posición durante días o semanas antes de salir, se utilizan diferentes indicadores técnicos.
En el swing trading, los indicadores más populares son los relacionados con los “retrocesos de tendencia”, como el RSI y las bandas de Bollinger, que facilitan la identificación de cuándo un activo ha entrado en una clara tendencia alcista solo para experimentar un retroceso a corto plazo que se puede aprovechar. Otra opción es el “breaking trading”, que utiliza patrones y rangos establecidos para tratar de identificar posibles rupturas y capturar ganancias considerables en función del aumento o caída de precios posterior.
Por último, a algunos operadores de swing les gusta utilizar el “cruce de medias móviles”, que implica analizar el cruce de medias móviles para detectar posibles reversiones y continuaciones de tendencias.
4. Comercio de posición
Similar a las simples estrategias de inversión de “mantenimiento”, el “comercio de posición” es donde los operadores comprarán contratos de futuros perpetuos con la intención de mantenerlos abiertos durante semanas, o incluso meses o años para capitalizar los movimientos de precios de los activos a largo plazo.
Para ello, es necesario utilizar otro conjunto de indicadores técnicos para encontrar puntos de entrada y salida adecuados, como los promedios móviles de 50 y 200 días. Una ventaja de esto es que no es necesario controlar los precios de los activos todos los días cuando se utiliza una estrategia de trading de posiciones, aunque la gestión del riesgo sigue siendo fundamental para el éxito. La diversificación de la cartera y las órdenes de stop loss son las principales herramientas para gestionar el riesgo.
5. Cobertura
Una estrategia totalmente diferente para los contratos de futuros es la “cobertura”, que implica realizar numerosas transacciones para mitigar el riesgo de un aumento o disminución del precio de un activo.
Para explicar cómo funciona esto, puede ser útil un ejemplo: imaginemos que un operador tiene una posición principal, como una inversión a largo plazo en una determinada criptomoneda. La cobertura implica identificar y evaluar los riesgos relacionados con esa posición principal. Por lo tanto, si su posición principal es BTC, el riesgo principal es que el precio de Bitcoin disminuya con el tiempo.
Para protegerse contra este riesgo, los operadores pueden abrir una posición apalancada utilizando un contrato de futuros sobre el mismo activo o par comercial, yendo en la dirección opuesta a la posición existente, para compensar cualquier pérdida potencial.
Las estrategias son clave para el éxito
En conclusión, una vez que comprendemos los conceptos básicos de las estrategias de negociación de futuros, es fácil ver por qué son tan esenciales para que los operadores tengan éxito. Al elegir una estrategia de futuros sólida y ceñirse a ella, incluso si el mercado se mueve en su contra, los operadores pueden compensar sus pérdidas a corto plazo y obtener ganancias significativas a largo plazo, sin caer en la trampa de operar en función de las emociones.
Los operadores deben ser disciplinados y seguir diligentemente la estrategia elegida, ejecutándola con rapidez de acuerdo con los indicadores técnicos que la rigen. De esta manera, pueden mejorar significativamente su suerte en los mercados de futuros.