Autor original: SanTi Li, Feng Yu, Naxida
A medida que la industria Web3 continúa madurando, el potencial ecológico de Telegram, un software de mensajería instantánea, y el crecimiento del valor del proyecto en sí están recibiendo más atención. Telegram es famoso por su privacidad, conveniencia y apertura, y también han aparecido en el ecosistema interno varios proyectos desarrollados en base a TON, como la cadena pública TON y sus derivados. Incluyendo software BOT y proyectos integrados desarrollados en base a la ventana de chat de Telegram, estos han enriquecido aún más la diversidad de valores general de Telegram. La versión TG de Ime Messenger, que es diferente a la incrustada en la ventana, es más como darle las alas de Web3, haciendo que todo Telegram sea más fácil de usar, perfecto, optimizado y rico. También es más similar a la experiencia operativa de WeChat Pay.
Este artículo interpretará su valor desde las perspectivas de la base del proyecto, las capacidades del equipo, el análisis de características, el análisis de valoración, el valor futuro a largo plazo, la relación entre Telegram y Ton y los puntos de duda.
1. Introducción básica
iMe es un software de versión Web3 multifuncional desarrollado en base a Telegram. Puede entenderse más rápidamente como una versión especial mejorada de Web3 de Telegram. Las cuentas de usuario se pueden interconectar sin problemas con Telegram y el contenido está completamente sincronizado, pero el software debe descargarse por separado.
En junio de 2021, iMe tenía 2,3 millones de usuarios, con más de 200.000 usuarios activos diarios. En septiembre de 2024, iME tiene actualmente 13 millones de usuarios. La tasa de crecimiento de usuarios en tres años ha alcanzado alrededor del 565%. Dado que las cuentas iME y Telegram son completamente intercambiables, los 900 millones de usuarios de TG pueden utilizar sin problemas la versión iMe del software TG en cualquier momento.
Fig.1. Tabla de crecimiento de usuarios de la versión iMe en 3 años.
Quizás debido a la versatilidad de usuarios entre TG e iMe, como se muestra en la Figura 1, el número de usuarios de iMe ha aumentado significativamente en más de 10 millones de usuarios en tres años. A nivel funcional, las diferencias principales se pueden descubrir brevemente comparando el siguiente conjunto de imágenes:
Fig.2. Comparación entre la versión iMe de TG y la versión original de TG.
Se puede ver claramente en la breve comparación en la Figura 2 que iMe ha agregado una función de billetera multicadena desarrollada adicionalmente basada en la versión original de Telegram, con activos multicadena integrados y Defi, Stake, pago o Binance relacionados. Pagar. Funciones del servicio de comercio de Binance. Esto permite a los usuarios aplicar fácilmente la funcionalidad Web3 en el software TG. (Actualmente, se admiten 18 activos de cadena pública como BTC, BSC, ETH, SOL, TON, Base, Arb, Matic, TRON, ZKsync, OP, Manta, RON, Celo, Fantom y Blast) Los usuarios pueden enviar estos activos directamente a la billetera de amigos de iMe TG y puede usar diferentes activos para interactuar en servicios grupales. Por ejemplo, los airdrops y los sobres rojos criptográficos se pueden enviar en grupos de telegramas a través de la función Cryptobox.
Y en este modelo de desarrollo, iMe también brinda espacio para el desarrollo de software posterior y la adición de funciones enriquecidas a TG, y puede complementar y optimizar las comodidades operativas que la versión original de TG no tuvo tiempo de optimizar (como organización, funciones de inteligencia artificial, voz a funciones de texto, traducción en tiempo real y otras funciones)
En particular, la función de traducción en tiempo real basada en Google Translate y Chatgpt resuelve perfectamente el dilema del idioma de muchos trabajadores de Web3. Los problemas de traducción de idiomas se pueden resolver directamente en el software Telegram, lo que aumenta considerablemente la eficiencia de la comunicación. La siguiente imagen muestra la función de traducción de la versión de la aplicación:
Fig.3. La versión iMe de TG agrega visualización de la función de traducción en tiempo real.
Podemos ver en la imagen que la versión original de la conversación de Telegram aún no proporciona la función de traducción instantánea, mientras que en la versión iMe de Telegram, los usuarios ya pueden usar directamente la función de traducción con un solo clic de toda la conversación del grupo. La versión para PC también se ha actualizado con una función de traducción directa con un solo clic, lo cual resulta muy práctico para usuarios con barreras idiomáticas. Se puede ver que la versión mejorada de iMe de TG se parece más a la versión Web3 del tipo de ecosistema WeChat.
Hay muchos detalles sobre la contribución adicional del equipo de iMe a todo Telegram, como la optimización operativa. Debido a limitaciones de espacio, no es conveniente realizar una comparación detallada aquí. Los lectores interesados pueden experimentarlo con más detalle por sí mismos.
2. Economía de tokens Análisis económico de tokens
La cantidad total de $LIME es de aproximadamente mil millones y la tasa de circulación es de aproximadamente el 61%. Dado que el token de lima entró en un ciclo de actividad de destrucción regular en junio, los tokens de LIME obtenidos por el proyecto a través de las tarifas de gas y los servicios prestados se congelarán. Y se destruye con regularidad, por lo que la cantidad total de tokens disminuirá gradualmente y la presión de venta temprana, como VC, se liberará por completo. A principios de 2024, después de más de 2 años de profunda reorganización, el proyecto FDV experimentó un rebote de valoración relativamente fuerte después de que la valoración aumentó de un mínimo de solo alrededor de 8 millones a alrededor de 120 millones, siguiendo el mercado general. período.
Al 18 de septiembre de 2024, el FDV de $Lime fluctúa alrededor de 37,5 millones.
Análisis funcional del token:
●Participar en varios servicios Defi (Stake), como apostar.
●Tarifas de gas para transacciones y operaciones, gas para transferencias de amigos dentro de Telegram, etc.
●Comprar servicios de actualización de Telegram y versión especial de Ime
●Nuevo: los usuarios que tengan 10.000 tokens pueden obtener la versión Ime de los servicios de membresía premium de forma gratuita.
●Selección de funciones avanzadas de IA en I+D
●Aplicación Cryptobox (similar a la versión multicadena de los sobres rojos y lanzamientos aéreos del grupo WeChat)
●Votación DAO
●Otras funciones como publicidad y servicios de juegos.
Enlace de CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/
Agencia de auditoría de seguridad de tokens: Certik
3. Análisis del equipo
La estructura de personal del equipo del proyecto iMe y el equipo de Telegram son similares, y muchos de ellos incluyen los mejores talentos técnicos y de ingeniería de Rusia y Ucrania. El número total de personas en el equipo empresarial de Telegram no es particularmente grande, por lo que también le da a iMe un buen espacio para expandirse y complementarse entre sí. La tecnología de desarrollo rusa goza de una reputación mundial y proporciona un sólido soporte técnico y estabilidad de productos para estos proyectos.
El equipo mantiene una relación relativamente estrecha con el equipo central de Telegram, que incluye, entre otros, la tenencia de algunos tokens, la negociación de acciones y la posibilidad de investigación y desarrollo cooperativos. Dado que parte de la información no se anuncia públicamente, puede tratarse aquí como un análisis personal. Debido a la alta privacidad de los proyectos tipo Telegram, no hay mucho análisis público del currículum sobre el equipo fundador. Desde el contacto personal y la comprensión, el equipo es fuerte en tecnología y productos. El mercado quiere tener un buen desempeño, pero es un poco más. sofisticada. Una agencia de relaciones públicas confiable necesita ayuda para que más personas conozcan la situación.
4. Análisis de valor futuro a largo plazo
Para el análisis del valor a largo plazo de iMe lime, primero podemos explorarlo desde los siguientes ángulos:
1.La relación entre iMe y Telegram
A juzgar por la descripción anterior y la experiencia de investigación que hemos realizado, iMe y Telegram se parecen más a una relación de producto profundamente vinculada, porque la ontología central de iMe es el propio Telegram, pero sobre esta base, Telegram está conectado a Web3 para un uso conveniente. Las alas hacen que toda la arquitectura del software TG parezca más completa. Se parece más a la versión web3 multicadena de WeChat con funciones de pago. Usar la versión iMe de TG equivale a permitir a los usuarios usar Telegram con funciones más poderosas, y la completa interoperabilidad de cuentas y sincronización del almacenamiento en la nube también elimina el umbral de aprendizaje para que los usuarios lo usen.
Por lo tanto, la valoración a largo plazo de iMe se beneficiará del crecimiento de la propia valoración de Telegram como software en sí. La valoración actual de Telegram como software social era anteriormente de 30.000 millones de dólares, pero a medida que su popularidad siga aumentando, su valoración puede aumentar. .mejora adicional. Como método de valoración conservador, prefiero que iMe utilice solo alrededor del 10% de la valoración de la ontología. (5% de los clientes existentes + 100% de los clientes que pueden interoperar entre sí en cualquier momento + expansión funcional adicional)
2. La relación y las diferencias de modelo entre iMe y TON
Este también es un punto que muchas personas no han entendido antes. La relación entre iMe y TON es similar a la relación entre Telegram y TON. TON en sí es una cadena pública desarrollada en base a la capa inferior de TG, por lo que el modelo de valoración de TON también se puede valorar de acuerdo con los métodos tradicionales de valoración de la cadena pública y del miniprograma APP Center. Ya sea en la versión original de Telegram o en la versión iMe, TON y los subprogramas de proyectos relacionados están disponibles para uso normal.
Pero a diferencia del TG original, el sistema integrado de iMe también agrega soporte para la cadena TON a la interfaz principal, lo que hace que la operación se parezca más a WeChat o la billetera que usa todos los días (como soy token, TP, etc.). La billetera integrada en el cuadro de chat básico de TG aún se puede usar normalmente, pero dado que la billetera integrada en el cuadro de chat se puede confundir fácilmente con conversaciones diarias como chats grupales, prefiero este modelo de desarrollo que agrega funciones a la interfaz de usuario. Debido a su complementariedad adicional y desarrollo de funciones independientes del TG tradicional, el espacio de desarrollo adicional para TON e iMe también se incrementará aún más en el futuro.
3. Resumen completo del análisis del valor futuro
Del contenido anterior se puede ver que el valor a largo plazo de iMe está relacionado principalmente con el desarrollo de productos, las tendencias de la ontología TG, la optimización y el desarrollo adicional de la ontología y su propia aplicación de token blockchain web3, lo que da como resultado una solución integral y multidimensional. vinculante. Por su modelo de valoración, también se puede combinar con valoración de software tradicional + valoración L2 de cadena pública + modelo de valoración Defi como Pago + tipos adicionales de conjuntos de valoración como AI + Wallet
Teniendo en cuenta varios modelos, 3-5B FDV puede no ser una valoración futura a largo plazo exagerada. Un modelo que solo obtiene de manera conservadora el 10% de la valoración actual de TG ya puede alcanzar 3B FDV. Pero también necesita una mayor demostración de su valor para que las aplicaciones lo utilicen. Si TG se expande aún más, si el pico del mercado alcista puede alcanzar una valoración de 10 mil millones o más también dependerá de muchos factores integrales, como el mercado posterior, las funciones de inteligencia artificial, las aplicaciones de pago y si TG realizará más compras fuertes.
Por tanto, personalmente creo que la valoración total actual de este proyecto de 37,5 millones todavía está subestimada. El motivo de una grave subestimación del proyecto puede ser la incompatibilidad y el desconocimiento del nivel de marketing anterior. Debido al excesivo énfasis en las redes sociales y la comunidad interna, y la falta de medios, no hay muchos informes en el mercado que expliquen el proyecto en profundidad, por lo que esto también deja lugar a la subestimación. Sin embargo, en los últimos tres años, también hemos experimentado un mercado bajista prolongado y aún podemos mantener el ritmo de los tiempos a través de actualizaciones y desarrollo continuos. Esta es una cualidad que debe tener un buen equipo de proyecto y producto. El valor enterrado también será descubierto gradualmente por instituciones que sean buenas para causar sensación y vayan por el camino correcto paso a paso. Sin embargo, la falla de la API de Telegram y la posibilidad de cisnes negros extremos en el campo financiero también requieren que los lectores hagan juicios extremos. Incluyendo al equipo general de la serie ecológica de Telegram, existe un cierto grado de anonimato y no es fácil hacer la debida diligencia. por eso es objetivo y tranquilo. Juzgar y seleccionar proyectos de alta calidad también pone a prueba la capacidad del investigador.
5. ConclusiónConclusión
Este artículo explica las características únicas, las características y la configuración de múltiples cadenas de la versión especial Web3 de iMe Messenger de Telegram y su potencial para optimizar y expandir el valor para el ecosistema de Telegram. Al mismo tiempo, también explica su economía simbólica y las razones por las que está infravalorado. Telegram, como ecología social y de mensajería instantánea que representa privacidad y apertura, ha demostrado plenamente su potencial y valor en el campo de la Web3.
Para los usuarios que están familiarizados con WeChat Pay, las funciones principales de WeChat son: pago, aplicaciones comunitarias, diversas funciones de entrada y mini expansión de programas. También resulta ser más similar a la lógica de producto de la versión iMe de Telegram. iMe se ha centrado en el desarrollo de pagos de Telegram y transferencias de amigos, aplicaciones grupales, operaciones de intercambio adicionales, Ai, etc. Analizando con calma desde otro ángulo, Telegram es. beneficioso para Web3 Puede que sea precisamente este modelo el que se aplique. Sin embargo, debido a la falta de contenido explicativo, aunque hay muchos usuarios ecológicos, falta el número de reseñas objetivas, lo que también es una de las razones de su valoración insuficiente. Y descubrir el valor de proyectos infravalorados se ha convertido en algo interesante y significativo.
La inversión es arriesgada, incluso si es tan estable como el oro, experimentará fuertes caídas en circunstancias extremas. Siempre hay que estar asombrado por el mercado y la economía cambiante. También espero que todos puedan descubrir más proyectos infravalorados de alta calidad.
(P.D. La inferencia de valoración es sólo para análisis y compartir, no una recomendación de compra)