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Esta línea de semiconductores de tercera generación, cada vez la veo más interesante, voy a organizar la tarea y compartirla con ustedes.
Primero, hablemos de algo que muchos aún no han notado: la IA no solo necesita GPU, también necesita electricidad.
Ahora, la potencia de un rack en un centro de datos de IA ha aumentado de 10 kW en el pasado a cientos de kW, el sistema de distribución de corriente alterna tradicional no puede soportarlo. NVIDIA está promoviendo una arquitectura de distribución de corriente directa de 800V, convirtiendo la electricidad de la red directamente a 800V DC que va directamente al rack, eliminando varias capas de conversión, aumentando la eficiencia en un 5%, reduciendo el uso de cobre en más de la mitad y disminuyendo los costos de mantenimiento en un 70%.
Y el componente clave de 800VDC es, de hecho, el carburo de silicio SiC y el nitruro de galio GaN.

Esta compañía, NVTS, primero lanza un número que hace que te estremezcas: ingresos anuales de 45.9 millones de dólares, capitalización de mercado de 6 mil millones, un P/S de 131 veces, donde el promedio de la industria de semiconductores de potencia está entre 4 y 6 veces. Esto es más de 25 veces el promedio, lo que podría ser la valoración más absurda de todas las empresas de chips de potencia que he analizado.
¿Pero por qué ha subido 10 veces en un año? Porque apostó en la dirección correcta: los centros de datos de IA consumen una barbaridad de energía.
El GB200 de Nvidia tiene un consumo de 120kW por gabinete. Esa energía debe transformarse de corriente alterna de alta tensión a corriente continua de baja tensión que utilizan las GPUs. En el proceso de conversión, cada 1% de eficiencia perdido, el centro de datos quema varios millones de dólares más en costos de electricidad.