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Conclusión primero: los contratos relacionados con EE. UU. liquidaron en las últimas una hora 1,91 millones. Los vendedores en corto absorbieron 1,52 millones, lo que representa alrededor del 80%. Los que apostaban a la baja fueron expulsados primero.
La liquidación en acciones está más concentrada: 1,758 millones, de los cuales 1,463 millones provienen de los cortos, lo que equivale a aproximadamente el 83%. La dirección de semiconductores es la más llamativa: SNDK tuvo un corto de una sola operación liquidado por 2,48 millones de dólares, y SOXL también vio salir 1,27 millones en posiciones cortas. Entre ambos, suman cerca de una quinta parte de la liquidación de acciones en esta hora.
Esto no es un pánico generalizado de todo el mercado; en cuanto a las categorías de productos, solo explotaron 126.000 yuanes, muy por debajo de las acciones. En este momento, se parece más a una retirada concentrada de posiciones cortas apalancadas en EE. UU.: el riesgo de las posiciones que persiguen la caída para vender en corto es mayor.

Conclusión primero: en la última hora, las liquidaciones forzadas en futuros de acciones de EE. UU. y contratos de materias primas sumaron 5.63 millones de dólares; los alcistas resistieron el 59%, pero una sola posición corta en SNDK representó un tercio.
Las liquidaciones de activos bursátiles fueron de 4.56 millones de dólares, el 81% del total; las de materias primas solo fueron de 1.07 millones. En cuanto a la dirección, las liquidaciones de los alcistas fueron de 3.32 millones de dólares, lo que indica que la parte que persiguió la subida en esa hora salió más perjudicada.
La mayor orden es una posición corta en SNDK; el monto es de 1.79 millones de dólares, lo que representa el 32% de todo el mercado. En la misma hora, sin embargo, SNDK no eliminó por completo a los vendedores en corto; las grandes órdenes individuales parecen más bien un apretón parcial de posiciones, y no pueden tomarse como una reversión de tendencia del activo en su conjunto.
También se han observado continuamente posiciones largas en SOXL; varias operaciones sumadas superan los 1.3 millones de dólares. Durante la sesión bursátil de EE. UU., al aumentar el apalancamiento persiguiendo, lo peor es que el índice no se mueva y que primero las acciones individuales se claven hacia abajo con una “punta” (piercing).

¿Qué activos elegir si quieres diversificar tu cartera para no depender por completo del mercado de criptomonedas: Binance #BStocks o Binance #TradFi ?
bStocks — más cerca de la posesión habitual del activo
bStocks — son valores tokenizados, cada uno de los cuales está respaldado por el activo subyacente correspondiente en una proporción 1:1. Al mismo tiempo, legalmente bStock no es una acción ordinaria y no otorga un derecho de propiedad directo sobre una acción, pero sí sigue exactamente su precio. bStocks se negocian en Binance Spot y están disponibles 24/7, incluidos los períodos en los que el mercado de valores tradicional está cerrado.

Durante años, la actividad en cadena estuvo dominada por la especulación puramente nativa de las criptomonedas, pero los datos de Q3 2026 muestran un cambio de paradigma fundamental: los Activos del Mundo Real (RWAs) están convirtiendo la blockchain en una verdadera red financiera global.
No hay nada más claro que el auge de las acciones tokenizadas y la forma en que los usuarios realmente interactúan con ellas.
De la tenencia pasiva a la utilidad activa en DeFi
Una posición tradicional en acciones permanece inactiva en una cuenta de corretaje hasta que se abre el horario de mercado. Las acciones tokenizadas en cadena cambian por completo este modelo.

Antes, las Finanzas en Blockchain parecían un lugar donde principalmente se encontraban criptoactivos nativos, DeFi y operaciones especulativas.
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Pero ahora, el panorama está cambiando gradualmente.
En la cuarta semana de septiembre de 2026, la capitalización bursátil on-chain de las acciones tokenizadas superó los 3 mil millones de dólares. Según los datos de Binance Research, esta es la categoría RWA de más rápido crecimiento en 2026.

Para los Equity TradFi Perpetual ordinarios, Binance utiliza un special funding único cerca de la fecha ex-dividend. Debe neutralizar la caída técnica del precio del activo subyacente después del dividendo: el short paga al long, y el límite estándar de funding para este cálculo especial no se aplica.
Sin embargo, la metodología actualizada del 25 de septiembre establece una excepción separada para los ETF apalancados. Estos fondos base están excluidos del ajuste de dividendos, por lo que Special Dividend Funding Amount no se calcula para la fecha ex-date. En la lista oficial disponible el 30 de septiembre, figuran, en particular, TQQQUSDT, SOXLUSDT, SQQQUSDT, TSLLUSDT y TMFUSDT.