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💥 CRUJIDO DE SUMINISTRO DE MLCC: YAGEO VENDE CON UN 300% DE PRIMA MIENTRAS LA DEMANDA DE IA SE DISPARA 🦈
El mercado de componentes pasivos acaba de cambiar de un mercado para compradores a una mesa de subasta. 📊 Los plazos de entrega de los MLCC se están estirando a 12-16 meses, mientras la tasa de utilización de Yageo supera el 90%: eso es poder de fijación de precios imprimiéndose ante tus ojos.
Aquí está la parte no tan obvia: los clientes de IA están firmando acuerdos de capacidad de 6 meses a varios años solo para garantizar el suministro. 💡 Ese es dinero institucional que está fijando materias primas del modo en que las ballenas acumulan posiciones temprano. Mientras tanto, los compradores más pequeños están pagando 2-3 veces los precios spot solo para seguir en el juego. 🔍
💬 Cuando los proveedores controlan el reloj, ¿quién gana el juego de la espera: los que tienen contratos a largo plazo o los que pagan la prima? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
🦈 💎
💥 CRUJIDO DE SUMINISTRO DE MLCC: YAGEO VENDE CON UN 300% DE PRIMA MIENTRAS LA DEMANDA DE IA SE DISPARA 🦈
El mercado de componentes pasivos acaba de cambiar de un mercado para compradores a una mesa de subasta. 📊 Los plazos de entrega de los MLCC se están estirando a 12-16 meses, mientras la tasa de utilización de Yageo supera el 90%: eso es poder de fijación de precios imprimiéndose ante tus ojos.
Aquí está la parte no tan obvia: los clientes de IA están firmando acuerdos de capacidad de 6 meses a varios años solo para garantizar el suministro. 💡 Ese es dinero institucional que está fijando materias primas del modo en que las ballenas acumulan posiciones temprano. Mientras tanto, los compradores más pequeños están pagando 2-3 veces los precios spot solo para seguir en el juego. 🔍
💬 Cuando los proveedores controlan el reloj, ¿quién gana el juego de la espera: los que tienen contratos a largo plazo o los que pagan la prima? 👇
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El mercado de componentes pasivos acaba de cambiar de un mercado para compradores a una mesa de subasta. 📊 Los plazos de entrega de los MLCC se están estirando a 12-16 meses, mientras la tasa de utilización de Yageo supera el 90%: eso es poder de fijación de precios imprimiéndose ante tus ojos.
Aquí está la parte no tan obvia: los clientes de IA están firmando acuerdos de capacidad de 6 meses a varios años solo para garantizar el suministro. 💡 Ese es dinero institucional que está fijando materias primas del modo en que las ballenas acumulan posiciones temprano. Mientras tanto, los compradores más pequeños están pagando 2-3 veces los precios spot solo para seguir en el juego. 🔍
💬 Cuando los proveedores controlan el reloj, ¿quién gana el juego de la espera: los que tienen contratos a largo plazo o los que pagan la prima? 👇
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🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing
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🔥 Los MLCC acaban de entrar en un nuevo ciclo de precios.
Samsung Electro-Mechanics vừa se convirtió en la primera empresa en subir el precio de los MLCC para clientes OEM/ODM en el 4T de 2026, según la investigación más reciente de TrendForce.
El incremento previsto es bastante fuerte:
• X5R para consumo: +25% a +30%
• X6S para servidores de IA: +10% a +20%
La razón está en la propia historia de la IA en curso: la demanda de servidores de IA y centros de datos está absorbiendo una gran cantidad de la capacidad de MLCC de gama alta, lo que hace que la oferta para otros productos se vea más restringida. TrendForce también advirtió antes que la demanda de MLCC de gama alta está aumentando con fuerza junto con la generación de GPU y los nuevos sistemas de IA.
Lo que más me llama la atención es que Samsung sube los precios primero, mientras que Murata, Taiyo Yuden y Kyocera aún mantienen sus precios.
Si las empresas japonesas también empiezan a subir, esto podría ser una señal más clara de que los MLCC están entrando en un nuevo ciclo alcista, y que los costos del hardware de IA pueden seguir extendiéndose a otros dispositivos electrónicos.
La IA no solo necesita GPU.
También necesita capacitores. Y al parecer, se están poniendo caros. 💀
¿Crees que esto es solo el comienzo de una ola de aumentos en componentes, o los fabricantes pronto aumentarán la capacidad para enfriar el mercado?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
🔥 Los MLCC acaban de entrar en un nuevo ciclo de precios.
Samsung Electro-Mechanics vừa se convirtió en la primera empresa en subir el precio de los MLCC para clientes OEM/ODM en el 4T de 2026, según la investigación más reciente de TrendForce.
El incremento previsto es bastante fuerte:
• X5R para consumo: +25% a +30%
• X6S para servidores de IA: +10% a +20%
La razón está en la propia historia de la IA en curso: la demanda de servidores de IA y centros de datos está absorbiendo una gran cantidad de la capacidad de MLCC de gama alta, lo que hace que la oferta para otros productos se vea más restringida. TrendForce también advirtió antes que la demanda de MLCC de gama alta está aumentando con fuerza junto con la generación de GPU y los nuevos sistemas de IA.
Lo que más me llama la atención es que Samsung sube los precios primero, mientras que Murata, Taiyo Yuden y Kyocera aún mantienen sus precios.
Si las empresas japonesas también empiezan a subir, esto podría ser una señal más clara de que los MLCC están entrando en un nuevo ciclo alcista, y que los costos del hardware de IA pueden seguir extendiéndose a otros dispositivos electrónicos.
La IA no solo necesita GPU.
También necesita capacitores. Y al parecer, se están poniendo caros. 💀
¿Crees que esto es solo el comienzo de una ola de aumentos en componentes, o los fabricantes pronto aumentarán la capacidad para enfriar el mercado?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
Samsung Electro-Mechanics vừa se convirtió en la primera empresa en subir el precio de los MLCC para clientes OEM/ODM en el 4T de 2026, según la investigación más reciente de TrendForce.
El incremento previsto es bastante fuerte:
• X5R para consumo: +25% a +30%
• X6S para servidores de IA: +10% a +20%
La razón está en la propia historia de la IA en curso: la demanda de servidores de IA y centros de datos está absorbiendo una gran cantidad de la capacidad de MLCC de gama alta, lo que hace que la oferta para otros productos se vea más restringida. TrendForce también advirtió antes que la demanda de MLCC de gama alta está aumentando con fuerza junto con la generación de GPU y los nuevos sistemas de IA.
Lo que más me llama la atención es que Samsung sube los precios primero, mientras que Murata, Taiyo Yuden y Kyocera aún mantienen sus precios.
Si las empresas japonesas también empiezan a subir, esto podría ser una señal más clara de que los MLCC están entrando en un nuevo ciclo alcista, y que los costos del hardware de IA pueden seguir extendiéndose a otros dispositivos electrónicos.
La IA no solo necesita GPU.
También necesita capacitores. Y al parecer, se están poniendo caros. 💀
¿Crees que esto es solo el comienzo de una ola de aumentos en componentes, o los fabricantes pronto aumentarán la capacidad para enfriar el mercado?
#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
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Artículo
Análisis de MLCC “puro” en el mercado bursátil de EE. UU.¿En el mercado de valores de EE. UU. hay alguna empresa que se dedique de forma muy pura a fabricar MLCC? La respuesta es no, no hay una “muy pura”. En EE. UU., la opción más cercana es Vishay Intertechnology, #VSH, pero no es una empresa dedicada exclusivamente a MLCC; es una planta integrada de componentes pasivos y semiconductores discretos. Hoy voy a hablar de esta empresa. Antes de hablar de VSH, primero vamos a entender qué es el MLCC.
MLCC son condensadores cerámicos multicapa. Se utilizan en gran cantidad en teléfonos móviles, automóviles, servidores, GPU, servidores de IA, fuentes de alimentación y placas base. Los servidores de IA impulsan especialmente los MLCC de alto valor de capacitancia, alta fiabilidad, alta temperatura, alta tensión y bajo ESL. Recientemente, el mercado también ha estado comentando que los servidores de IA están causando que los plazos de entrega de los MLCC se alarguen y que suban los precios. PCGamer cita a DigiTimes para afirmar que una sola tarjeta de un servidor de IA podría necesitar varios miles de unidades de MLCC, lo cual supone una demanda muy superior a la de los servidores convencionales. También se ha informado que Murata ha realizado acciones de aumento de precios de entre un 15% y un 35%.
Análisis de MLCC “puro” en el mercado bursátil de EE. UU.
¿En el mercado de valores de EE. UU. hay alguna empresa que se dedique de forma muy pura a fabricar MLCC? La respuesta es no, no hay una “muy pura”. En EE. UU., la opción más cercana es Vishay Intertechnology, #VSH, pero no es una empresa dedicada exclusivamente a MLCC; es una planta integrada de componentes pasivos y semiconductores discretos. Hoy voy a hablar de esta empresa. Antes de hablar de VSH, primero vamos a entender qué es el MLCC.
MLCC son condensadores cerámicos multicapa. Se utilizan en gran cantidad en teléfonos móviles, automóviles, servidores, GPU, servidores de IA, fuentes de alimentación y placas base. Los servidores de IA impulsan especialmente los MLCC de alto valor de capacitancia, alta fiabilidad, alta temperatura, alta tensión y bajo ESL. Recientemente, el mercado también ha estado comentando que los servidores de IA están causando que los plazos de entrega de los MLCC se alarguen y que suban los precios. PCGamer cita a DigiTimes para afirmar que una sola tarjeta de un servidor de IA podría necesitar varios miles de unidades de MLCC, lo cual supone una demanda muy superior a la de los servidores convencionales. También se ha informado que Murata ha realizado acciones de aumento de precios de entre un 15% y un 35%.
MLCC son condensadores cerámicos multicapa. Se utilizan en gran cantidad en teléfonos móviles, automóviles, servidores, GPU, servidores de IA, fuentes de alimentación y placas base. Los servidores de IA impulsan especialmente los MLCC de alto valor de capacitancia, alta fiabilidad, alta temperatura, alta tensión y bajo ESL. Recientemente, el mercado también ha estado comentando que los servidores de IA están causando que los plazos de entrega de los MLCC se alarguen y que suban los precios. PCGamer cita a DigiTimes para afirmar que una sola tarjeta de un servidor de IA podría necesitar varios miles de unidades de MLCC, lo cual supone una demanda muy superior a la de los servidores convencionales. También se ha informado que Murata ha realizado acciones de aumento de precios de entre un 15% y un 35%.
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🦈 $TYU : EL BOTTLENECK DE IA GOLPEA LOS MLCCs — EL DINERO INTELIGENTE AUMENTA 💥
Entrada: 9,797 ⚡
El trading de IA ya no se trata solo de GPUs y memoria: ahora está integrado en los capacitores más pequeños de la placa. Las entregas de MLCC de Taiyo Yuden alcanzaron un máximo de cinco años, pero la acción cotiza un 44% por debajo de donde el capital institucional de primer nivel cargó. 📊 Esa divergencia es el tipo de ineficiencia que al dinero inteligente le encanta explotar.
El fondo de Leopold tiene el 5.99% y acaba de añadir más: no es una salida en papel, es una apuesta por convicción. Con inventarios de consumo por debajo de 30 días y precios del canal disparándose, el «trade» de escasez se está extendiendo. 💡 Esta es una historia de rotación de suministro, no de destrucción de demanda. ¿Es esta la trampa de liquidez antes del giro, o estás esperando una confirmación más limpia? 💬
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
🔥 🦈
🦈 $TYU : EL BOTTLENECK DE IA GOLPEA LOS MLCCs — EL DINERO INTELIGENTE AUMENTA 💥
Entrada: 9,797 ⚡
El trading de IA ya no se trata solo de GPUs y memoria: ahora está integrado en los capacitores más pequeños de la placa. Las entregas de MLCC de Taiyo Yuden alcanzaron un máximo de cinco años, pero la acción cotiza un 44% por debajo de donde el capital institucional de primer nivel cargó. 📊 Esa divergencia es el tipo de ineficiencia que al dinero inteligente le encanta explotar.
El fondo de Leopold tiene el 5.99% y acaba de añadir más: no es una salida en papel, es una apuesta por convicción. Con inventarios de consumo por debajo de 30 días y precios del canal disparándose, el «trade» de escasez se está extendiendo. 💡 Esta es una historia de rotación de suministro, no de destrucción de demanda. ¿Es esta la trampa de liquidez antes del giro, o estás esperando una confirmación más limpia? 💬
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
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Entrada: 9,797 ⚡
El trading de IA ya no se trata solo de GPUs y memoria: ahora está integrado en los capacitores más pequeños de la placa. Las entregas de MLCC de Taiyo Yuden alcanzaron un máximo de cinco años, pero la acción cotiza un 44% por debajo de donde el capital institucional de primer nivel cargó. 📊 Esa divergencia es el tipo de ineficiencia que al dinero inteligente le encanta explotar.
El fondo de Leopold tiene el 5.99% y acaba de añadir más: no es una salida en papel, es una apuesta por convicción. Con inventarios de consumo por debajo de 30 días y precios del canal disparándose, el «trade» de escasez se está extendiendo. 💡 Esta es una historia de rotación de suministro, no de destrucción de demanda. ¿Es esta la trampa de liquidez antes del giro, o estás esperando una confirmación más limpia? 💬
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🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney
🔥 🦈
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Anuncio oficial de empresas del concepto de 350 mil millones de yuanes en MLCC sobre el plan de expansión de películas base BOPET; el principal líder mundial del mercado de láminas de cobre vuelve a publicar un aviso de reducción de participación; el subdirector de una empresa del concepto de cría de pollos fue sometido a medidas coercitivas. Tres anuncios, tres direcciones: expansión, desinversión y riesgo de quiebra. El mercado no carece de historias; lo que falta es la capacidad de distinguir qué historias son reales.
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
Anuncio oficial de empresas del concepto de 350 mil millones de yuanes en MLCC sobre el plan de expansión de películas base BOPET; el principal líder mundial del mercado de láminas de cobre vuelve a publicar un aviso de reducción de participación; el subdirector de una empresa del concepto de cría de pollos fue sometido a medidas coercitivas. Tres anuncios, tres direcciones: expansión, desinversión y riesgo de quiebra. El mercado no carece de historias; lo que falta es la capacidad de distinguir qué historias son reales.
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
#A股 #MLCC #铜箔 #养鸡概念股
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Verificado
Artículo
Monkey King Observa el Mercado: Un sector de MLCC ignorado por el mercado, está replicando silenciosamente la historia de HBM.Recientemente, al investigar, he descubierto que muchas personas están obsesionadas con Nvidia, HBM y módulos ópticos, viendo informes de investigación sin parar y escuchando llamadas de conferencias hasta volverse locos.
Pero hay un sector que casi nadie investiga en serio, y probablemente esté replicando la tendencia que tuvo HBM cuando comenzó, que es el de MLCC.
Muchos, al oír MLCC, piensan de inmediato en capacitores, creyendo que son solo pequeños componentes de unos pocos centavos, sin mucha imaginación.
En realidad, puedes entenderlo como un 'pequeño cargador' en dispositivos electrónicos, que almacena energía y la libera rápidamente cuando es necesario; sin él, incluso el chip más caro no puede funcionar de manera estable.
Monkey King Observa el Mercado: Un sector de MLCC ignorado por el mercado, está replicando silenciosamente la historia de HBM.
Recientemente, al investigar, he descubierto que muchas personas están obsesionadas con Nvidia, HBM y módulos ópticos, viendo informes de investigación sin parar y escuchando llamadas de conferencias hasta volverse locos.
Pero hay un sector que casi nadie investiga en serio, y probablemente esté replicando la tendencia que tuvo HBM cuando comenzó, que es el de MLCC.
Muchos, al oír MLCC, piensan de inmediato en capacitores, creyendo que son solo pequeños componentes de unos pocos centavos, sin mucha imaginación.
En realidad, puedes entenderlo como un 'pequeño cargador' en dispositivos electrónicos, que almacena energía y la libera rápidamente cuando es necesario; sin él, incluso el chip más caro no puede funcionar de manera estable.
Pero hay un sector que casi nadie investiga en serio, y probablemente esté replicando la tendencia que tuvo HBM cuando comenzó, que es el de MLCC.
Muchos, al oír MLCC, piensan de inmediato en capacitores, creyendo que son solo pequeños componentes de unos pocos centavos, sin mucha imaginación.
En realidad, puedes entenderlo como un 'pequeño cargador' en dispositivos electrónicos, que almacena energía y la libera rápidamente cuando es necesario; sin él, incluso el chip más caro no puede funcionar de manera estable.
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🚀 ¡BOOM TECNOLÓGICO! 🇨🇳 ACCIONES DE MLCC EN CHINA SE DISPARAN POR EL BOOM DE LA IA DE GOLDMAN SACHS 📈
¡Fiebre de compras en el mercado asiático! 💥 Las acciones de componentes MLCC (capacitores cerámicos multicapa) en el mercado A-Share de China se dispararon con fuerza, llevando a varias empresas tecnológicas directas a su límite diario de ganancias. 🏛️💻
📌 Lo esencial en un vistazo:
El Motor de la IA: Según Jin10, un informe de Goldman Sachs reveló que los MLCC son el tercer componente más costoso en los servidores de Inteligencia Artificial, solo detrás de las GPU y la memoria. 🧠📊
Ganadores del Día: Empresas clave como Double Star New Materials, Dongcai Technology y Fenghua Advanced Technology congelaron su cotización al alza tras alcanzar el límite diario permitido. 📈🔥
Efecto Dominó: Firmas como Boqian New Materials escalaron más de un 8%, arrastrando en verde a gigantes del sector como Sanhuan Group. 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
👇 Monitorea la acción del precio en vivo y los movimientos de los mercados aquí abajo:
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{future}(ETHUSDT)
🚀 ¡BOOM TECNOLÓGICO! 🇨🇳 ACCIONES DE MLCC EN CHINA SE DISPARAN POR EL BOOM DE LA IA DE GOLDMAN SACHS 📈
¡Fiebre de compras en el mercado asiático! 💥 Las acciones de componentes MLCC (capacitores cerámicos multicapa) en el mercado A-Share de China se dispararon con fuerza, llevando a varias empresas tecnológicas directas a su límite diario de ganancias. 🏛️💻
📌 Lo esencial en un vistazo:
El Motor de la IA: Según Jin10, un informe de Goldman Sachs reveló que los MLCC son el tercer componente más costoso en los servidores de Inteligencia Artificial, solo detrás de las GPU y la memoria. 🧠📊
Ganadores del Día: Empresas clave como Double Star New Materials, Dongcai Technology y Fenghua Advanced Technology congelaron su cotización al alza tras alcanzar el límite diario permitido. 📈🔥
Efecto Dominó: Firmas como Boqian New Materials escalaron más de un 8%, arrastrando en verde a gigantes del sector como Sanhuan Group. 💸⏳
#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare
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📌 Lo esencial en un vistazo:
El Motor de la IA: Según Jin10, un informe de Goldman Sachs reveló que los MLCC son el tercer componente más costoso en los servidores de Inteligencia Artificial, solo detrás de las GPU y la memoria. 🧠📊
Ganadores del Día: Empresas clave como Double Star New Materials, Dongcai Technology y Fenghua Advanced Technology congelaron su cotización al alza tras alcanzar el límite diario permitido. 📈🔥
Efecto Dominó: Firmas como Boqian New Materials escalaron más de un 8%, arrastrando en verde a gigantes del sector como Sanhuan Group. 💸⏳
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SAMSUNG ELECTRONICS ASEGURA UN CONTRATO DE MEGA AI MLCC POR 500 MIL MILLONES DE WON 🔥
Entrada: No proporcionada
Objetivo: No proporcionado
Stop Loss: No proporcionado
Samsung acaba de cerrar un acuerdo de suministro para MLCC de servidores de IA: cada unidad requiere entre 15.000 y 25.000 componentes, más de diez veces que un smartphone y con un precio tres veces más alto. Solo ese contrato vale el 10% de los ingresos de la división de componentes del año pasado. Además, el JV de sustratos de vidrio con Sumitomo Chemical indica una estrategia a largo plazo para el empaquetado de IA de próxima generación.
El mercado a menudo pasa por alto los catalizadores de la cadena de suministro de hardware hasta que ocurre el aumento de volumen. ¿Estás siguiendo el lado industrial de la infraestructura de IA?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
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SAMSUNG ELECTRONICS ASEGURA UN CONTRATO DE MEGA AI MLCC POR 500 MIL MILLONES DE WON 🔥
Entrada: No proporcionada
Objetivo: No proporcionado
Stop Loss: No proporcionado
Samsung acaba de cerrar un acuerdo de suministro para MLCC de servidores de IA: cada unidad requiere entre 15.000 y 25.000 componentes, más de diez veces que un smartphone y con un precio tres veces más alto. Solo ese contrato vale el 10% de los ingresos de la división de componentes del año pasado. Además, el JV de sustratos de vidrio con Sumitomo Chemical indica una estrategia a largo plazo para el empaquetado de IA de próxima generación.
El mercado a menudo pasa por alto los catalizadores de la cadena de suministro de hardware hasta que ocurre el aumento de volumen. ¿Estás siguiendo el lado industrial de la infraestructura de IA?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
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Entrada: No proporcionada
Objetivo: No proporcionado
Stop Loss: No proporcionado
Samsung acaba de cerrar un acuerdo de suministro para MLCC de servidores de IA: cada unidad requiere entre 15.000 y 25.000 componentes, más de diez veces que un smartphone y con un precio tres veces más alto. Solo ese contrato vale el 10% de los ingresos de la división de componentes del año pasado. Además, el JV de sustratos de vidrio con Sumitomo Chemical indica una estrategia a largo plazo para el empaquetado de IA de próxima generación.
El mercado a menudo pasa por alto los catalizadores de la cadena de suministro de hardware hasta que ocurre el aumento de volumen. ¿Estás siguiendo el lado industrial de la infraestructura de IA?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure
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En una placa de circuito hay que insertar cientos de condensadores, y antes nadie lo consideraba una noticia. Ahora, el componente más común se ha multiplicado por siete en un mes.
Las cartas del aumento de precios las enviaron primero las filiales líderes del exterior. Murata de Japón, Taiyo Yuden y Samsung Electro-Mechanics de Corea han emitido cartas, respectivamente, por los condensadores cerámicos multicapa de alta capacidad para servidores de IA; los aumentos de precio por parte de los fabricantes originales suelen estar entre 15% y 35%.
En Huaqiangbei, Shenzhen, el precio de los productos en stock es mucho más duro. A partir de junio se entró en un estado de “precio por día” e incluso “precio por hora”; en algunos modelos populares, el precio subió entre siete y ocho veces en un mes, y el stock disponible llegó a inflarse hasta entre dos y diez veces el precio original. A principios de julio, los precios de los productos de consumo recuperaron una parte.
Un comerciante pone como ejemplo el número de modelo más común: en el segundo trimestre, mil unidades costaban alrededor de cinco yuanes; a finales de junio, en el pico, se vendían a treinta yuanes; ahora ha bajado a diez yuanes. En el mismo mes, los modelos de alta capacidad destinados a servidores de IA y a aplicaciones automotrices también siguen con escasez y subidas.
Se cambió la estructura. Un equipo que antes era un mini PC común ahora pasó a ser una estación de trabajo de IA, y el consumo de condensadores aumentó entre dos y tres veces; los pedidos del tercer trimestre de las empresas de módulos ópticos de alta velocidad se duplicaron interanualmente. Algunos fabricantes ya tienen pedidos de especificaciones premium para IA asignados hasta el segundo trimestre de 2027, y los plazos de entrega de los materiales se extendieron de seis a ocho semanas a dieciséis.
Quienes compran componentes empezaron a asegurar capacidad con tres a seis meses de anticipación; es la forma en que ellos juzgan el próximo año, y es más real que cualquier informe de investigación.
Lo que falta no son los condensadores, sino las líneas de producción capaces de fabricar esos productos de gama alta.
#MLCC #AI服务器
En una placa de circuito hay que insertar cientos de condensadores, y antes nadie lo consideraba una noticia. Ahora, el componente más común se ha multiplicado por siete en un mes.
Las cartas del aumento de precios las enviaron primero las filiales líderes del exterior. Murata de Japón, Taiyo Yuden y Samsung Electro-Mechanics de Corea han emitido cartas, respectivamente, por los condensadores cerámicos multicapa de alta capacidad para servidores de IA; los aumentos de precio por parte de los fabricantes originales suelen estar entre 15% y 35%.
En Huaqiangbei, Shenzhen, el precio de los productos en stock es mucho más duro. A partir de junio se entró en un estado de “precio por día” e incluso “precio por hora”; en algunos modelos populares, el precio subió entre siete y ocho veces en un mes, y el stock disponible llegó a inflarse hasta entre dos y diez veces el precio original. A principios de julio, los precios de los productos de consumo recuperaron una parte.
Un comerciante pone como ejemplo el número de modelo más común: en el segundo trimestre, mil unidades costaban alrededor de cinco yuanes; a finales de junio, en el pico, se vendían a treinta yuanes; ahora ha bajado a diez yuanes. En el mismo mes, los modelos de alta capacidad destinados a servidores de IA y a aplicaciones automotrices también siguen con escasez y subidas.
Se cambió la estructura. Un equipo que antes era un mini PC común ahora pasó a ser una estación de trabajo de IA, y el consumo de condensadores aumentó entre dos y tres veces; los pedidos del tercer trimestre de las empresas de módulos ópticos de alta velocidad se duplicaron interanualmente. Algunos fabricantes ya tienen pedidos de especificaciones premium para IA asignados hasta el segundo trimestre de 2027, y los plazos de entrega de los materiales se extendieron de seis a ocho semanas a dieciséis.
Quienes compran componentes empezaron a asegurar capacidad con tres a seis meses de anticipación; es la forma en que ellos juzgan el próximo año, y es más real que cualquier informe de investigación.
Lo que falta no son los condensadores, sino las líneas de producción capaces de fabricar esos productos de gama alta.
#MLCC #AI服务器
Las cartas del aumento de precios las enviaron primero las filiales líderes del exterior. Murata de Japón, Taiyo Yuden y Samsung Electro-Mechanics de Corea han emitido cartas, respectivamente, por los condensadores cerámicos multicapa de alta capacidad para servidores de IA; los aumentos de precio por parte de los fabricantes originales suelen estar entre 15% y 35%.
En Huaqiangbei, Shenzhen, el precio de los productos en stock es mucho más duro. A partir de junio se entró en un estado de “precio por día” e incluso “precio por hora”; en algunos modelos populares, el precio subió entre siete y ocho veces en un mes, y el stock disponible llegó a inflarse hasta entre dos y diez veces el precio original. A principios de julio, los precios de los productos de consumo recuperaron una parte.
Un comerciante pone como ejemplo el número de modelo más común: en el segundo trimestre, mil unidades costaban alrededor de cinco yuanes; a finales de junio, en el pico, se vendían a treinta yuanes; ahora ha bajado a diez yuanes. En el mismo mes, los modelos de alta capacidad destinados a servidores de IA y a aplicaciones automotrices también siguen con escasez y subidas.
Se cambió la estructura. Un equipo que antes era un mini PC común ahora pasó a ser una estación de trabajo de IA, y el consumo de condensadores aumentó entre dos y tres veces; los pedidos del tercer trimestre de las empresas de módulos ópticos de alta velocidad se duplicaron interanualmente. Algunos fabricantes ya tienen pedidos de especificaciones premium para IA asignados hasta el segundo trimestre de 2027, y los plazos de entrega de los materiales se extendieron de seis a ocho semanas a dieciséis.
Quienes compran componentes empezaron a asegurar capacidad con tres a seis meses de anticipación; es la forma en que ellos juzgan el próximo año, y es más real que cualquier informe de investigación.
Lo que falta no son los condensadores, sino las líneas de producción capaces de fabricar esos productos de gama alta.
#MLCC #AI服务器
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Artículo
¿Qué parte de un servidor AI es más valiosa?Desde el desglose de datos, veamos cuál es el más valioso, a continuación desglosamos un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas por componentes, para ver cuánto vale cada parte.
Actualmente, un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas cuesta entre 20 y 30 millones de RMB, tomaremos el valor medio, 25 millones de RMB para calcular; composición del gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas.
72 B200 GPU, 36 Grace CPU, 36 nodos de cálculo GB200 Superchip, gabinete de enfriamiento líquido, interconexión NVLink/NVSwitch, conexión externa a la red InfiniBand/Ethernet.
Chip de cálculo B200 GPU/paquete, sin HBM, estimado en 8 millones, representa el 32%, de los cuales 72 núcleos B200 tienen un valor central, incluyendo die de GPU, empaquetado avanzado, sustrato, etc.
¿Qué parte de un servidor AI es más valiosa?
Desde el desglose de datos, veamos cuál es el más valioso, a continuación desglosamos un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas por componentes, para ver cuánto vale cada parte.
Actualmente, un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas cuesta entre 20 y 30 millones de RMB, tomaremos el valor medio, 25 millones de RMB para calcular; composición del gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas.
72 B200 GPU, 36 Grace CPU, 36 nodos de cálculo GB200 Superchip, gabinete de enfriamiento líquido, interconexión NVLink/NVSwitch, conexión externa a la red InfiniBand/Ethernet.
Chip de cálculo B200 GPU/paquete, sin HBM, estimado en 8 millones, representa el 32%, de los cuales 72 núcleos B200 tienen un valor central, incluyendo die de GPU, empaquetado avanzado, sustrato, etc.
Actualmente, un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas cuesta entre 20 y 30 millones de RMB, tomaremos el valor medio, 25 millones de RMB para calcular; composición del gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas.
72 B200 GPU, 36 Grace CPU, 36 nodos de cálculo GB200 Superchip, gabinete de enfriamiento líquido, interconexión NVLink/NVSwitch, conexión externa a la red InfiniBand/Ethernet.
Chip de cálculo B200 GPU/paquete, sin HBM, estimado en 8 millones, representa el 32%, de los cuales 72 núcleos B200 tienen un valor central, incluyendo die de GPU, empaquetado avanzado, sustrato, etc.
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