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El petróleo movió los rendimientos del tramo largo de los bonos estadounidenses en ambas direcciones esta semana, y creo que es la señal más clara que hemos tenido de cómo la energía afecta a las tasas. El 7 de octubre, el rendimiento de los bonos a 30 años alcanzó un máximo de 24 años y el de los bonos a 10 años su nivel más alto desde 2002; Reuters lo atribuyó a que el $BZ petróleo superó los 100 dólares, reavivando el temor a que la inflación siga siendo persistente. Al día siguiente, Trump dijo que Estados Unidos no atacaría Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, y el rendimiento a 10 años cerró en el 5,22%, con una caída de 6 pb, mientras que el de 30 años quedó en el 5,60%, con una caída de 7 pb.
Por debajo de eso, el modelo ACM muestra que la trayectoria esperada de las tasas de la Reserva Federal bajó 8,6 pb en la semana hasta el 7 de octubre, mientras que la prima por plazo subió 10,0 pb... así que el mercado descontó un poco menos de la Fed, pero siguió exigiendo más para mantener deuda de larga duración.
Ese rendimiento a largo plazo es la tasa de descuento para cualquier activo que no genere flujos de caja, $BTC y $XAU incluidos. El dato del IPC de septiembre, que se publicará el 14 de octubre, es el próximo que podría moverlo, y estaré pendiente de si la prima por plazo sigue subiendo si el petróleo se enfría.
#Bonds #Rates #Oil #Macro #Oro
El petróleo movió los rendimientos del tramo largo de los bonos estadounidenses en ambas direcciones esta semana, y creo que es la señal más clara que hemos tenido de cómo la energía afecta a las tasas. El 7 de octubre, el rendimiento de los bonos a 30 años alcanzó un máximo de 24 años y el de los bonos a 10 años su nivel más alto desde 2002; Reuters lo atribuyó a que el $BZ petróleo superó los 100 dólares, reavivando el temor a que la inflación siga siendo persistente. Al día siguiente, Trump dijo que Estados Unidos no atacaría Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, y el rendimiento a 10 años cerró en el 5,22%, con una caída de 6 pb, mientras que el de 30 años quedó en el 5,60%, con una caída de 7 pb.
Por debajo de eso, el modelo ACM muestra que la trayectoria esperada de las tasas de la Reserva Federal bajó 8,6 pb en la semana hasta el 7 de octubre, mientras que la prima por plazo subió 10,0 pb... así que el mercado descontó un poco menos de la Fed, pero siguió exigiendo más para mantener deuda de larga duración.
Ese rendimiento a largo plazo es la tasa de descuento para cualquier activo que no genere flujos de caja, $BTC y $XAU incluidos. El dato del IPC de septiembre, que se publicará el 14 de octubre, es el próximo que podría moverlo, y estaré pendiente de si la prima por plazo sigue subiendo si el petróleo se enfría.
#Bonds #Rates #Oil #Macro #Oro
Por debajo de eso, el modelo ACM muestra que la trayectoria esperada de las tasas de la Reserva Federal bajó 8,6 pb en la semana hasta el 7 de octubre, mientras que la prima por plazo subió 10,0 pb... así que el mercado descontó un poco menos de la Fed, pero siguió exigiendo más para mantener deuda de larga duración.
Ese rendimiento a largo plazo es la tasa de descuento para cualquier activo que no genere flujos de caja, $BTC y $XAU incluidos. El dato del IPC de septiembre, que se publicará el 14 de octubre, es el próximo que podría moverlo, y estaré pendiente de si la prima por plazo sigue subiendo si el petróleo se enfría.
#Bonds #Rates #Oil #Macro #Oro
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años, en la que la tasa adjudicada se disparó con fuerza hasta el 5,618%, muy por encima del 5,308% de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la relación de ofertas pasó de 2,61 veces en la ocasión anterior a 2,54 veces, lo que muestra una demanda claramente más débil de los bonos estadounidenses de vencimiento largo.
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
El Departamento del Tesoro de EE. UU. completó el 8 de octubre una subasta de bonos del Tesoro a 30 años, en la que la tasa adjudicada se disparó con fuerza hasta el 5,618%, muy por encima del 5,308% de la subasta anterior. Al mismo tiempo, la relación de ofertas pasó de 2,61 veces en la ocasión anterior a 2,54 veces, lo que muestra una demanda claramente más débil de los bonos estadounidenses de vencimiento largo.
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
Este resultado refleja que las preocupaciones del mercado por la persistencia de la inflación a largo plazo y por la expansión del déficit fiscal están intensificándose. En un contexto de enfriamiento de la demanda, los inversores exigen una prima de riesgo más alta, lo que termina por desmentir por completo las expectativas optimistas de una relajación de liquidez a corto plazo.
El alza generalizada de los rendimientos de los bonos del Tesoro elevará aún más la tasa de retorno libre de riesgo para toda la sociedad y ejercerá una presión sustancial sobre la valoración de los activos de riesgo. El fuerte incremento de los rendimientos de vencimiento largo está impulsando la fortaleza del índice del dólar y, a la vez, genera una presión persistente de contracción de la liquidez para los mercados bursátiles y para los mercados financieros con alto apalancamiento.
En cuanto al mercado cripto, el elevado nivel de las tasas libres de riesgo debilita de forma significativa la disposición a asignar capital a activos de alta volatilidad. Si los tipos de vencimiento largo se mantienen en los niveles actuales, los activos cripto liderados por $BTC enfrentarán a corto plazo el doble riesgo de retirada de liquidez y presión sobre las valoraciones.🏛️
#USDT #Bonds #MacroEconomy
BTC-0.21%
TLTETF+0.16%
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Alcista
El costo de endeudamiento de EE. UU. a 10 años alcanza su nivel más alto desde 2000 pese a la fuerte demanda en la subasta
📊 El Tesoro de EE. UU. volvió a ofrecer 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento del 5,300%, el costo de endeudamiento más alto para este plazo desde noviembre de 2000. En comparación con la subasta de septiembre, el rendimiento ha subido casi 47 puntos básicos.
🏦 La demanda se mantuvo firme, con una proporción de ofertas sobre cobertura de 2,77. Los postores indirectos se adjudicaron más del 80% de la asignación competitiva, mientras que los operadores primarios recibieron apenas alrededor del 2,5%. Además, el rendimiento de la subasta quedó aproximadamente 1,8 puntos básicos por debajo del nivel de referencia, lo que indica una sólida absorción.
📉 El rendimiento a 10 años bajó de alrededor del 5,316% antes de conocerse el resultado al 5,273% después, tras tocar el 5,361% más temprano durante la sesión. El resultado dio un alivio a corto plazo a los bonos, pero no cambió el panorama general de rendimientos estadounidenses persistentemente elevados.
#Bonds $PENDLE
El costo de endeudamiento de EE. UU. a 10 años alcanza su nivel más alto desde 2000 pese a la fuerte demanda en la subasta
📊 El Tesoro de EE. UU. volvió a ofrecer 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento del 5,300%, el costo de endeudamiento más alto para este plazo desde noviembre de 2000. En comparación con la subasta de septiembre, el rendimiento ha subido casi 47 puntos básicos.
🏦 La demanda se mantuvo firme, con una proporción de ofertas sobre cobertura de 2,77. Los postores indirectos se adjudicaron más del 80% de la asignación competitiva, mientras que los operadores primarios recibieron apenas alrededor del 2,5%. Además, el rendimiento de la subasta quedó aproximadamente 1,8 puntos básicos por debajo del nivel de referencia, lo que indica una sólida absorción.
📉 El rendimiento a 10 años bajó de alrededor del 5,316% antes de conocerse el resultado al 5,273% después, tras tocar el 5,361% más temprano durante la sesión. El resultado dio un alivio a corto plazo a los bonos, pero no cambió el panorama general de rendimientos estadounidenses persistentemente elevados.
#Bonds $PENDLE
📊 El Tesoro de EE. UU. volvió a ofrecer 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años, con un rendimiento del 5,300%, el costo de endeudamiento más alto para este plazo desde noviembre de 2000. En comparación con la subasta de septiembre, el rendimiento ha subido casi 47 puntos básicos.
🏦 La demanda se mantuvo firme, con una proporción de ofertas sobre cobertura de 2,77. Los postores indirectos se adjudicaron más del 80% de la asignación competitiva, mientras que los operadores primarios recibieron apenas alrededor del 2,5%. Además, el rendimiento de la subasta quedó aproximadamente 1,8 puntos básicos por debajo del nivel de referencia, lo que indica una sólida absorción.
📉 El rendimiento a 10 años bajó de alrededor del 5,316% antes de conocerse el resultado al 5,273% después, tras tocar el 5,361% más temprano durante la sesión. El resultado dio un alivio a corto plazo a los bonos, pero no cambió el panorama general de rendimientos estadounidenses persistentemente elevados.
#Bonds $PENDLE
IEFETF+0.10%
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📰 **Actualización del mercado** • El Dow cae 500 puntos mientras el rendimiento de los bonos a 10 años alcanza su nivel más alto en 24 años: actualizaciones en vivo - CNBC • Los inversores eligen nuevos favoritos y valores perdedores mientras la ola de ventas sacude el mercado de bonos europeo - Reuters • ¿Debería invertir mis ahorros en un bono del Tesoro a 30 años? • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanza su nivel más alto desde 2002 mientras los operadores se preparan para una subasta clave de bonos ⚠️ Actualización del mercado, no asesoramiento financiero.
¿Qué opinas? ¡Cuéntamelo en los comentarios!
#Trading #Binance #AI #Bonds #MercadoDeValores
--
Aviso legal: Mi análisis personal, no asesoramiento financiero. Investiga por tu cuenta.
📰 **Actualización del mercado** • El Dow cae 500 puntos mientras el rendimiento de los bonos a 10 años alcanza su nivel más alto en 24 años: actualizaciones en vivo - CNBC • Los inversores eligen nuevos favoritos y valores perdedores mientras la ola de ventas sacude el mercado de bonos europeo - Reuters • ¿Debería invertir mis ahorros en un bono del Tesoro a 30 años? • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanza su nivel más alto desde 2002 mientras los operadores se preparan para una subasta clave de bonos ⚠️ Actualización del mercado, no asesoramiento financiero.
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Aviso legal: Mi análisis personal, no asesoramiento financiero. Investiga por tu cuenta.
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El mercado de bonos de referencia de Estados Unidos registró un avance clave en la última jornada de negociación: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos durante la sesión, hasta el 5.7041%, y volvió a marcar su nivel más alto desde 2002. El fuerte repunte de los rendimientos a largo plazo confirma directamente una ruptura técnica en la valoración de unos tipos de interés elevados durante mucho tiempo e incluso del riesgo de una segunda ola de inflación.
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
El mercado de bonos de referencia de Estados Unidos registró un avance clave en la última jornada de negociación: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió 6 puntos básicos durante la sesión, hasta el 5.7041%, y volvió a marcar su nivel más alto desde 2002. El fuerte repunte de los rendimientos a largo plazo confirma directamente una ruptura técnica en la valoración de unos tipos de interés elevados durante mucho tiempo e incluso del riesgo de una segunda ola de inflación.
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
Desde una perspectiva macroeconómica y técnica, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado una zona de resistencia que se mantuvo durante más de dos décadas, lo que refleja que el mercado está volviendo a anclar sus expectativas en torno a la presión de la oferta de deuda soberana a largo plazo y a la inflación. Esta evolución supera con creces el consenso de referencia previo sobre el final del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y muestra que la prima por plazo se está reconfigurando por completo.
En los mercados financieros tradicionales, los nuevos máximos de varios años de los tipos a largo plazo suponen un impacto en la valoración de los activos tradicionales de renta fija, pero también indican que el impulso del crecimiento nominal de la economía sigue siendo sólido. A medida que la curva de rendimientos experimenta ajustes estructurales, aumentan simultáneamente la volatilidad del índice del dólar y la de los bonos soberanos, y los fondos del mercado buscan cada vez más activos de calidad que protejan contra la inflación y cuenten con liquidez independiente.
Para los criptoactivos, esto suele ser un catalizador clásico para formar un suelo a largo plazo. A medida que los rendimientos de los activos tradicionales sin riesgo se acercan a un máximo provisional, la presión sobre los activos de beta alta podría dar paso a una reversión a la media. El atractivo de activos digitales clave como $BTC , considerados activos duros descentralizados, está aumentando pese a la tendencia, y la posterior redistribución de la liquidez ofrecerá un sólido respaldo comprador.📈
#Bonds #MacroEconomics #RendimientosDelTesoro
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El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió hoy 6 puntos básicos y alcanzó oficialmente el 5,7041%. Se trata de un nuevo máximo histórico, no visto desde 2002, que sigue reflejando la presión vendedora en el mercado de deuda a largo plazo.
Este aumento refleja la profunda preocupación del mercado por el persistente déficit presupuestario y la inflación persistente. Los rendimientos a largo plazo se mantienen en niveles históricamente altos, lo que encarece considerablemente los costos de financiación a largo plazo de toda la economía, por encima de lo esperado.
Esta evolución está intensificando la presión negativa sobre los mercados financieros tradicionales, especialmente sobre las acciones de alta valoración y los activos de riesgo. Es probable que el dólar estadounidense siga recibiendo apoyo, mientras aumenta la presión para descontar los flujos de efectivo de los activos globales.
En el mercado cripto, los rendimientos de los bonos sin riesgo por encima del 5,7% están desviando liquidez de los activos especulativos. $BTC y el mercado en general podrían afrontar episodios de volatilidad a corto plazo, a medida que los flujos de capital se dirigen hacia opciones seguras de refugio con altos rendimientos. #Bonds #USYield #MacroEconomics
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subió hoy 6 puntos básicos y alcanzó oficialmente el 5,7041%. Se trata de un nuevo máximo histórico, no visto desde 2002, que sigue reflejando la presión vendedora en el mercado de deuda a largo plazo.
Este aumento refleja la profunda preocupación del mercado por el persistente déficit presupuestario y la inflación persistente. Los rendimientos a largo plazo se mantienen en niveles históricamente altos, lo que encarece considerablemente los costos de financiación a largo plazo de toda la economía, por encima de lo esperado.
Esta evolución está intensificando la presión negativa sobre los mercados financieros tradicionales, especialmente sobre las acciones de alta valoración y los activos de riesgo. Es probable que el dólar estadounidense siga recibiendo apoyo, mientras aumenta la presión para descontar los flujos de efectivo de los activos globales.
En el mercado cripto, los rendimientos de los bonos sin riesgo por encima del 5,7% están desviando liquidez de los activos especulativos. $BTC y el mercado en general podrían afrontar episodios de volatilidad a corto plazo, a medida que los flujos de capital se dirigen hacia opciones seguras de refugio con altos rendimientos. #Bonds #USYield #MacroEconomics
Este aumento refleja la profunda preocupación del mercado por el persistente déficit presupuestario y la inflación persistente. Los rendimientos a largo plazo se mantienen en niveles históricamente altos, lo que encarece considerablemente los costos de financiación a largo plazo de toda la economía, por encima de lo esperado.
Esta evolución está intensificando la presión negativa sobre los mercados financieros tradicionales, especialmente sobre las acciones de alta valoración y los activos de riesgo. Es probable que el dólar estadounidense siga recibiendo apoyo, mientras aumenta la presión para descontar los flujos de efectivo de los activos globales.
En el mercado cripto, los rendimientos de los bonos sin riesgo por encima del 5,7% están desviando liquidez de los activos especulativos. $BTC y el mercado en general podrían afrontar episodios de volatilidad a corto plazo, a medida que los flujos de capital se dirigen hacia opciones seguras de refugio con altos rendimientos. #Bonds #USYield #MacroEconomics
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🚨 EL MERCADO DE BONOS DE EE. UU. ESTÁ LANZANDO UNA ADVERTENCIA QUE WALL STREET NO PUEDE IGNORAR.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 20 años acaba de alcanzar el 5,735 %.
El de los bonos a 30 años se acerca al 5,7 %.
El de los bonos a 10 años llegó al 5,34 %.
Todos están cerca de niveles que no se veían desde hace unos 24 años.
Y esto va más allá de los bonos.
Los rendimientos a largo plazo han subido más de 100 puntos básicos desde principios de marzo, mientras la inflación, la enorme deuda pública y los riesgos geopolíticos elevan los costos de endeudamiento.
Mientras tanto, el S&P 500 sigue rondando máximos históricos.
La IA mantiene viva la fiesta.
Pero bajo la superficie, empiezan a aparecer grietas.
Las tasas hipotecarias están subiendo.
La actividad inmobiliaria se está debilitando.
Los diferenciales de crédito empiezan a ampliarse.
Las acciones pueden ignorar durante un tiempo el alza de los rendimientos.
Pero no pueden ignorarla para siempre.
Si los costos de endeudamiento se mantienen tan altos, la presión acabará trasladándose a:
El crecimiento.
Las ganancias corporativas.
Las valoraciones.
Y, en última instancia, los precios de los activos.
Puede que hoy el mercado todavía parezca sólido.
Pero el mercado de bonos está advirtiendo que el costo del dinero está cambiando rápidamente.
Y eso podría convertirse en el próximo gran riesgo para las acciones y las criptomonedas.
#Bitcoin #StockMarket #Bonds #FederalReserve #Economy
🚨 EL MERCADO DE BONOS DE EE. UU. ESTÁ LANZANDO UNA ADVERTENCIA QUE WALL STREET NO PUEDE IGNORAR.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 20 años acaba de alcanzar el 5,735 %.
El de los bonos a 30 años se acerca al 5,7 %.
El de los bonos a 10 años llegó al 5,34 %.
Todos están cerca de niveles que no se veían desde hace unos 24 años.
Y esto va más allá de los bonos.
Los rendimientos a largo plazo han subido más de 100 puntos básicos desde principios de marzo, mientras la inflación, la enorme deuda pública y los riesgos geopolíticos elevan los costos de endeudamiento.
Mientras tanto, el S&P 500 sigue rondando máximos históricos.
La IA mantiene viva la fiesta.
Pero bajo la superficie, empiezan a aparecer grietas.
Las tasas hipotecarias están subiendo.
La actividad inmobiliaria se está debilitando.
Los diferenciales de crédito empiezan a ampliarse.
Las acciones pueden ignorar durante un tiempo el alza de los rendimientos.
Pero no pueden ignorarla para siempre.
Si los costos de endeudamiento se mantienen tan altos, la presión acabará trasladándose a:
El crecimiento.
Las ganancias corporativas.
Las valoraciones.
Y, en última instancia, los precios de los activos.
Puede que hoy el mercado todavía parezca sólido.
Pero el mercado de bonos está advirtiendo que el costo del dinero está cambiando rápidamente.
Y eso podría convertirse en el próximo gran riesgo para las acciones y las criptomonedas.
#Bitcoin #StockMarket #Bonds #FederalReserve #Economy
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 20 años acaba de alcanzar el 5,735 %.
El de los bonos a 30 años se acerca al 5,7 %.
El de los bonos a 10 años llegó al 5,34 %.
Todos están cerca de niveles que no se veían desde hace unos 24 años.
Y esto va más allá de los bonos.
Los rendimientos a largo plazo han subido más de 100 puntos básicos desde principios de marzo, mientras la inflación, la enorme deuda pública y los riesgos geopolíticos elevan los costos de endeudamiento.
Mientras tanto, el S&P 500 sigue rondando máximos históricos.
La IA mantiene viva la fiesta.
Pero bajo la superficie, empiezan a aparecer grietas.
Las tasas hipotecarias están subiendo.
La actividad inmobiliaria se está debilitando.
Los diferenciales de crédito empiezan a ampliarse.
Las acciones pueden ignorar durante un tiempo el alza de los rendimientos.
Pero no pueden ignorarla para siempre.
Si los costos de endeudamiento se mantienen tan altos, la presión acabará trasladándose a:
El crecimiento.
Las ganancias corporativas.
Las valoraciones.
Y, en última instancia, los precios de los activos.
Puede que hoy el mercado todavía parezca sólido.
Pero el mercado de bonos está advirtiendo que el costo del dinero está cambiando rápidamente.
Y eso podría convertirse en el próximo gran riesgo para las acciones y las criptomonedas.
#Bitcoin #StockMarket #Bonds #FederalReserve #Economy
TLTETF+0.16%
SPYB+0.16%
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*⛏️ Vale Eyes $522M Panda Bond Debut — El gigante minero de Brasil busca a China*
Vale S.A. (NYSE: VALE), el mayor productor de mineral de hierro del mundo, está evaluando realizar una entrada estratégica en el mercado de deuda interno de China.
Se informó que Vale está considerando un Panda Bond con un valor de aproximadamente 522 millones de dólares (alrededor de 3.78 mil millones de CNY) — un bono que sería el primero en estar denominado en yuan chino (CNY) y emitido en China.
El 9 de septiembre de 2026, Vale emitió una aclaración:
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la cuestión de emitir valores de deuda, y examinamos regularmente diversos métodos de financiación como parte de nuestra gestión financiera ordinaria.
Lo están explorando, pero aún no se ha firmado.
¿Qué constituye un Panda bond?
- Bonos emitidos en China por una EMPRESA EXTRANJERA, denominados en yuan
- Se venden en el Mercado de Bonos Interbancarios de China, con compensación a través de Shanghai Clearing House
- Requiere una calificación crediticia sólida (se espera AA+ o superior para Vale)
¿Por qué Vale llevaría a cabo esta acción?
1. Diversificar la financiación: Actualmente Vale tiene 5.5 mil millones de dólares en efectivo, 5 mil millones en líneas de crédito y una deuda total de 17.3 mil millones de dólares (según Fitch). El mercado Panda ofrece tasas en CNY que son más bajas que las de los préstamos en USD SOFR.
2. *Más del 50% del mineral de hierro de Vale se vende a China:* Como Vale tanto obtiene ingresos como realiza préstamos en yuan chino, esto actúa como una cobertura natural.
3. Financiación verde: Se espera obtener fondos para la minería de bajas emisiones, para la producción sostenible de mineral de hierro y para proyectos de transición energética.
4. El fortalecimiento de los lazos de Brasil con China está en línea con la tendencia creciente entre las empresas latinoamericanas de acceder al capital chino.
#Vale #PandaBond #China #Mining #IronOre #VALE #Corporat$NVDAB eFinance #Brazil #CNY #Bonds
*⛏️ Vale Eyes $522M Panda Bond Debut — El gigante minero de Brasil busca a China*
Vale S.A. (NYSE: VALE), el mayor productor de mineral de hierro del mundo, está evaluando realizar una entrada estratégica en el mercado de deuda interno de China.
Se informó que Vale está considerando un Panda Bond con un valor de aproximadamente 522 millones de dólares (alrededor de 3.78 mil millones de CNY) — un bono que sería el primero en estar denominado en yuan chino (CNY) y emitido en China.
El 9 de septiembre de 2026, Vale emitió una aclaración:
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la cuestión de emitir valores de deuda, y examinamos regularmente diversos métodos de financiación como parte de nuestra gestión financiera ordinaria.
Lo están explorando, pero aún no se ha firmado.
¿Qué constituye un Panda bond?
- Bonos emitidos en China por una EMPRESA EXTRANJERA, denominados en yuan
- Se venden en el Mercado de Bonos Interbancarios de China, con compensación a través de Shanghai Clearing House
- Requiere una calificación crediticia sólida (se espera AA+ o superior para Vale)
¿Por qué Vale llevaría a cabo esta acción?
1. Diversificar la financiación: Actualmente Vale tiene 5.5 mil millones de dólares en efectivo, 5 mil millones en líneas de crédito y una deuda total de 17.3 mil millones de dólares (según Fitch). El mercado Panda ofrece tasas en CNY que son más bajas que las de los préstamos en USD SOFR.
2. *Más del 50% del mineral de hierro de Vale se vende a China:* Como Vale tanto obtiene ingresos como realiza préstamos en yuan chino, esto actúa como una cobertura natural.
3. Financiación verde: Se espera obtener fondos para la minería de bajas emisiones, para la producción sostenible de mineral de hierro y para proyectos de transición energética.
4. El fortalecimiento de los lazos de Brasil con China está en línea con la tendencia creciente entre las empresas latinoamericanas de acceder al capital chino.
#Vale #PandaBond #China #Mining #IronOre #VALE #Corporat$NVDAB eFinance #Brazil #CNY #Bonds
Vale S.A. (NYSE: VALE), el mayor productor de mineral de hierro del mundo, está evaluando realizar una entrada estratégica en el mercado de deuda interno de China.
Se informó que Vale está considerando un Panda Bond con un valor de aproximadamente 522 millones de dólares (alrededor de 3.78 mil millones de CNY) — un bono que sería el primero en estar denominado en yuan chino (CNY) y emitido en China.
El 9 de septiembre de 2026, Vale emitió una aclaración:
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la cuestión de emitir valores de deuda, y examinamos regularmente diversos métodos de financiación como parte de nuestra gestión financiera ordinaria.
Lo están explorando, pero aún no se ha firmado.
¿Qué constituye un Panda bond?
- Bonos emitidos en China por una EMPRESA EXTRANJERA, denominados en yuan
- Se venden en el Mercado de Bonos Interbancarios de China, con compensación a través de Shanghai Clearing House
- Requiere una calificación crediticia sólida (se espera AA+ o superior para Vale)
¿Por qué Vale llevaría a cabo esta acción?
1. Diversificar la financiación: Actualmente Vale tiene 5.5 mil millones de dólares en efectivo, 5 mil millones en líneas de crédito y una deuda total de 17.3 mil millones de dólares (según Fitch). El mercado Panda ofrece tasas en CNY que son más bajas que las de los préstamos en USD SOFR.
2. *Más del 50% del mineral de hierro de Vale se vende a China:* Como Vale tanto obtiene ingresos como realiza préstamos en yuan chino, esto actúa como una cobertura natural.
3. Financiación verde: Se espera obtener fondos para la minería de bajas emisiones, para la producción sostenible de mineral de hierro y para proyectos de transición energética.
4. El fortalecimiento de los lazos de Brasil con China está en línea con la tendencia creciente entre las empresas latinoamericanas de acceder al capital chino.
#Vale #PandaBond #China #Mining #IronOre #VALE #Corporat$NVDAB eFinance #Brazil #CNY #Bonds
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🚨 NOTICIA URGENTE: Jim Cramer está advirtiendo sobre un movimiento en el mercado de bonos que podría tomar desprevenidos a muchos traders.
Sus palabras: "Creo que podría ocurrir un short squeeze de bonos".
La mayoría de la gente que se desplaza de largo no entenderá por qué importa. Importa muchísimo.
Mucho dinero está apostando a que los precios de los bonos seguirán cayendo. Esa es la operación en corto.
Pero un short squeeze es lo que pasa cuando esa apuesta sale mal. Los precios dejan de caer y empiezan a subir. Los traders que estaban en corto se ven obligados a comprar bonos de nuevo para recortar sus pérdidas.
Esa compra impulsa los precios al alza. Los precios más altos obligan a más posiciones cortas a comprar. Y el ciclo se retroalimenta.
Cuando los precios de los bonos se disparan, las rentabilidades (yields) caen en picado. Las rentabilidades marcan el costo de las hipotecas, los préstamos para autos, la deuda corporativa y el endeudamiento del gobierno.
Así que un movimiento violento en bonos no se queda en bonos. Puede propagarse a las acciones, el dólar y a cada activo que se valora en función de la tasa libre de riesgo.
Cramer no dice que sea seguro. Dice que es posible. Pero los squeezes no avisan. Se ven tranquilos, y luego dejan de estarlo.
La operación más concurrida solo es segura hasta el momento en que deja de serlo.
Mantén los ojos en las rentabilidades.
Sigue para ver actualizaciones macro y del mercado en tiempo real mientras esto se desarrolla.
#Bonds #Markets #Finance #Economy #BreakingNews
🚨 NOTICIA URGENTE: Jim Cramer está advirtiendo sobre un movimiento en el mercado de bonos que podría tomar desprevenidos a muchos traders.
Sus palabras: "Creo que podría ocurrir un short squeeze de bonos".
La mayoría de la gente que se desplaza de largo no entenderá por qué importa. Importa muchísimo.
Mucho dinero está apostando a que los precios de los bonos seguirán cayendo. Esa es la operación en corto.
Pero un short squeeze es lo que pasa cuando esa apuesta sale mal. Los precios dejan de caer y empiezan a subir. Los traders que estaban en corto se ven obligados a comprar bonos de nuevo para recortar sus pérdidas.
Esa compra impulsa los precios al alza. Los precios más altos obligan a más posiciones cortas a comprar. Y el ciclo se retroalimenta.
Cuando los precios de los bonos se disparan, las rentabilidades (yields) caen en picado. Las rentabilidades marcan el costo de las hipotecas, los préstamos para autos, la deuda corporativa y el endeudamiento del gobierno.
Así que un movimiento violento en bonos no se queda en bonos. Puede propagarse a las acciones, el dólar y a cada activo que se valora en función de la tasa libre de riesgo.
Cramer no dice que sea seguro. Dice que es posible. Pero los squeezes no avisan. Se ven tranquilos, y luego dejan de estarlo.
La operación más concurrida solo es segura hasta el momento en que deja de serlo.
Mantén los ojos en las rentabilidades.
Sigue para ver actualizaciones macro y del mercado en tiempo real mientras esto se desarrolla.
#Bonds #Markets #Finance #Economy #BreakingNews
Sus palabras: "Creo que podría ocurrir un short squeeze de bonos".
La mayoría de la gente que se desplaza de largo no entenderá por qué importa. Importa muchísimo.
Mucho dinero está apostando a que los precios de los bonos seguirán cayendo. Esa es la operación en corto.
Pero un short squeeze es lo que pasa cuando esa apuesta sale mal. Los precios dejan de caer y empiezan a subir. Los traders que estaban en corto se ven obligados a comprar bonos de nuevo para recortar sus pérdidas.
Esa compra impulsa los precios al alza. Los precios más altos obligan a más posiciones cortas a comprar. Y el ciclo se retroalimenta.
Cuando los precios de los bonos se disparan, las rentabilidades (yields) caen en picado. Las rentabilidades marcan el costo de las hipotecas, los préstamos para autos, la deuda corporativa y el endeudamiento del gobierno.
Así que un movimiento violento en bonos no se queda en bonos. Puede propagarse a las acciones, el dólar y a cada activo que se valora en función de la tasa libre de riesgo.
Cramer no dice que sea seguro. Dice que es posible. Pero los squeezes no avisan. Se ven tranquilos, y luego dejan de estarlo.
La operación más concurrida solo es segura hasta el momento en que deja de serlo.
Mantén los ojos en las rentabilidades.
Sigue para ver actualizaciones macro y del mercado en tiempo real mientras esto se desarrolla.
#Bonds #Markets #Finance #Economy #BreakingNews
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JUSTO AHORA: Los activos de mayor riesgo están reaccionando al aumento continuo de los rendimientos de los bonos globales.
A medida que los rendimientos suben, las condiciones financieras se endurecen y el costo de oportunidad de mantener activos más riesgosos aumenta.
Eso puede ejercer presión sobre las acciones, el cripto y otros activos de alta beta, especialmente si los rendimientos siguen escalando.
La pregunta clave ahora es: ¿qué tan altos pueden llegar los rendimientos antes de que los mercados revaloricen el riesgo de manera más agresiva?
#bonds #crypto #bitcoin
JUSTO AHORA: Los activos de mayor riesgo están reaccionando al aumento continuo de los rendimientos de los bonos globales.
A medida que los rendimientos suben, las condiciones financieras se endurecen y el costo de oportunidad de mantener activos más riesgosos aumenta.
Eso puede ejercer presión sobre las acciones, el cripto y otros activos de alta beta, especialmente si los rendimientos siguen escalando.
La pregunta clave ahora es: ¿qué tan altos pueden llegar los rendimientos antes de que los mercados revaloricen el riesgo de manera más agresiva?
#bonds #crypto #bitcoin
A medida que los rendimientos suben, las condiciones financieras se endurecen y el costo de oportunidad de mantener activos más riesgosos aumenta.
Eso puede ejercer presión sobre las acciones, el cripto y otros activos de alta beta, especialmente si los rendimientos siguen escalando.
La pregunta clave ahora es: ¿qué tan altos pueden llegar los rendimientos antes de que los mercados revaloricen el riesgo de manera más agresiva?
#bonds #crypto #bitcoin
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📉 Perspectivas del mercado de bonos
El rendimiento a 10 años situado en el rango del 5% es improbable que dure mucho.
Morgan Stanley prevé que la Fed suba 25 pb en diciembre y otros 25 pb en marzo, para luego mantenerlos en 4.25–4.50%.
El mercado está descontando una subida adicional para 2027. Si esas expectativas se diluyen, los rendimientos de los Treasury podrían caer.
Punto clave: El 2Y podría caer con más fuerza que el 10Y en H2 2027, haciendo que la curva de rendimientos se empine de nuevo.
Atención: los precios del petróleo $CL $BZ & la economía.
Conclusión: El mercado de bonos parece estar reaccionando en exceso a un endurecimiento adicional de la Fed. En 2027, es más probable que los rendimientos de los Treasury sean más bajos que más altos.
#Bonds #Fed #TreasuryYields #Macro
NFA
📉 Perspectivas del mercado de bonos
El rendimiento a 10 años situado en el rango del 5% es improbable que dure mucho.
Morgan Stanley prevé que la Fed suba 25 pb en diciembre y otros 25 pb en marzo, para luego mantenerlos en 4.25–4.50%.
El mercado está descontando una subida adicional para 2027. Si esas expectativas se diluyen, los rendimientos de los Treasury podrían caer.
Punto clave: El 2Y podría caer con más fuerza que el 10Y en H2 2027, haciendo que la curva de rendimientos se empine de nuevo.
Atención: los precios del petróleo $CL $BZ & la economía.
Conclusión: El mercado de bonos parece estar reaccionando en exceso a un endurecimiento adicional de la Fed. En 2027, es más probable que los rendimientos de los Treasury sean más bajos que más altos.
#Bonds #Fed #TreasuryYields #Macro
NFA
El rendimiento a 10 años situado en el rango del 5% es improbable que dure mucho.
Morgan Stanley prevé que la Fed suba 25 pb en diciembre y otros 25 pb en marzo, para luego mantenerlos en 4.25–4.50%.
El mercado está descontando una subida adicional para 2027. Si esas expectativas se diluyen, los rendimientos de los Treasury podrían caer.
Punto clave: El 2Y podría caer con más fuerza que el 10Y en H2 2027, haciendo que la curva de rendimientos se empine de nuevo.
Atención: los precios del petróleo $CL $BZ & la economía.
Conclusión: El mercado de bonos parece estar reaccionando en exceso a un endurecimiento adicional de la Fed. En 2027, es más probable que los rendimientos de los Treasury sean más bajos que más altos.
#Bonds #Fed #TreasuryYields #Macro
NFA
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🚨 LAS TASAS DE LOS BONOS AMERICANOS ACELERAN
🇺🇸 El rendimiento del Tesoro a 10 años vuelve a situarse cerca de sus máximos desde 2023, mientras que el rendimiento a 30 años alcanza el 5,035 %, es decir, en niveles idénticos a los de 2007.
El aumento de los déficits, la inflación y la crisis energética mundial mantienen la presión sobre los rendimientos.
La era de las tasas ultrabajas podría estar más lejos de lo previsto.
#US #Treasury #Bonds
$XAU
{future}(XAUUSDT)
$BTC
{future}(BTCUSDT)
🚨 LAS TASAS DE LOS BONOS AMERICANOS ACELERAN
🇺🇸 El rendimiento del Tesoro a 10 años vuelve a situarse cerca de sus máximos desde 2023, mientras que el rendimiento a 30 años alcanza el 5,035 %, es decir, en niveles idénticos a los de 2007.
El aumento de los déficits, la inflación y la crisis energética mundial mantienen la presión sobre los rendimientos.
La era de las tasas ultrabajas podría estar más lejos de lo previsto.
#US #Treasury #Bonds
$XAU
$BTC
🇺🇸 El rendimiento del Tesoro a 10 años vuelve a situarse cerca de sus máximos desde 2023, mientras que el rendimiento a 30 años alcanza el 5,035 %, es decir, en niveles idénticos a los de 2007.
El aumento de los déficits, la inflación y la crisis energética mundial mantienen la presión sobre los rendimientos.
La era de las tasas ultrabajas podría estar más lejos de lo previsto.
#US #Treasury #Bonds
$XAU
$BTC
81
Verificado
⚠️🇺🇸#bonds #usa #yields Los bonos del Tesoro de EE. UU. vuelven a caer, los rendimientos están subiendo
Bessent acaba de decir que el aumento de los precios del petróleo es la causa de la subida de los rendimientos
Tras las palabras de Bessent, incluso los traders más tontos ahora venderán bonos de EE. UU. cuando vean que suben los precios del petróleo, dicen los analistas
Irán está dejando todo esto claro
⚠️🇺🇸#bonds #usa #yields Los bonos del Tesoro de EE. UU. vuelven a caer, los rendimientos están subiendo
Bessent acaba de decir que el aumento de los precios del petróleo es la causa de la subida de los rendimientos
Tras las palabras de Bessent, incluso los traders más tontos ahora venderán bonos de EE. UU. cuando vean que suben los precios del petróleo, dicen los analistas
Irán está dejando todo esto claro
Bessent acaba de decir que el aumento de los precios del petróleo es la causa de la subida de los rendimientos
Tras las palabras de Bessent, incluso los traders más tontos ahora venderán bonos de EE. UU. cuando vean que suben los precios del petróleo, dicen los analistas
Irán está dejando todo esto claro
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Se ha informado de que el Banco de Inglaterra está preparando una pausa en la venta de bonos públicos a largo plazo antes de que el ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, presente el 28 de octubre su primer proyecto de presupuesto. Según revela The Daily Telegraph, el Banco de Inglaterra planea detener la venta de bonos a 20 y 30 años acumulados durante la crisis financiera anterior, con el fin de aliviar la presión sobre el Tesoro que provoca el aumento de los costes de endeudamiento.
La clave está en las enormes pérdidas fiscales. Los economistas calculan que, desde que se inició en 2022 la venta de esta deuda a largo plazo, se ha provocado una pérdida de aproximadamente 22.000 millones de libras para los contribuyentes británicos. En el contexto actual de una retirada generalizada de bonos a escala mundial, detener este tipo de ventas con descuento podría ahorrar al Tesoro alrededor de 2.500 millones de libras al año, otorgando cierto margen de maniobra de políticas al nuevo ministro de Finanzas, aunque también hace que las reglas presupuestarias para equilibrar el gasto ordinario se vuelvan más complejas.
Desde la perspectiva tradicional de los mercados macro, el ajuste en el ritmo de la reducción del balance del banco central afecta directamente el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bonos. Pausar la venta de bonos del tramo largo ayuda a aliviar de manera temporal la presión al alza sobre los rendimientos del tramo largo y, en cierta medida, estabiliza el sentimiento del mercado sobre la solvencia soberana del Reino Unido; asimismo, el juego de liquidez entre el dólar y la libra podría experimentar algunos ajustes.
Para el mercado cripto, esto refleja el dilema real al que se enfrentan los principales bancos centrales entre el endurecimiento de la liquidez y la capacidad fiscal de soportar la situación. Aunque esto no implica un giro completo hacia la relajación, la reducción de la presión por la venta en el tramo largo podría permitir que el entorno general de liquidez se suavice ligeramente. Los inversores en criptomonedas pueden seguir observando la respuesta dinámica de los mercados de bonos de las principales economías y valorar de forma racional los cambios estructurales en el flujo de fondos. $BTC
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
Se ha informado de que el Banco de Inglaterra está preparando una pausa en la venta de bonos públicos a largo plazo antes de que el ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, presente el 28 de octubre su primer proyecto de presupuesto. Según revela The Daily Telegraph, el Banco de Inglaterra planea detener la venta de bonos a 20 y 30 años acumulados durante la crisis financiera anterior, con el fin de aliviar la presión sobre el Tesoro que provoca el aumento de los costes de endeudamiento.
La clave está en las enormes pérdidas fiscales. Los economistas calculan que, desde que se inició en 2022 la venta de esta deuda a largo plazo, se ha provocado una pérdida de aproximadamente 22.000 millones de libras para los contribuyentes británicos. En el contexto actual de una retirada generalizada de bonos a escala mundial, detener este tipo de ventas con descuento podría ahorrar al Tesoro alrededor de 2.500 millones de libras al año, otorgando cierto margen de maniobra de políticas al nuevo ministro de Finanzas, aunque también hace que las reglas presupuestarias para equilibrar el gasto ordinario se vuelvan más complejas.
Desde la perspectiva tradicional de los mercados macro, el ajuste en el ritmo de la reducción del balance del banco central afecta directamente el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bonos. Pausar la venta de bonos del tramo largo ayuda a aliviar de manera temporal la presión al alza sobre los rendimientos del tramo largo y, en cierta medida, estabiliza el sentimiento del mercado sobre la solvencia soberana del Reino Unido; asimismo, el juego de liquidez entre el dólar y la libra podría experimentar algunos ajustes.
Para el mercado cripto, esto refleja el dilema real al que se enfrentan los principales bancos centrales entre el endurecimiento de la liquidez y la capacidad fiscal de soportar la situación. Aunque esto no implica un giro completo hacia la relajación, la reducción de la presión por la venta en el tramo largo podría permitir que el entorno general de liquidez se suavice ligeramente. Los inversores en criptomonedas pueden seguir observando la respuesta dinámica de los mercados de bonos de las principales economías y valorar de forma racional los cambios estructurales en el flujo de fondos. $BTC
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
La clave está en las enormes pérdidas fiscales. Los economistas calculan que, desde que se inició en 2022 la venta de esta deuda a largo plazo, se ha provocado una pérdida de aproximadamente 22.000 millones de libras para los contribuyentes británicos. En el contexto actual de una retirada generalizada de bonos a escala mundial, detener este tipo de ventas con descuento podría ahorrar al Tesoro alrededor de 2.500 millones de libras al año, otorgando cierto margen de maniobra de políticas al nuevo ministro de Finanzas, aunque también hace que las reglas presupuestarias para equilibrar el gasto ordinario se vuelvan más complejas.
Desde la perspectiva tradicional de los mercados macro, el ajuste en el ritmo de la reducción del balance del banco central afecta directamente el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de bonos. Pausar la venta de bonos del tramo largo ayuda a aliviar de manera temporal la presión al alza sobre los rendimientos del tramo largo y, en cierta medida, estabiliza el sentimiento del mercado sobre la solvencia soberana del Reino Unido; asimismo, el juego de liquidez entre el dólar y la libra podría experimentar algunos ajustes.
Para el mercado cripto, esto refleja el dilema real al que se enfrentan los principales bancos centrales entre el endurecimiento de la liquidez y la capacidad fiscal de soportar la situación. Aunque esto no implica un giro completo hacia la relajación, la reducción de la presión por la venta en el tramo largo podría permitir que el entorno general de liquidez se suavice ligeramente. Los inversores en criptomonedas pueden seguir observando la respuesta dinámica de los mercados de bonos de las principales economías y valorar de forma racional los cambios estructurales en el flujo de fondos. $BTC
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
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Según el último informe del diario británico The Telegraph, antes de que el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, diera a conocer el primer presupuesto fiscal el 28 de octubre, el Banco de Inglaterra (BOE) está a punto de dejar de vender bonos públicos a largo plazo con vencimientos de 20 y 30 años. Este ajuste de política busca aliviar la enorme presión que los crecientes costes de endeudamiento están ejerciendo sobre el Tesoro. Anteriormente, durante la crisis financiera se acumularon estas deudas a largo plazo, y desde que se empezaron a vender en 2022, han causado pérdidas masivas a los contribuyentes por aproximadamente 22.000 millones de libras esterlinas.
Desde una lógica macroeconómica de mayor profundidad, en un contexto en el que los bonos globales enfrentan un viento en contra por ventas (desinversión), el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a pisar el freno de la flexibilización cuantitativa (QT). En esencia, esto refleja la aguda colisión entre la sostenibilidad de la deuda soberana y las políticas monetarias restrictivas. Aunque detener la venta con pérdidas de deuda a largo plazo permite ahorrar cada año alrededor de 2.500 millones de libras esterlinas en pérdidas contables, este compromiso no puede ocultar la fragilidad fiscal subyacente del Reino Unido; e incluso puede complicar más y volver más pasivos los esfuerzos del ministro de Finanzas para cumplir la regla de equilibrio del presupuesto de gasto ordinario.
Para los mercados financieros tradicionales, la pausa en la liquidación de bonos de la parte larga de la curva de rendimientos podría, a corto plazo, contener el repunte descontrolado de los rendimientos de los bonos británicos a largo plazo y aliviar temporalmente la presión de liquidez. Sin embargo, esta corrección de política forzada envía al mercado un mensaje de advertencia: el proceso de normalización de los balances de los principales bancos centrales está chocando con un “techo” duro vinculado al coste de la deuda soberana. Si la presión por déficit fiscal continúa empujando al banco central a desacelerar el ajuste cuantitativo, se acumularán aún más las amenazas para una expansión del crédito en moneda fiduciaria y el riesgo de una segunda ronda de inflación.
Para el mercado de las criptomonedas, este vaivén de la política monetaria provocado por la crisis de la deuda no es, en absoluto, una noticia totalmente positiva. Aunque el alivio en las expectativas de contracción de liquidez podría brindar un respiro temporal a activos de riesgo como $BTC , lo que subyace es la fragilidad del sistema de crédito soberano y la incertidumbre macroeconómica; es posible que, a corto plazo, se intensifique la volatilidad de activos impulsada por el apetito de refugio. Los inversores deben seguir atentos al riesgo a la baja derivado de una diferenciación de la liquidez.
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
Según el último informe del diario británico The Telegraph, antes de que el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, diera a conocer el primer presupuesto fiscal el 28 de octubre, el Banco de Inglaterra (BOE) está a punto de dejar de vender bonos públicos a largo plazo con vencimientos de 20 y 30 años. Este ajuste de política busca aliviar la enorme presión que los crecientes costes de endeudamiento están ejerciendo sobre el Tesoro. Anteriormente, durante la crisis financiera se acumularon estas deudas a largo plazo, y desde que se empezaron a vender en 2022, han causado pérdidas masivas a los contribuyentes por aproximadamente 22.000 millones de libras esterlinas.
Desde una lógica macroeconómica de mayor profundidad, en un contexto en el que los bonos globales enfrentan un viento en contra por ventas (desinversión), el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a pisar el freno de la flexibilización cuantitativa (QT). En esencia, esto refleja la aguda colisión entre la sostenibilidad de la deuda soberana y las políticas monetarias restrictivas. Aunque detener la venta con pérdidas de deuda a largo plazo permite ahorrar cada año alrededor de 2.500 millones de libras esterlinas en pérdidas contables, este compromiso no puede ocultar la fragilidad fiscal subyacente del Reino Unido; e incluso puede complicar más y volver más pasivos los esfuerzos del ministro de Finanzas para cumplir la regla de equilibrio del presupuesto de gasto ordinario.
Para los mercados financieros tradicionales, la pausa en la liquidación de bonos de la parte larga de la curva de rendimientos podría, a corto plazo, contener el repunte descontrolado de los rendimientos de los bonos británicos a largo plazo y aliviar temporalmente la presión de liquidez. Sin embargo, esta corrección de política forzada envía al mercado un mensaje de advertencia: el proceso de normalización de los balances de los principales bancos centrales está chocando con un “techo” duro vinculado al coste de la deuda soberana. Si la presión por déficit fiscal continúa empujando al banco central a desacelerar el ajuste cuantitativo, se acumularán aún más las amenazas para una expansión del crédito en moneda fiduciaria y el riesgo de una segunda ronda de inflación.
Para el mercado de las criptomonedas, este vaivén de la política monetaria provocado por la crisis de la deuda no es, en absoluto, una noticia totalmente positiva. Aunque el alivio en las expectativas de contracción de liquidez podría brindar un respiro temporal a activos de riesgo como $BTC , lo que subyace es la fragilidad del sistema de crédito soberano y la incertidumbre macroeconómica; es posible que, a corto plazo, se intensifique la volatilidad de activos impulsada por el apetito de refugio. Los inversores deben seguir atentos al riesgo a la baja derivado de una diferenciación de la liquidez.
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
Desde una lógica macroeconómica de mayor profundidad, en un contexto en el que los bonos globales enfrentan un viento en contra por ventas (desinversión), el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a pisar el freno de la flexibilización cuantitativa (QT). En esencia, esto refleja la aguda colisión entre la sostenibilidad de la deuda soberana y las políticas monetarias restrictivas. Aunque detener la venta con pérdidas de deuda a largo plazo permite ahorrar cada año alrededor de 2.500 millones de libras esterlinas en pérdidas contables, este compromiso no puede ocultar la fragilidad fiscal subyacente del Reino Unido; e incluso puede complicar más y volver más pasivos los esfuerzos del ministro de Finanzas para cumplir la regla de equilibrio del presupuesto de gasto ordinario.
Para los mercados financieros tradicionales, la pausa en la liquidación de bonos de la parte larga de la curva de rendimientos podría, a corto plazo, contener el repunte descontrolado de los rendimientos de los bonos británicos a largo plazo y aliviar temporalmente la presión de liquidez. Sin embargo, esta corrección de política forzada envía al mercado un mensaje de advertencia: el proceso de normalización de los balances de los principales bancos centrales está chocando con un “techo” duro vinculado al coste de la deuda soberana. Si la presión por déficit fiscal continúa empujando al banco central a desacelerar el ajuste cuantitativo, se acumularán aún más las amenazas para una expansión del crédito en moneda fiduciaria y el riesgo de una segunda ronda de inflación.
Para el mercado de las criptomonedas, este vaivén de la política monetaria provocado por la crisis de la deuda no es, en absoluto, una noticia totalmente positiva. Aunque el alivio en las expectativas de contracción de liquidez podría brindar un respiro temporal a activos de riesgo como $BTC , lo que subyace es la fragilidad del sistema de crédito soberano y la incertidumbre macroeconómica; es posible que, a corto plazo, se intensifique la volatilidad de activos impulsada por el apetito de refugio. Los inversores deben seguir atentos al riesgo a la baja derivado de una diferenciación de la liquidez.
#BankOfEngland #Bonds #MacroEconomy
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Las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU. se ajustaron en bloque justo antes de una decisión clave. A medida que se acerca la última decisión de política de la Reserva Federal, la mayoría de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron: la rentabilidad a 2 años cayó 3,3 puntos básicos hasta el 4,610%, la rentabilidad de referencia a 10 años descendió levemente 1 punto básico hasta el 4,964%, y solo el tramo largo a 30 años registró un leve aumento en contra de la tendencia, de 0,8 puntos básicos hasta el 5,362%. Al mismo tiempo, los analistas de TD Securities emitieron una advertencia y estimaron que la Reserva Federal no solo podría iniciar una nueva ronda de endurecimiento con un alza de 25 puntos básicos en septiembre, sino que, además, podría acumular hasta 75 puntos básicos de alzas antes del primer trimestre de 2027 y mantener posteriormente un posicionamiento más bien “hawkish” durante varios meses.
Este análisis choca de forma extremadamente marcada con las expectativas del mercado predominante sobre un giro hacia una política más laxa. La persistencia de los datos macroeconómicos y las proyecciones de las instituciones sobre el mantenimiento de un ciclo de endurecimiento sugieren que la resiliencia de las presiones inflacionarias podría ser muy superior a las previsiones optimistas de muchos inversores. Si la Reserva Federal opta por sostener una trayectoria de tasas más altas y por más tiempo, e incluso reanuda el canal de alzas, la lógica de valoración de los activos construida en los últimos seis meses sobre la base de expectativas de recortes de tasas quedaría completamente trastocada.
Desde la perspectiva de los mercados financieros tradicionales, los sutiles movimientos de la curva de rendimientos reflejan una preocupación doble del capital: el estrechamiento de la liquidez a mediano y corto plazo y un posible debilitamiento de la economía a largo plazo. Un entorno de tasas altas brinda un fuerte respaldo al dólar, pero al mismo tiempo genera una presión directa de valoración sobre los mercados bursátiles con múltiplos elevados y otros activos de riesgo; la aversión defensiva en el mercado se está intensificando de manera notable.
Para los criptoactivos, esta expectativa de restricción prolongada de liquidez representa un posible panorama fuertemente negativo. En un contexto en el que las tasas reales se mantienen en niveles elevados, el ingreso incremental de capital institucional podría quedar seriamente reprimido, y la prima de liquidez de $BTC y de los criptoactivos más representativos podría verse comprimida. Los inversores deben mantener un alto nivel de cautela y vigilar el riesgo de desapalancamiento del mercado tras un posible fracaso de la expectativa de endurecimiento.
#Fed #InterestRates #Bonds #CryptoMacro
Las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU. se ajustaron en bloque justo antes de una decisión clave. A medida que se acerca la última decisión de política de la Reserva Federal, la mayoría de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron: la rentabilidad a 2 años cayó 3,3 puntos básicos hasta el 4,610%, la rentabilidad de referencia a 10 años descendió levemente 1 punto básico hasta el 4,964%, y solo el tramo largo a 30 años registró un leve aumento en contra de la tendencia, de 0,8 puntos básicos hasta el 5,362%. Al mismo tiempo, los analistas de TD Securities emitieron una advertencia y estimaron que la Reserva Federal no solo podría iniciar una nueva ronda de endurecimiento con un alza de 25 puntos básicos en septiembre, sino que, además, podría acumular hasta 75 puntos básicos de alzas antes del primer trimestre de 2027 y mantener posteriormente un posicionamiento más bien “hawkish” durante varios meses.
Este análisis choca de forma extremadamente marcada con las expectativas del mercado predominante sobre un giro hacia una política más laxa. La persistencia de los datos macroeconómicos y las proyecciones de las instituciones sobre el mantenimiento de un ciclo de endurecimiento sugieren que la resiliencia de las presiones inflacionarias podría ser muy superior a las previsiones optimistas de muchos inversores. Si la Reserva Federal opta por sostener una trayectoria de tasas más altas y por más tiempo, e incluso reanuda el canal de alzas, la lógica de valoración de los activos construida en los últimos seis meses sobre la base de expectativas de recortes de tasas quedaría completamente trastocada.
Desde la perspectiva de los mercados financieros tradicionales, los sutiles movimientos de la curva de rendimientos reflejan una preocupación doble del capital: el estrechamiento de la liquidez a mediano y corto plazo y un posible debilitamiento de la economía a largo plazo. Un entorno de tasas altas brinda un fuerte respaldo al dólar, pero al mismo tiempo genera una presión directa de valoración sobre los mercados bursátiles con múltiplos elevados y otros activos de riesgo; la aversión defensiva en el mercado se está intensificando de manera notable.
Para los criptoactivos, esta expectativa de restricción prolongada de liquidez representa un posible panorama fuertemente negativo. En un contexto en el que las tasas reales se mantienen en niveles elevados, el ingreso incremental de capital institucional podría quedar seriamente reprimido, y la prima de liquidez de $BTC y de los criptoactivos más representativos podría verse comprimida. Los inversores deben mantener un alto nivel de cautela y vigilar el riesgo de desapalancamiento del mercado tras un posible fracaso de la expectativa de endurecimiento.
#Fed #InterestRates #Bonds #CryptoMacro
Este análisis choca de forma extremadamente marcada con las expectativas del mercado predominante sobre un giro hacia una política más laxa. La persistencia de los datos macroeconómicos y las proyecciones de las instituciones sobre el mantenimiento de un ciclo de endurecimiento sugieren que la resiliencia de las presiones inflacionarias podría ser muy superior a las previsiones optimistas de muchos inversores. Si la Reserva Federal opta por sostener una trayectoria de tasas más altas y por más tiempo, e incluso reanuda el canal de alzas, la lógica de valoración de los activos construida en los últimos seis meses sobre la base de expectativas de recortes de tasas quedaría completamente trastocada.
Desde la perspectiva de los mercados financieros tradicionales, los sutiles movimientos de la curva de rendimientos reflejan una preocupación doble del capital: el estrechamiento de la liquidez a mediano y corto plazo y un posible debilitamiento de la economía a largo plazo. Un entorno de tasas altas brinda un fuerte respaldo al dólar, pero al mismo tiempo genera una presión directa de valoración sobre los mercados bursátiles con múltiplos elevados y otros activos de riesgo; la aversión defensiva en el mercado se está intensificando de manera notable.
Para los criptoactivos, esta expectativa de restricción prolongada de liquidez representa un posible panorama fuertemente negativo. En un contexto en el que las tasas reales se mantienen en niveles elevados, el ingreso incremental de capital institucional podría quedar seriamente reprimido, y la prima de liquidez de $BTC y de los criptoactivos más representativos podría verse comprimida. Los inversores deben mantener un alto nivel de cautela y vigilar el riesgo de desapalancamiento del mercado tras un posible fracaso de la expectativa de endurecimiento.
#Fed #InterestRates #Bonds #CryptoMacro
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Hoy el mercado de bonos japonés ha recibido una nueva dinámica. Impulsado por las expectativas del mercado de que el Banco de Japón suba las tasas de interés, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a largo plazo ha registrado un aumento. El rendimiento de referencia del bono japonés a 10 años subió 0,5 puntos básicos y cerró en 2,990%. Además del repunte de las expectativas de política monetaria interna, los datos de inflación del consumo de Estados Unidos, más firmes de lo previsto, elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que también tuvo un efecto de arrastre sobre el mercado de deuda japonés.
La clave detrás de este movimiento radica en que, a finales de esta semana, tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón celebrarán reuniones decisivas sobre tipos de interés. En este momento, el mercado no solo está atento a las decisiones de política de ambos bancos centrales, sino que también sigue de cerca la evolución de la situación en Irán y la posible volatilidad de los precios de la energía. En medio de múltiples incertidumbres macroeconómicas entrelazadas, la pugna de expectativas entre los inversores se vuelve cada vez más intensa.
Desde una perspectiva más amplia de los mercados financieros, el rendimiento de los bonos japoneses acercándose a niveles clave refleja que el costo global del endeudamiento sigue bajo presión de reajuste. A medida que cambian los diferenciales de tipos entre EE. UU. y Japón y las tensiones geopolíticas alteran los precios de las materias primas, la volatilidad del mercado de divisas y los flujos de liquidez global también podrían verse afectados por reacciones en cadena.
Para el mercado cripto, la trayectoria de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo es un barómetro de la liquidez de los flujos de capital. El aumento de los rendimientos de los bonos japoneses suele ir acompañado de una posible reconfiguración del carry trade en yenes, mientras que a corto plazo las noticias macroeconómicas se acumulan; los activos de riesgo, incluido $BTC , se encuentran en una fase de espera y asimilación de información, y la evolución futura todavía requiere observar una mayor claridad en las condiciones macro de financiación.
#BOJ #InterestRates #Bonds #MacroEconomics
Hoy el mercado de bonos japonés ha recibido una nueva dinámica. Impulsado por las expectativas del mercado de que el Banco de Japón suba las tasas de interés, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a largo plazo ha registrado un aumento. El rendimiento de referencia del bono japonés a 10 años subió 0,5 puntos básicos y cerró en 2,990%. Además del repunte de las expectativas de política monetaria interna, los datos de inflación del consumo de Estados Unidos, más firmes de lo previsto, elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que también tuvo un efecto de arrastre sobre el mercado de deuda japonés.
La clave detrás de este movimiento radica en que, a finales de esta semana, tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón celebrarán reuniones decisivas sobre tipos de interés. En este momento, el mercado no solo está atento a las decisiones de política de ambos bancos centrales, sino que también sigue de cerca la evolución de la situación en Irán y la posible volatilidad de los precios de la energía. En medio de múltiples incertidumbres macroeconómicas entrelazadas, la pugna de expectativas entre los inversores se vuelve cada vez más intensa.
Desde una perspectiva más amplia de los mercados financieros, el rendimiento de los bonos japoneses acercándose a niveles clave refleja que el costo global del endeudamiento sigue bajo presión de reajuste. A medida que cambian los diferenciales de tipos entre EE. UU. y Japón y las tensiones geopolíticas alteran los precios de las materias primas, la volatilidad del mercado de divisas y los flujos de liquidez global también podrían verse afectados por reacciones en cadena.
Para el mercado cripto, la trayectoria de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo es un barómetro de la liquidez de los flujos de capital. El aumento de los rendimientos de los bonos japoneses suele ir acompañado de una posible reconfiguración del carry trade en yenes, mientras que a corto plazo las noticias macroeconómicas se acumulan; los activos de riesgo, incluido $BTC , se encuentran en una fase de espera y asimilación de información, y la evolución futura todavía requiere observar una mayor claridad en las condiciones macro de financiación.
#BOJ #InterestRates #Bonds #MacroEconomics
La clave detrás de este movimiento radica en que, a finales de esta semana, tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón celebrarán reuniones decisivas sobre tipos de interés. En este momento, el mercado no solo está atento a las decisiones de política de ambos bancos centrales, sino que también sigue de cerca la evolución de la situación en Irán y la posible volatilidad de los precios de la energía. En medio de múltiples incertidumbres macroeconómicas entrelazadas, la pugna de expectativas entre los inversores se vuelve cada vez más intensa.
Desde una perspectiva más amplia de los mercados financieros, el rendimiento de los bonos japoneses acercándose a niveles clave refleja que el costo global del endeudamiento sigue bajo presión de reajuste. A medida que cambian los diferenciales de tipos entre EE. UU. y Japón y las tensiones geopolíticas alteran los precios de las materias primas, la volatilidad del mercado de divisas y los flujos de liquidez global también podrían verse afectados por reacciones en cadena.
Para el mercado cripto, la trayectoria de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo es un barómetro de la liquidez de los flujos de capital. El aumento de los rendimientos de los bonos japoneses suele ir acompañado de una posible reconfiguración del carry trade en yenes, mientras que a corto plazo las noticias macroeconómicas se acumulan; los activos de riesgo, incluido $BTC , se encuentran en una fase de espera y asimilación de información, y la evolución futura todavía requiere observar una mayor claridad en las condiciones macro de financiación.
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🚨 LIQUIDACIÓN DEL MERCADO: 🇯🇵 Las acciones japonesas enfrentaron una nueva presión hoy mientras la caída del mercado de bonos global continuaba afectando los activos de riesgo en todo el mundo. 📉👀
El aumento de los rendimientos de los bonos está endureciendo las condiciones financieras y aumentando los temores sobre: ⚠️ Costos de endeudamiento más altos
⚠️ Crecimiento económico más lento
⚠️ Presiones inflacionarias persistentes
⚠️ Estrés en la valoración de acciones y acciones tecnológicas
Los analistas estiman que trillones de yenes en valor de mercado fueron borrados durante la última caída del mercado mientras los inversores reducían su exposición a activos sensibles al riesgo.
El mercado de bonos sigue siendo el principal impulsor macroeconómico que influye en las acciones, Bitcoin, cripto y el sentimiento financiero global. 🔥
📌 Sigue para las últimas actualizaciones sobre bonos, acciones, Bitcoin, cripto y los mercados financieros globales.
#bitcoin #Crypto #Japan #Bonds #BinanceSquare
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⚠️ Crecimiento económico más lento
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