ALEX CORB

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#EarningsSeason
$MU publican resultados de ganancias del 4T de FY2026 el 30 de septiembre, y el número que estoy siguiendo con más atención es el margen bruto.
Micron pronosticó:
• Ingresos: ~$50B ± $1B
• EPS no-GAAP: ~$31 ± $1
• Margen bruto: ~86%
El margen bruto no-GAAP del 3T ya estaba alrededor de 85%, así que superar el 86% mostraría que la fuerte fijación de precios de la memoria y la combinación de productos impulsada por la IA siguen convirtiéndose en apalancamiento operativo.
Mi visión: cautelosamente alcista, pero no perseguiría la acción solo por un titular que supere expectativas. Las expectativas ya son extremadamente altas. La señal real será la orientación futura—especialmente los precios de DRAM/NAND, la demanda de HBM y si los márgenes pueden mantenerse elevados hasta FY2027.
Si Micron supera en ingresos, pero orienta de forma conservadora sobre los precios/márgenes futuros, el mercado podría centrarse en la segunda mitad de la historia en lugar del trimestre que acaba de reportarse.
Para mí, el superciclo de la memoria todavía tiene margen para seguir, pero la solidez de los precios es más importante que una sola cifra fuerte de resultados.
Datos > exageraciones.
#MU #Micron #Semiconductors #Aİ

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