Comparte un artículo que reconozco bastante.
Texto 丨Zhang Jiahao Li Zinan
Editor: Cheng Manqi Gong Fangyi
El requisito previo para la realización del nuevo plan puede ser que la Tierra primero se convierta en otro mundo. La publicación del tercer capítulo de Tesla es mala para los inversores a corto plazo y es muy probable que provoque una caída en el círculo monetario.
En la mañana del 2 de marzo, Musk anunció la tercera fase del “Plan Secreto” (Plan Maestro) de Tesla en la fábrica de Tesla (TSLA.US) en Texas: establecer un sistema energético para respaldar una Tierra “totalmente sostenible”.
"Plan Maestro" se utiliza a menudo para describir el impráctico y malvado plan de un villano de una película. Musk siempre ha usado esta palabra para describir la gran visión de Tesla.
Musk espera que para lograr el objetivo se deben cumplir una serie de condiciones, tales como: una capacidad global de almacenamiento de energía que alcance los 240 TWh, construir 85 millones de vehículos eléctricos al año e invertir 10 billones de dólares. Con la capacidad de producción mundial de baterías actual, se necesitarían 200 años para producir esa cantidad de baterías. Estados Unidos gastó sólo 8 billones de dólares en dos guerras después del 11 de septiembre en 20 años.
Los dos primeros planes se lanzaron en 2006 y 2016 respectivamente. En 2006, Musk describió en su plan cómo Tesla, paso a paso, partiría de autos deportivos de alta gama y se convertiría en una empresa automovilística de primer nivel. Tesla no había producido en masa ni un solo automóvil en ese momento, pero hoy es el fabricante de automóviles más valioso del mundo y básicamente ha realizado este plan inimaginable.
El progreso que ha logrado Tesla se debe a un fundador que entiende de tecnología e ingeniería y está totalmente comprometido, y a que estos planes comenzaron en un mundo de cooperación global. Una empresa con la capacidad y la ambición de cambiar el mundo puede organizar los recursos que más necesita en todo el mundo: tecnologías innovadoras en Silicon Valley, un entorno que tolera "locos" y talentos técnicos que se atreven a invertir "de 0 a 1". ; la alta eficiencia de China, la cadena de suministro barata, los trabajadores industriales altamente calificados y los funcionarios locales con el coraje de apoyar a las súper fábricas del mercado de consumo global;
En los últimos cinco años, este sistema de división del trabajo formado a través de la competencia de mercado a largo plazo y basado en las respectivas ventajas se ha visto afectado por más factores ajenos al mercado y de eficiencia. Todos los países importantes esperan volverse más autosuficientes en industrias importantes y ya no depender de países lejanos de ultramar para su sustento. Los campos como los vehículos eléctricos, la energía solar, la conducción autónoma y los robots en los que Tesla espera lograr logros están todos en esto. rango.
Musk todavía planea un futuro lejano en su tercer plan, pero es más difícil de realizar.
Dos grandes países trabajan juntos para ayudar a Tesla a convertirse en una empresa de un billón de dólares
Cuando Musk propuso por primera vez el plan secreto en agosto de 2006, Tesla tenía cuatro años, sólo 150 empleados y estaba desarrollando su primer automóvil, el Roadster. El objetivo principal de Musk sigue siendo el lanzamiento de cohetes, y construir automóviles es más bien un pasatiempo y un interés.
Como inversor y estratega de Tesla en ese momento, uno de los propósitos de la publicación del plan por parte de Musk fue responder a los malentendidos que enfrentaban los vehículos de nueva energía en ese momento y explicar por qué esta industria emergente podría promover el cambio de las personas hacia la energía limpia. Mencioné cuatro puntos en ese momento: paso:
construir autos deportivos;
Utilice el dinero que gane para construir modelos a precios relativamente razonables;
Luego utilice el dinero ganado para construir modelos más baratos;
Al mismo tiempo, ofrece soluciones de generación de energía sin emisiones de carbono.
En aquel momento, la gente no creía que Tesla realmente pudiera aportar cambios a la industria del automóvil. Cien años antes de esto, no había ninguna empresa de automóviles que cotizara en bolsa en Estados Unidos. Todavía en 2015, el ex presidente de Daimler decía en una entrevista: "Tesla ni siquiera puede fabricar bien las puertas de los coches y no se puede comparar con las grandes empresas automovilísticas alemanas".
Tesla superó sus objetivos en los tres primeros puntos a pesar de los contratiempos. El primer automóvil deportivo producido en masa, el Roadster, era más caro que un Porsche 911 y era un juguete para los ricos de Silicon Valley que amaban el medio ambiente. El segundo elemento es el Model S, un sedán de lujo que se produjo en masa en 2012, y el Model X, un SUV de lujo que se lanzó tres años después. Si bien recaudó fondos para desarrollar el Model 3, también definió la forma general. de los futuros vehículos eléctricos. En 2016, llegó el Model 3, que sentó las bases del milagro de crecimiento de Tesla. Este y el Model Y lanzado en 2020 han vendido más de 3 millones de unidades hasta ahora.
Si bien se venden más automóviles, también hay algunos avances en el cuarto objetivo: "proporcionar energía sostenible". A finales de 2015, Tesla lanzó la primera generación de una pequeña batería de litio y un sistema de almacenamiento de energía solar, Powerwall, para usuarios domésticos, y el sistema de almacenamiento de energía, Powerpack, para empresas. La empresa de energía solar adquirida por SolarCity ayudó a Tesla a construir varias estaciones de carga fotovoltaica en China y Estados Unidos.
Este éxito surge de la imaginación de Musk, su extraordinario coraje, su comprensión de la tecnología y su pleno compromiso. Lo que tampoco se puede ignorar es el ambiente de competencia fluida y división del trabajo en ese momento, así como el apoyo de las dos grandes potencias.
En 2006 la Tierra era plana. Beijing se encuentra en las etapas finales de los preparativos para los Juegos Olímpicos y China espera un entorno más abierto. Este año, China superó a México y se convirtió en el segundo socio comercial de Estados Unidos. La gente cree en el poder de la división del trabajo.
Más tarde, cuando el tsunami financiero arrasó el mundo, China no respondió a las propuestas de sus vecinos de vender los bonos de las dos principales instituciones crediticias estadounidenses y aumentó significativamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en los años siguientes. Durante este período, las empresas chinas también disfrutaron plenamente de los dividendos de la globalización, absorbiendo capital, tecnología y mano de obra.
El entorno abierto y cooperativo hace posible que Tesla movilice todos los factores favorables en ambos lados del Pacífico. Tesla ha redefinido los automóviles con nueva tecnología del mismo modo que el iPhone de Apple transformó el mercado de la telefonía móvil. Pero el producto más crítico, el Modelo 3, encontró problemas de capacidad de producción después de su puesta en producción. Aunque Musk dirigió personalmente un equipo para ajustar la fábrica, Tesla no había resuelto completamente el problema de la capacidad de producción y reducido los costos de producción antes de que se pusiera en producción la fábrica de Shanghai, y tuvo que suspender las ventas de los modelos más básicos durante mucho tiempo.
Cuando los analistas financieros de Manhattan empezaron a estimar que Tesla tendría suficiente dinero para gastar durante varias semanas, empezó a discutir la posibilidad de construir una fábrica allí con el gobierno de Shanghai. En 2018, Tesla se convirtió en la primera empresa automovilística de propiedad totalmente extranjera de China.
En Shanghai, Tesla ha recibido casi todo el apoyo que ha podido conseguir: terrenos baratos, préstamos a bajo interés, tipos impositivos preferenciales, préstamos puente para aliviar necesidades financieras urgentes y una eficiencia con características chinas.
El precio total de transferencia del terreno de la fábrica de Tesla en Shanghai, que cubre un área de 865.000 metros cuadrados, es de 973 millones de yuanes, equivalente a unos 1.100 yuanes por metro cuadrado, casi un 40% más barato que el precio promedio del terreno industrial en Shanghai. durante el mismo período. Tesla no necesita gastar todo ese dinero a la vez. Desde 2018, Tesla ha obtenido 18.500 millones de yuanes en préstamos a bajo interés en China, y las tasas de interés de cada préstamo son más bajas que la tasa de interés de referencia anual del banco central. Estas ayudas permitieron a Tesla invertir en la construcción de nuevas fábricas cuando su valor de mercado se desplomó y no pudo conseguir financiación, evitando así el impacto de la epidemia del nuevo coronavirus.
La fábrica de Shanghai tardó menos de un año desde la colocación de los cimientos hasta su finalización y es la fábrica de Tesla que más rápido ha iniciado la producción hasta el momento. Sus nuevas fábricas en Berlín, Alemania, y Austin, EE.UU., tardaron 28 meses y 21 meses respectivamente desde la construcción hasta la producción. Musk ha mencionado muchas veces la importancia de la fábrica de Shanghai.
Hasta el miércoles, Tesla había construido 4 millones de vehículos. Entre ellos, el primer millón de unidades tardó 12 años, y el segundo millón de unidades sólo tardó 18 meses: la fábrica de Shanghai ya ha comenzado a funcionar. Tesla tardó sólo 7 meses en cosechar su cuarto millón global.
Durante este período, China también obtuvo las exportaciones, los impuestos, el empleo y la iteración de la cadena industrial que deseaba. Alrededor de la fábrica de Tesla en Shanghai ha crecido un grupo de proveedores locales. Sus enormes ventas también promueven el crecimiento explosivo de las marcas de automóviles locales en medio de la actualización tecnológica.
El segundo plan golpea el desacoplamiento global
En julio de 2016, Musk publicó otra entrada en su blog, revelando los objetivos del segundo plan secreto (Master Plan, Part Deux):
Cree paneles solares increíblemente eficientes y hermosos con almacenamiento de energía integrado;
Ampliar la línea de productos de vehículos eléctricos para satisfacer las necesidades de diversos segmentos del mercado;
Desarrollar tecnología de conducción autónoma que sea 10 veces más segura que la conducción manual humana a través de amplias capacidades de aprendizaje de flotas;
Deje que el vehículo salga para ganar dinero cuando esté inactivo.
El objetivo 2 se logró con relativa facilidad. Tesla lanzó camionetas y camiones pesados, aunque no se entregaron según lo previsto. Pero para los otros tres objetivos, ya sea energía o conducción autónoma, Tesla ya no tiene la "velocidad de Shanghai".
Los dos últimos objetivos se basaban en la imaginación romántica de la época sobre el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y su capacidad de conducir en lugar de personas. Para 2022, los pioneros de la tecnología y los inversores, incluido Musk, han admitido que sobreestimaron el ritmo del desarrollo de la conducción autónoma.
Pero el negocio energético, en el que Musk tiene grandes esperanzas, no va bien. Tesla adquirió oficialmente SolarCity en junio de 2016 y en octubre de ese año lanzó SolarRoof, un techo solar en Los Ángeles.
Musk ha afirmado repetidamente que el negocio energético de Tesla será mayor que el de los vehículos eléctricos en el futuro. Seis años después, el negocio energético todavía representa sólo el 1,5% de los ingresos de Tesla.
Un área donde el desarrollo ha sido particularmente complicado es el de los tejados solares. En el tercer trimestre de 2017, la generación de energía solar de Tesla alcanzó los 109 MWh. Desde entonces, ha dejado de crecer significativamente y ha caído muchas veces por debajo de los 100 MWh.
Musk esperaba que Tesla pudiera colocar 1.000 techos solares por semana para 2019, pero según el nuevo medio de la industria energética Electrek, Tesla solo podrá colocar 20 techos solares por semana en el segundo trimestre de 2022. La instalación de techos solares se detuvo brevemente en 2022 debido a la escasez de paneles solares.
Hay razones técnicas para el lento progreso en los objetivos energéticos. La eficiencia de la generación de energía y el costo de los paneles solares están limitados por la tecnología de los materiales. La actual solución convencional de silicio cristalino es sólo una ruta tecnológica de transición, y el sistema de generación de energía sólo puede convertir el 29,7% de la energía en electricidad. Las tasas de conversión de la energía del carbón y la energía hidroeléctrica pueden alcanzar el 40% y el 60% respectivamente. En teoría, existen nuevos materiales que pueden aumentar la tasa de conversión de energía solar a más del 44%, pero actualmente no están disponibles comercialmente.
Superar estos obstáculos técnicos requiere métodos innovadores. Un entorno donde el talento fluye libremente es más propicio para este tipo de innovación. Pero ya no más.
El año en que se publicó la segunda fase del plan, Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el entorno de cooperación global cambió rápidamente. El flujo de talento técnico ha disminuido. La cooperación transfronteriza en los campos de la inteligencia artificial y los chips puede desencadenar investigaciones por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y revisiones del CFIUS.
La infraestructura tecnológica también se está fragmentando. La tecnología de chips y las GPU comerciales de alta gama se han incluido hoy en la lista de control de exportaciones de Estados Unidos. Los algoritmos de inteligencia artificial están incluidos en el Catálogo de tecnologías de China cuya exportación está prohibida y restringida. Casi todas las principales economías del mundo tienen controles sobre los datos que salen del país y están revisando la inversión extranjera en empresas de alta tecnología.
Los países están más inclinados o tienen que depender principalmente de sus propios talentos, mercados y capacidades para resolver problemas técnicos, para lograr avances tecnológicos que no se han logrado antes a través de la cooperación global.
Incluso sin considerar la cooperación técnica, la división global del trabajo podría haber abaratado el techo solar de Tesla, abriendo así un mercado más grande y apoyando la investigación y el desarrollo posteriores. Pero las barreras arancelarias reducen la eficiencia de este negocio.
Estados Unidos impuso aranceles de más del 40% a los módulos fotovoltaicos procedentes de China tras estallar el conflicto comercial. En el primer trimestre de 2022, Tesla dijo en su informe de resultados que "los retrasos en la importación de ciertos módulos solares estaban fuera de nuestro control".
En diciembre de 2022, Estados Unidos anunció una revisión de la evasión fiscal de algunos módulos fotovoltaicos importados de países del Sudeste Asiático, cerrando la laguna que permitía que algunos productos chinos fueran transbordados a Estados Unidos a través del Sudeste Asiático.
Menos colaboración, objetivos más altos
"Espero que hoy no sea un Día del Inversor para Tesla, sino un Día del Inversor para la Tierra", anunció hoy Musk. Tesla no puede lograr estos ambiciosos objetivos por sí solo.
Los nuevos objetivos requieren fabricar más baterías de almacenamiento de energía, construir más instalaciones de generación de energía verde (principalmente paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas), producir más vehículos eléctricos para reemplazar completamente a los vehículos de combustible y construir aviones y barcos eléctricos. Este plan transformará por completo la forma en que los humanos obtienen, almacenan y utilizan la energía.
El primer paso es hacer que todos los coches sean eléctricos. Musk estima que sólo Tesla fabricará 20 millones de vehículos eléctricos al año, el doble que Toyota. Todas las empresas de todo el mundo necesitan construir un total de 1.440 millones de vehículos eléctricos para sustituir el transporte actual.
Para respaldar esta visión, se necesitan 240 TWh de baterías de almacenamiento de energía. Según la capacidad actual de producción de baterías, la producción tardaría más de 200 años. Musk cree que este objetivo no requiere una gran minería. Para lograrlo, sólo se necesitará el 30% del níquel del mundo. También necesitará hierro, pero a Musk no le preocupa el hierro, que es el elemento más abundante en la Tierra.
Sin embargo, según la tecnología de baterías de litio existente, este plan también utilizará alrededor del 80% de los recursos de litio probados del mundo. Zeng Yuqun, fundador de CATL, calculó que los recursos de litio de la Tierra sólo pueden producir baterías de litio de 300 TWh. Además, la vida útil de las baterías de litio para almacenamiento de energía es de sólo 15 a 20 años. En la actualidad, el litio de la mayoría de las baterías utilizadas no se ha reciclado de forma efectiva. La gente tendrá que aumentar significativamente el nivel de reciclaje de baterías y encontrar otras soluciones técnicas, como las baterías de iones de sodio, para garantizar que sigan existiendo baterías de 240 TWh en la Tierra.
Para llenar estas baterías, Musk cree que los humanos deberían construir más de 30 TWh de equipos de generación de energía verde. Los paneles fotovoltaicos necesarios para alcanzar esta cifra cubrirían el 0,2% de la superficie terrestre, el equivalente a dos Francia.
También está la cuestión del dinero. Musk cree que lograr este objetivo requerirá una inversión de 10 billones de dólares. "No es una cifra grande en relación con la economía global", dijo Musk.
El PIB anual de Estados Unidos supera los 23 billones de dólares. Sin embargo, los dos gigantes del transporte en línea en China y Estados Unidos solo han recaudado decenas de miles de millones de dólares en total. La investigación sobre la fusión nuclear ha recibido menos de 50 mil millones de dólares en inversiones de instituciones gubernamentales y comerciales durante décadas. fábricas es sólo más de 30 mil millones de dólares. La última inversión de esta magnitud habría sido una guerra contra el terrorismo de 20 años.
Si la gran visión de Musk puede hacerse realidad, la Tierra se convertirá en otro mundo, como él dijo. Pero el requisito previo para lograr este objetivo es que la Tierra primero se convierta en otro mundo.
