Crypto星

来聊一下美国9月份
美联储到底会不会加息
当我们在聊CPI
当我们在聊PCE这些数据
大飞龙数据的时候，其实都是雾里看花，都是盲人摸象
多头从8月底的美联储，官员讲话看出要降息
但是空头从前两天的，大飞龙的数据又看出来要加息
没有任何的意义，完全就是雾里看花，盲人摸象
你摸到这里觉得是多
摸到那里觉得是空
在各自吵架雾里看花的时候
其实只需要看一个人我认为
那就是沃什
沃什的个人履历就能看出来
那就是2011年
美联储在Q12的时候
他是美联储官员中唯一反对Q12的人
后来主动离职美联储
他在鲍威尔疯狂保就业QE的时候
也疯狂喷过他
所以从这一点底色能够看出来
他的加息并不是跟你开玩笑
第二点美联储在1977年就说了
美联储的这个职责部门两大目的
要维持正常运转
一个就是就业
一个就是通胀
在8月份的大飞龙就业中
大家也能够看到
就是就业没问题
那还有一个问题是什么问题
就是通胀问题
而且通胀这个问题已经滞后了几年了
滞后了5年时间
5年时间
是时候整治这个问题了
又上了一个鹰派的主理人
你觉得他会不会把这个问题搞定吗？
通胀的本质
我个人认为就是美联储没有控制住钱
钱飞到了消费市场以及资本市场
所以路径没有其他路径
就是沃什一直所传达给市场的消息
就是加息
以往的美联储主席在遇到危机的时候
只有两个字就是QE
沃什的态度我觉得更像是他要控制住危机
主动刺破这个泡沫
在这几年
我个人认为大家不用太
期待沃什时代的QE了
所以从这个角度看
过两天的CPI的数据也不会太好看
因为如果你CPI的数据很好的话
那不就是前后打脸了吗
再说另一个角度
就是如果9月加息的话
那么10月或者是12月
两个月多少也得加一次对不对
因为加息是一个阶段嘛
它没法停下来嘛
那如果一旦加息阶段开启的话
这些钱就会回流美元
那到时候如果anthropic上市的话
资金不会待在风险资产市场里面
难道上市就破发吗
难道美联储要做那一个
把美股AI最后一个步骤
最后一个故事崩坏了的人吗
我觉得也不可能
而且中期选举的时间是11月左右
往往前推四年
就是每四年一次的中期选举
都会有一次崩溃
或大或小
那么有这么好的事情
美联储为什么不去推波助澜一波呢
所以我觉得最可能的就是10月和12月
另外加息也好
降息也好
扩表缩表也好
甚至是维持利率不变也好
它都是一个阶段
它不可能说今年上半年加息
然后下半年再降息
明年的上半年再加息对吧不可能
所以这是一个阶段
那讲到阶段就是最恐怖的是什么呢
就是如果这一次美联储10月或者是12月
加息的话
那么在2024年2025年这两年的
降息周期就彻底game over了
那么后面迎来的就是
不断的加息的阶段
我们说了嘛
加息降息好
它阶段不会变
它不是一次两次就能结束的
所以这一次如果加息的话
那么加息的阶段就开始了
这个是更恐怖的
因为在之前的说什么风险
资产缩水论的那里面也说过了
已经差不多到时候了
其实在去年9月份10月
份降息阶段的时候
那个时候已经给出判断了
降息就是甩货
而且还是高位甩
回头看看这些其实全都应验了
就是加息的末尾会有黑天鹅
是不是到目前为止
24年25年这两年时间
只有一次黑天鹅
就是特朗普个人发起的关税
还不是美联储因为
经济问题导致的黑天鹅
是个人发起的
所以到目前为止
其实并没有因为宏观而发生的黑天鹅
如果加息阶段一旦开始的话
后面会不会有黑天鹅
是因为宏观经济崩坏导致的
是一一连串这个连锁反应导致的
市场最终拷打的就是盲目乐观的人
盲目乐观的人
因为不仅你乐观我乐观
其实顶层也乐观
财团机构都乐观
收拾的是财团
收拾的是机构
收拾的是其他国家的对手盘
收拾的那些也乐观对手盘
#美联储 #特朗普 #FOMC