Chamath Palihapitiya Channel

Stell dir vor, ein außerirdisches Wesen kommt auf die Erde und stellt eine faszinierende Bitte. Angenommen, es fragt, ob es eine einzige Grafik sehen könnte, die die grundlegende Antriebskraft hinter jeder vergangenen und zukünftigen Errungenschaft unserer Spezies darstellt.

Welche Darstellung würdest du ihm genau zeigen?

Persönlich würde ich die unten abgebildete Grafik teilen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit letztlich jede Herausforderung bewältigen wird, solange wir den in diesem Diagramm gezeigten Fortschritt aufrechterhalten.

Die Mathematik für den Build- versus Buy-Software-Entscheidungsprozess begünstigt den Build jetzt stark

Während der gesamten Zeit der SaaS-Welle war das Beschaffen bestehender Software stets die günstigere und schnellere Option, anstatt das zu benötigende Produkt von Grund auf neu zu entwickeln. Heute jedoch wird die Navigation durch diesen Kaufprozess zunehmend komplizierter.

Dieser Ablauf ist aus gut nachvollziehbaren Gründen komplex. Für die Durchführung der Sicherheitsprüfung, die Aushandlung der Konditionen und die Freigabe des Risikos werden unterschiedliche Interessengruppen benötigt. Gartner stellt fest, dass die Einkaufsteilnehmergruppe bei einer komplexen Unternehmenssoftware-Beschaffung inzwischen 6 bis 10 Personen umfasst. Infolge dieser Teamdynamik bezeichnen 77% der Käufer ihren jüngsten Einkauf als sehr komplex oder schwierig.

Dank KI hat sich die Entwicklungskomponente dieser Gleichung wesentlich verschoben. Das älteste Argument für den Kauf von Technologie lautete, dass sie einen schnelleren Weg biete – doch das stimmt schlicht nicht mehr. Eine Standard-Buy-Bewertung erfordert routinemäßig zwei oder drei Quartale allein, um die Beschaffungsphase zu durchlaufen. In genau demselben Zeitfenster kann der gewünschte individuelle Workflow nun spezifiziert, gebaut, getestet und bereits im Produktivbetrieb ausgeführt werden.

Wir haben Software Factory entwickelt, um großen Unternehmen zu ermöglichen, die deflationären Wirtschaftlichkeitsfaktoren von KI zu nutzen. Indem wir diese Technologie einsetzen, machen wir die Build-versus-Buy-Entscheidung deutlich wettbewerbsfähiger als je zuvor.

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Die Post-Launch-Phase einer Softwareplattform macht tatsächlich 50 bis 80 % der gesamten Lebenszykluskosten aus. Interessanterweise ist das traditionelle Servicemodell so aufgebaut, dass es genau dann endet, wenn diese äußerst teure Phase beginnt.

Sobald ein Projekt veröffentlicht ist, weisen typische Systemintegratoren ihre Umsetzungsteams neuen Kunden zu. So ist sichergestellt, dass die ursprünglichen Entwickler hinter Ihrem Kernkonzept vollständig aus dem Bild verschwunden sind, lange bevor laufender Support erforderlich wird und die kostenintensivsten Jahre beginnen. Man muss sich fragen, wer Ihnen in drei Jahren zur Seite steht, wenn sich Compliance-Vorschriften ändern oder wenn der grundlegende Arbeitsablauf Ihres Systems veraltet.

Indem wir diesen Standardzyklus durchbrechen, übernimmt 8090 die volle Verantwortung für Ihren Produktionscode – weit über das anfängliche Go-Live-Datum hinaus. Wir sorgen dafür, dass Ihre Software stets aktuell bleibt und sich perfekt an Ihre sich verändernde Unternehmenslandschaft anpasst.

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Wir betrachten einen äußerst positiven Schritt nach vorn für die Branche. Da sich die finanziellen Kosten verschiedener Modelle nach und nach angleichen, wird die natürliche Weiterentwicklung hin zu einer unabhängigen Steuerungsebene und unabhängigen Harnesses durch Dritte führen. Einige bemerkenswerte Beispiele, die diesen Vorstoß anführen, sind 8090 Software Factory, Palantir und Nous' Hermes.

Mit Blick auf die nächsten 36 Monate ist es äußerst wahrscheinlich, dass jedes Unternehmen den Zugriff auf einen Harness eines Drittanbieters verlangen wird – gekoppelt mit der Flexibilität, jedes Modell quasi austauschbar nutzen zu können. Diese Verlagerung wird stattfinden, sobald sich die Organisationen vollständig der Schwachstellen in Bezug auf Daten- und IP-Leakage bewusst werden. Am Ende müssen Unternehmen absolute Souveränität über ihre kodierte Urteilskraft wahren, weshalb dieser anpassungsfähige Ansatz unerlässlich ist.

Auf jährlicher Basis bewertet Gallup die Verteilung der Mitarbeitenden auf einzelne Führungskräfte innerhalb der amerikanischen Belegschaft. In dem Jahrzehnt, in dem sie diesen Wert beobachten, erlebte das Verhältnis in letzter Zeit seine bislang schnellste Veränderung: Es stieg von 11 auf 12 direkte Mitarbeitende in nur einem Jahr. Der Auslöser für diesen Trend ist ein vertrauter Diskussionspunkt in Gesprächen über Unternehmensrestrukturierungen. Organisationen bauen konsequent Stellen im mittleren Management ab und verteilen das verbleibende Personal auf einen kleineren Pool bestehender Führungskräfte.

Laut der Forschung von Gallup erreicht die Mitarbeiterbindung tatsächlich ihren optimalen Wert, wenn eine Führungskraft ein Team aus acht oder neun Personen betreut. In dieser Größe behält ein Vorgesetzter die Fähigkeit, laufende Projekte zuverlässig zu überwachen und konstruktives, echtes Feedback zu geben. Sobald jedoch die Zahl der direkten Berichtslinien fünfzehn überschreitet, sinkt die Bindung drastisch.

Heute ist die entscheidende Frage nicht mehr allein die Anzahl der Personen, die einem bestimmten Managementtitel in einem Organigramm zugeordnet sind. Stattdessen muss der Fokus darauf liegen zu verstehen, welcher Anteil der Arbeitswoche einer einzelnen Person für Aufgaben aufgewendet wird, die komplexes menschliches Urteilsvermögen erfordern – statt für Routineaufgaben, die das Geschäft lediglich am Laufen halten.

Die Unternehmen, die derzeit einen Wettbewerbsvorteil erlangen, haben es geschafft, repetitive Aufgaben vollständig aus den Arbeitsplänen ihrer menschlichen Belegschaft zu entfernen. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass die Fachkräfte, die im Team verbleiben, ihre Zeit für Kundenbeziehungen, differenzierte Gespräche mit menschlichem Einfluss sowie für die strategische Innovation einsetzen, die letztlich den Markterfolg antreibt.

Möglichkeiten, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können

Annäherung an die künstliche-Intelligenz-Singularität

Die vorherrschende Theorie zu diesem Phänomen entfaltet sich in einer klaren Abfolge von Ereignissen. Zuerst entwickelt die Menschheit erfolgreich eine Künstliche Allgemeine Intelligenz. Zweitens erreicht dieses neu geschaffene System die Beherrschung des Bereichs der Forschung zur Künstlichen Intelligenz. Drittens nutzt das System sein Fachwissen, um eine noch leistungsfähigere Version von sich selbst zu entwickeln. Viertens baut diese aufgerüstete Iteration einen bemerkenswert überlegenen Nachfolger. Fünftens wird diese Feedback-Schleife fortgeführt und beschleunigt sich dabei in einem noch nie dagewesenen Tempo.

Wenn man die neuesten Errungenschaften und technischen Fähigkeiten betrachtet, die sich in den vergangenen Wochen aus mehreren Forschungseinrichtungen ergeben haben, wird ziemlich deutlich, dass wir bereits sicher innerhalb dieses fortlaufenden Zyklus verankert sind.

Wir können erwarten, dass die kommenden 18 Monate absolut außergewöhnlich werden. Von diesem Punkt an ist der Mechanismus der rekursiven Selbstverbesserung darauf ausgerichtet, die technologischen Fähigkeiten mit atemberaubender Geschwindigkeit nach oben zu treiben. Infolgedessen werden die zusätzlichen Kosten für den Betrieb all dieser Modelle im Laufe der Zeit auf ungefähr ~$0 sinken.

Positiv betrachtet können wir Trost darin finden, dass unsere gesamten Token-Ausgaben in eine wirklich lohnenswerte Sache gelenkt werden.

Elon lag mit seiner frühen Vision für eine zugängliche KI in Amerika absolut richtig. Die Veröffentlichung von Grok als Open-Source-Projekt könnte für ihn eine strategische Zugnummer wie ein Schachmatt darstellen. Die Argumentation ist hier ziemlich überzeugend. Indem man Grok Open Source macht, werden die Gewinnmargen zwangsläufig aus der grundlegenden Modellschicht verdrängt. Stattdessen werden sie nach unten in Infrastrukturkomponenten wie Chips und CSPs umverteilt, sowie nach oben in den Anwendungsbereich. Da er bereits den Bau eines riesigen Rechenzentrums kontrolliert, über eine Inference-KI der nächsten Generation verfügt und Cursor besitzt, das als die am häufigsten genutzte Anwendung arbeitet, würde dieser Schritt für ihn aller Wahrscheinlichkeit nach eine höhere Marge ermöglichen. Im Einklang mit dieser Logik wird die Idee, diese Rechenzentren irgendwann in den Weltraum zu verlagern, zu einer noch praktischeren Strategie.

Ich bin gerade dabei, als Co-Moderator für @SquawkCNBC einzusteigen. Du kannst die Sendung im Zeitfenster von 7-9 Uhr ET verfolgen. Ich freue mich riesig, dass es jetzt losgeht!

Wenn Sie die laufende Diskussion über amerikanische Closed-Source-Systeme versus chinesische Open-Weight-Modelle verfolgt haben, haben wir einige spannende vorläufige Daten für Sie.

Wir haben kürzlich einen ersten Pilotversuch durchgeführt, der sich auf die Modernisierung einer Anwendung von PHP zu Next.js konzentrierte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kombination von 8090s Software Factory mit Opus 4.8 1,5-mal schneller war und gleichzeitig 1,4-mal günstiger als die alleinige Nutzung von Opus 4.8.

Wir haben außerdem unsere Software Factory zusammen mit dem erschwinglicheren Modell GLM 5.2 getestet. Diese Kombination führte zu einer beeindruckenden 16,4-fachen Reduktion der Kosten, arbeitete jedoch 3-mal langsamer als die Nutzung von Opus 4.8 allein.

In dieser Phase sind diese Ergebnisse rein richtungsweisend, mit einer Stichprobengröße von n=1 pro Arm. Für unsere nächsten Schritte planen wir, diese Versuche erneut unter geeigneten Kontrollbedingungen durchzuführen. Wir werden 10 bis 15 für Käufer relevante Legacy-Modernisierungsaufgaben verwenden, die derzeit in Zusammenarbeit mit unseren Sales- und GTM-Teams ausgearbeitet werden.

Erwarten Sie in Kürze weitere Updates von uns. In der Zwischenzeit wirft diese Datenlage eine eher wichtige Frage zur Finanzstrategie auf. Angesichts der massiven Kostenvorteile von Open-Weight-Optionen: Warum würde irgendein amerikanisches börsennotiertes Unternehmen weiterhin das Kapital der Aktionäre für teure Closed-Source-Modelle verbrennen?

Um das genauer zu untersuchen, werden sich unsere kommenden Tests auf die Bewertung amerikanischer Open-Source-Modelle konzentrieren, insbesondere auf Nvidia.

David Hammons ist derzeit der wichtigste Künstler der Welt. Indem er Grenzen verschiebt, gelingt es seiner Arbeit, gleichzeitig historische Vergangenheiten zu erkunden und zukünftige Ereignisse vorherzusagen, ein schwieriger Balanceakt, den alle Top-Kreativen zu meistern versuchen. Mit 82 Jahren ist er immer noch aktiv und bleibt eine hochaktive Kraft in der kreativen Community.

Jeder, der Kunst schätzt und zwischen dem 1. Mai und dem 13. Juni in NYC ist, sollte unbedingt White Cube besuchen. Die Galerie veranstaltet eine phänomenale Ausstellung, die auf seine unglaubliche Karriere zurückblickt. Ich freue mich besonders auf dieses Event, da ich kürzlich die Gelegenheit hatte, der Galerie ein Stück seiner Kunst zu leihen, das er mir schließlich erlaubte zu kaufen.

Die Geschichte hinter dem Erwerb dieses Werkes geht zurück ins Jahr 2014, als ich einen unvergesslichen Morgen mit David in seinem Studio in Brooklyn verbrachte. Während dieses Besuchs teilte er ein tiefes Geheimnis mit mir. Nachdem ich darum bat, ein gemeinsames Foto zu machen, lehnte er ab. Er wies mich dann an, mich neben ihn auf den Boden zu legen. Als er mir direkt in die Augen sah, erklärte er, dass er Fotoanfragen von allen ablehnt und mir stattdessen riet, die Erinnerung mit meinem Herzen und nicht mit meiner Kamera zu speichern.

Dieser Rat ist mir seither im Gedächtnis geblieben. Indem ich das Gerät weglegte, kann ich mich immer noch klar an die Atmosphäre seines Studios, die immense Tiefe seiner Kreativität und die gütige Art, wie er mich und alle anderen behandelt hat, erinnern. Seine Methode hat absolut funktioniert. Rückblickend schienen seine Worte damals etwas leichtfertig, aber sie haben heute ein schweres Gewicht, da echte Präsenz so selten geworden ist. Wir leben derzeit in einer Ära, die von Selfies und künstlichen Aufnahmen für soziale Medien dominiert wird, wodurch seine zeitlose Lektion relevanter ist denn je.

Wir sehen gerade herausragende Earnings Reports von den Mags. Interessanterweise outperformt der Equal Weight Index heute den Weighted Index erheblich, eine faszinierende Entwicklung, die uns definitiv zum Nachdenken anregt.

Ich freue mich, mitteilen zu können, dass mein Jahresbrief 2025 offiziell veröffentlicht wurde und bereit ist, von euch gelesen zu werden unter https://t.co/vjvpDz6exF

In dieser Ausgabe erkunde ich eine Vielzahl von Themen. Die Diskussion beginnt mit einem Überblick über die Renditen, bevor wir in tiefere Gespräche über künstliche Intelligenz eintauchen. Konkret untersuche ich die Theorie, dass wenn KI letztendlich den terminalen Wert zerstört, die Zukunft im Grunde genommen bis zu diesem Moment keinen Wert hat. Ich erforsche auch, welche globalen Konsequenzen es für alle anderen haben wird, wenn die USA und China das ausschließliche Eigentum an fortschrittlicher KI behalten.

Der Brief hebt weiter hervor, dass der eindeutigste Engpass, dem sich die künstliche Intelligenz gegenübersieht, rein physisch ist. Nebenbei betrachte ich, wie das Zerlegen von Big Tech durch Trust-Busting möglicherweise vollständig mit dem Ziel, das KI-Rennen zu gewinnen, unvereinbar sein könnte. Weitere Abschnitte behandeln den zunehmenden Trend, Doomism als Pitch zur Mittelbeschaffung zu nutzen, sowie eine Analyse, wie die Finanzmärkte ihre Preisstrukturen von traditionellen KGV-Modellen weg und stattdessen in Richtung aktueller Free Cash Flow verschieben.

Es gibt noch viele weitere Themen, die im Dokument behandelt werden, und ich hoffe, dass ihr diese Einblicke wertvoll findet.

Die strategische Landschaft rund um künstliche Intelligenz erlebt einen grundlegenden Wandel. Während der Besitz eines erstklassigen Grundmodells entscheidend bleibt, wird der wahre Engpass zunehmend die physische Immobilienlandschaft sein, die bereits über Genehmigungen für die Zonenplanung und eine angemessene Stromversorgung verfügt. Wann immer du eine solche Immobilie mit unmittelbarem Zugang zu Silizium kombinieren kannst, hast du dir einen unschlagbaren Vorteil gesichert.

Im Moment bietet das Halten dieser spezifischen Ressourcen außergewöhnliche Verhandlungsmacht. Diese Hebelwirkung wird nur stärker, da die lokalen Gemeinschaften weiterhin neue Vorschläge für Rechenzentren ablehnen. Elon hat diesen Punkt kürzlich durch Cursor verdeutlicht.

Wenn man in die Zukunft blickt, kann man sich nur vorstellen, in welchem Maß OpenAI und Anthropic in den kommenden Jahren Vereinbarungen aushandeln müssen. Tatsächlich war die kürzliche Partnerschaft zwischen Amazon und Anthropic nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Für scharfsinnige Investoren, die am Verhandlungstisch sitzen und die richtigen physischen Vermögenswerte in der Hand haben, sind die bevorstehenden Möglichkeiten außergewöhnlich vielversprechend.

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz transformiert grundlegend, wie Organisationen arbeiten, und reduziert Unternehmen effektiv auf drei wesentliche Komponenten.

Zuerst gibt es das Expertenwissen, das das spezialisierte, branchenspezifische Verständnis davon ist, was genau erreicht werden muss. Zweitens gibt es das Stammeswissen. Dies bezieht sich auf die informellen, selten dokumentierten Nuancen eines Unternehmens, die erklären, warum einige Unternehmen viel bessere Ergebnisse erzielen als ihre Wettbewerber, die genau die gleiche Arbeit leisten. Das dritte Stück des Puzzles ist Hardware und Software, die als das verbindende Gewebe dient, das es den Menschen ermöglicht, dieses Experten- und Stammeswissen zusammenzuführen, um Dinge zu erledigen.

Wenn ein Unternehmen es schafft, seine Experten- und Stammeskenntnisse gründlich zu dokumentieren, öffnet es die Tür zur kompletten Neugestaltung seiner täglichen Abläufe. Anstatt den Menschen Arbeitsplätze wegzunehmen, fördert dieser Prozess tatsächlich ein schnelleres Wachstum und eine größere Arbeitsplatzschaffung. Während die Kernaufgaben perfekt klar werden, benötigt die Organisation eine ständig wachsende Anzahl von Individuen, die eintreten und kritisches menschliches Urteilsvermögen anwenden.

Diese genaue Philosophie ist die treibende Kraft hinter unserer Schaffung der Softwarefabrik, einer Lösung, auf die viele große und etablierte Unternehmen heute angewiesen sind.

Derzeit besteht die größte Gefahr für moderne soziale Netzwerk-Anwendungen aus der mächtigen Kombination eines außergewöhnlich fortschrittlichen Videomodells, TTS-Technologie und automatisierten Recherchefähigkeiten.

Ein außergewöhnlich fortgeschrittenes Bildmodell stellt die größte Gefahr für den Wettbewerbsvorteil dar, den Instagram derzeit aufrechterhält.

Um ganz offen zu sein, widerspricht die aktuelle Neubewertung von Nvidia jeder logischen Erklärung. Darüber hinaus finde ich das wechselnde FCF-Multiple, das Apple, Microsoft, Meta und Alphabet zugewiesen wird, ebenso verwirrend. Unabhängig von meiner Verwirrung über diese spezifischen Anpassungen ist es ziemlich offensichtlich, dass die zugrunde liegenden Preismodelle für öffentliche Märkte derzeit einen schnellen Wandel durchlaufen.

Bitte zögere nicht, dir die neueste Videoveröffentlichung anzusehen, indem du diesen Link besuchst: https://youtu.be/J2qKVjRR12w