Bitcoin-ETFs haben in einer einzigen Sitzung einen ganzen Tag an Zuflüssen zunichte gemacht. Am Montag (31. Aug.) flossen netto 216,7 Mio. $ hinein. Dienstag (1. Sep.) wischte das wieder weg und brachte 236,5 Mio. $ an Abflüssen — ein sauberer Round-Trip innerhalb von 24 Stunden.
Die Konzentration ist die eigentliche Story: Allein BlackRocks IBIT machte 201,2 Mio. $ von diesem Abzug aus, rund 85% des gesamten Abflusses. Fidelitys FBTC lieferte weitere 43,7 Mio. $ Abfluss, während Bitwis(e)s BITB der einzige Ausreißer war — mit 8,4 Mio. $ an frischen Zuflüssen. Das war keine breit angelegte Ent-Risikofreude — es war der Cashflow eines dominanten Fonds, der den Ausschlag gab.
Für alle, die die Spoth-ETF-Basis handeln oder flow-basierte Signale fahren, spielt eine solche Konzentration einzelner Emittenten eine größere Rolle als die Schlagzeile zur Nettozahl. Gewichten Sie in Ihren Modellen bereits die Abfluss-/Zuflussdaten einzelner Fonds gegenüber dem aggregierten ETF-Volumen?
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Die Konzentration ist die eigentliche Story: Allein BlackRocks IBIT machte 201,2 Mio. $ von diesem Abzug aus, rund 85% des gesamten Abflusses. Fidelitys FBTC lieferte weitere 43,7 Mio. $ Abfluss, während Bitwis(e)s BITB der einzige Ausreißer war — mit 8,4 Mio. $ an frischen Zuflüssen. Das war keine breit angelegte Ent-Risikofreude — es war der Cashflow eines dominanten Fonds, der den Ausschlag gab.
Für alle, die die Spoth-ETF-Basis handeln oder flow-basierte Signale fahren, spielt eine solche Konzentration einzelner Emittenten eine größere Rolle als die Schlagzeile zur Nettozahl. Gewichten Sie in Ihren Modellen bereits die Abfluss-/Zuflussdaten einzelner Fonds gegenüber dem aggregierten ETF-Volumen?
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