Die DeFi-Liquidität ist auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021. Wie wir alle wissen, macht das Hochzinsumfeld das Streben nach On-Chain-Renditen weniger attraktiv. Dies führte in Kombination mit fallenden Kryptowährungspreisen zu neuen Tiefstständen für TVL.

was bedeutet das? Dadurch wird es schwieriger, kurzfristig Gewinne zu erzielen. Damit ein Projekt erfolgreich ist, muss Liquidität aus anderen Bereichen von DeFi fließen. Sofern Sie nicht über einen soliden Vorsprung auf diesem Gebiet verfügen oder mehr als 16 Stunden am Tag damit verbringen, auf einen Bildschirm zu starren, ist es wahrscheinlich die beste Wahl, eine langfristige Anlagestrategie zu entwickeln und diese beizubehalten. Übertreiben Sie nicht den Handel und lassen Sie sich nicht beeinflussen.

Nachrichten und Katalysatoren

ETF-Ablaufdaten und Graustufen

Es gibt einen laufenden Rechtsstreit zwischen Grayscale und der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) über die Umwandlung seines bestehenden GBTC-Trusts in einen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF). Während viele diese Woche mit einer Entscheidung gerechnet haben, kann es sein, dass Grayscale bis zu 240 Tage lang aufgefordert wird, sich erneut zu bewerben, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Wie Sie unten sehen können, erweitert Grayscale jedoch sein ETF-Team. Was bedeutet das? Es ist möglich, dass sie versuchten, die Botschaft zu vermitteln, dass sie es mit der Umstellung auf ETFs ernst meinten, und nicht, dass sie Insiderwissen über den Ausgang des Falles hatten.

Laut ETF-Experten ist eine verzögerte ETF-Einführung das wahrscheinlichste Szenario.

Frax expandiert zu RWA

Nach der Trennung von USDC zu Beginn dieses Jahres ($FRAX hatte eine starke Nebenbeziehung mit USDC) war die Vision für FraxV3 bereits in Arbeit. Gründer Sam Kazemian nennt FRAXV3 „den ultimativen Stablecoin“. Stellen Sie reale Vermögenswerte als Sicherheit für $FRAX in die Kette. Gewinne aus diesen Operationen werden über sogenannte „Fraxbonds“ (FXB) an Token-Inhaber weitergegeben. Mit Fraxbonds können Menschen zukünftige $FRAX mit einem Rabatt kaufen (d. h. 0,90 $ pro $FRAX in zwei Jahren).

Thorchain-Kredite gehen online

Thorchain hat gerade sein Kreditprodukt auf den Markt gebracht, und Benutzer können derzeit Kredite gegen eine Vielzahl von Vermögenswerten vergeben und dabei BTC und ETH als Sicherheit verwenden. Die Sicherheitenliste wird bald um mehrere neue Vermögenswerte erweitert, darunter BNB, BCH, LTC, ATOM, AVAX und DOGE.

Einer der Kernmechanismen dieses Kreditdesigns besteht darin, dass $RUNE zerstört wird, wenn Schulden ausgegeben werden (Benutzer leihen sich gegen Sicherheiten), und $RUNE geprägt wird, wenn Positionen geschlossen werden. Dies ermöglicht auch Kredite ohne Liquidation, selbst wenn der Preis von Sicherheiten wie ETH oder BTC sinkt, da die Sicherheiten hinter den Kulissen in Form von RUNE gespeichert werden.

On-Chain-Fondsfluss

Off-Chain Labs scheint $ARB zurückzukaufen

1,72 Millionen ARB wurden auf Binance für 0,98 US-Dollar pro Token gekauft (insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar) und an eine Adresse mit der Bezeichnung Offchain Labs (das Unternehmen hinter Arbitrum) gesendet. Dies liegt nahe am niedrigsten Preis, zu dem $ARB seit seinem Börsengang Anfang dieses Jahres gehandelt wurde.

CMS-Bestände akkumulierten $DYDX

CMS war ein früher Investor in dYdX und hat den Token in den letzten zwei Jahren weiter gehandelt. Sie haben kürzlich 519.000 $ DYDX auf Binance für 1,94 $ pro Token gekauft (Gesamtwert 1 Million $). Der durchschnittliche Kaufpreis für CEX-Geschäfte (ohne Privatverkäufe) betrug 1,88 US-Dollar und der durchschnittliche Verkaufspreis 2,78 US-Dollar. Derzeit hält CMS 3,05 Millionen US-Dollar an DYDX (im Wert von 5,98 Millionen US-Dollar).

DeFi-Airdrops und Strategien

Freund-Tech-Airdrop

Friend Tech wird in den nächsten 6 Monaten 100 Millionen Punkte an Plattformnutzer vergeben. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit einer Schätzung des Preises für jeden Punkt basierend auf der Emissionsbewertung und dem Prozentsatz des Airdrop-Token-Angebots.

Es scheint, dass die Punktevergabe auf der Grundlage des Handelsvolumens der Aktien erfolgt, sie kann aber auch mit Empfehlungen in Zusammenhang stehen. Dennoch scheint es so zu sein, dass Top-Benutzer die meisten bisher verteilten Punkte gesammelt haben.

Real World Asset (RWA)-Mining

Das Spark-Protokoll von Maker bietet eine jährliche Rendite von 5 % auf die Dai Savings Rate (DSR). Diese Rendite stammt aus den Einnahmen aus DAI, die als Sicherheit für RWAs wie US-Staatsanleihen dienen. Ein aktueller Vorschlag auf Aave schlägt vor, den DAI Savings Rate Liquid Token (sDAI) als Sicherheit für den Kreditmarkt hinzuzufügen. Wie unten gezeigt, würde eine achtmalige Schleife (sDAI auf Aave einzahlen, den lokalen $GHO-Stablecoin verleihen, in sDAI umwandeln und wiederholen) zu einer jährlichen Rendite von 11,29 % führen.

Dies könnte in den nächsten Wochen in Betrieb gehen, und der effektive Jahreszins berücksichtigt keine Gasgebühren. Nichtsdestotrotz ist es sehr spannend, allein durch eine Investition in DAI eine nachhaltige Rendite von 11 % APY zu erzielen, und könnte über einen längeren Zeithorizont neue und anspruchsvollere Akteure für den Bereich gewinnen.

Die oben genannten Ereignisse verdienen in naher Zukunft Aufmerksamkeit. Wir werden Ihnen später eine Analyse führender Projekte in anderen Bereichen vorstellen. Wenn Sie interessiert sind, klicken Sie bitte auf „Folgen“. Von Zeit zu Zeit werde ich auch einige aktuelle Informationsanfragen und Projektberichte zusammenstellen und Gleichgesinnte im Währungskreis willkommen heißen, damit sie diese gemeinsam erkunden können. Wenn Sie Fragen haben, kommentieren Sie bitte oder senden Sie eine private Nachricht