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Geschichten aus der Krypto-Welt 009｜Er verkaufte Mining-Rigs gegen Renminbi, verlangte die Kaution aber in Coins: 380 Coins pro Maschine, 540 Tage gesperrt

In der Nacht zum 4. November 2021, in der Xinlong Road im Shanghaier Stadtbezirk Minhang, im dritten Stock eines Bürogebäudes. An der Glastür klebte ein ausgedruckter Zettel: Die Mitarbeiter des Unternehmens arbeiteten von zu Hause aus; bei Fragen solle man den Kundenservice anrufen. Die Tür war von außen abgeschlossen. Drinnen war niemand.

In derselben Nacht drangen Polizisten aus dem Kreis Fengxian in Jiangsu gleichzeitig in Shanghai, Wuhan und Shenzhen in Gebäude ein.

Sie nahmen 31 Personen mit. Sie beschlagnahmten Ethereum, Tether und FIL im Gegenwert von rund 400 Millionen Renminbi. Fang Jun, Gründer und Vorstandsvorsitzender, ist seit jener Nacht nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Der Knackpunkt lag bei den Sicherheiten: Die Mining-Rigs wurden gegen Renminbi verkauft, die Kaution musste aber in Coins hinterlegt werden. Die Kunden zahlten Geld, doch auf der Blockchain wurden Coins gesperrt. Wenn der Markt stieg, schien das auf dasselbe hinauszulaufen. Doch bei fallenden Kursen war das eingesetzte Kapital gefährdet.

Das Unternehmen bot drei Arten von Produkten an: komplette Geräte, Hosting und Cloud-Rechenleistung, verkauft pro T. Für die Käufer von Cloud-Rechenleistung war es am bequemsten: Sie bekamen nicht einmal ein Gehäuse zu Gesicht. Im Vertrag stand Rechenleistung, auf der Blockchain wurden Coins als Sicherheit gesperrt. Wie die Maschinen überhaupt aussahen, wussten sie nicht.

Filecoin teilt Festplatten in Sektoren zu je 32 GiB auf. Wer als Miner Daten auf die Blockchain schreiben will, muss zuerst Coins als Sicherheit hinterlegen – rund 0,16 FIL pro Sektor. Eine Maschine mit nominell 96 TB und einer effektiven Kapazität von 64 TiB wurde in mehr als 2.000 Sektoren aufgeteilt. Dort lagen mehr als 300 Coins fest. Ein Sektor lief standardmäßig nach 540 Tagen aus; erst dann wurde die Sicherheit zurückgegeben.

Zurück kamen Coins, kein Geld. Das Geld war weg. Was war dann der Vertrag, den die Kunden in den Händen hielten? Eine Quittung, auf der Rechenleistung stand.

Auch die Mining-Belohnungen wurden nicht vollständig ausgezahlt. 25 Prozent der Blockbelohnung kamen sofort an, die restlichen 75 Prozent wurden nach und nach über 180 Tage freigegeben. So wurde das Geld festgehalten. Von beiden Seiten.

Im April 2021 kostete ein FIL 238 US-Dollar. Mehr als 300 Coins waren auf der Blockchain gesperrt – umgerechnet über 400.000 Renminbi, fast das Dreifache des Preises für ein Gehäuse derselben Größe samt Festplatten. Das Metall war nichts wert; wertvoll war die Kaution.

Viele glaubten, das Geschäft verdiene sein Geld mit der Preisdifferenz bei Festplatten. Doch erst ein Blick ins Blockchain-Transaktionsbuch macht es klar: Verdient wurde an diesem Verfahren aus Umtausch und Sperrung. Je besser der Markt lief, desto teurer wurde dieses Verfahren. So einfach war das.

Am 1. April erreichte der Preis seinen Höchststand – vom Jahresanfang an gerechnet hatte er sich verzehnfacht. Damals waren Festplatten mit hoher Kapazität landesweit ausverkauft. Jiahe Jinwei schlug öffentlich Alarm wegen knapper SSD-Lieferungen, und im Mai konnten sogar Aktien mit Festplattenbezug an der Börse von Shanghai einen Kursschub verzeichnen. Alle waren hinter der Ware her.

Ebenfalls im April kündigte die Xingji Alliance an, gemeinsam mit der Hightech-Zone von Fuzhou einen Big-Data-Industriepark zu bauen: Gesamtinvestition 8,5 Milliarden, Fläche 150 Mu.

Vier Monate zuvor hatte der Industriefonds der Hightech-Zone von Fuzhou fast 100 Millionen in die Serie-A-Finanzierungsrunde des Unternehmens investiert. Verfolgte man die Anteilseigner dieses Fonds bis zur Spitze zurück, landete man beim Finanzamt der Hightech-Zone.

Als der staatliche Fonds einstieg, sah es so aus, als hätte das Unternehmen es geschafft.

Auf der eigenen Website stand, man betreibe weltweit mehr als 200 IDC-Rechenzentren. Das Unternehmen wurde im Juni 2019 gegründet und erhielt im Januar 2020 seine erste Angel-Investition in Höhe von einigen Millionen. In zweieinhalb Jahren wurde es zu einem der größten Anbieter von Filecoin-Mining-Rigs. Fang Jun hielt 44 Prozent der Anteile.

Die Daten der Mitteilungen sind besonders interessant. Ich habe sie mir eine nach der anderen angesehen.

Am Tag nach den Festnahmen veröffentlichte das Unternehmen eine Mitteilung. Darin hieß es, das von einem Verdächtigen beim Kauf gezahlte Geld stamme möglicherweise aus illegalen Quellen. Auf Verlangen der Polizei habe das Unternehmen seine technischen Konten und Zugriffsrechte übergeben. Die meisten Mitarbeiter hätten nach ihrer Kooperation wieder an die Arbeit gehen können. Am selben Tag veröffentlichte es noch eine weitere Mitteilung: Die Medien würden den Fall überinterpretieren.

Am 6. November wurde eine Mitteilung der Polizei von Xuzhou veröffentlicht, in der der Fall als Straftat im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem eingestuft wurde.

Zwei Mitteilungen, nur einen Tag auseinander.

Und noch ein Datum: Der Industriefonds der Hightech-Zone von Fuzhou schied am 13. Oktober als Anteilseigner aus. Zweiundzwanzig Tage, bevor die Polizei die Türen öffnete. Zweiundzwanzig Tage.

Die Leute, die auf ihre Maschinen gewartet hatten, sahen zu, wie sie im Lager verstaubten, während ihre Coins auf der Blockchain festsaßen und der Zettel noch immer an der Eingangstür klebte. Was sie tatsächlich in die Hände bekamen, waren nur Coins. Im Grunde war alles verloren. Von der Mining-Rig-Branche ist heute nur noch der Verkauf nach Gewicht übrig.

Fang Jun wurde später zu mehreren Jahren Haft verurteilt, doch über öffentliche Kanäle ließ sich kein Urteil finden, das man hätte überprüfen können. Die Akten zu Fällen von Schneeballsystemen sind nicht öffentlich. Niemand kann genau sagen, wie dieser Fall am Ende ausgegangen ist.

FIL steht jetzt bei 1,03. Von 238 aus gerechnet ein Rückgang um 99,5 Prozent. Gehandelt wird aber weiterhin.

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