#cpo
cpo
4,607 Aufrufe
19 Kommentare
Hot
Zuletzt
$GLW Kannning gilt als das unsichtbare Fundament der KI- Rechenleistung! Es wird erwartet, dass sich das Marktgeschehen um das 2- bis 3-Fache verstärkt.
Glas-Substrate, Hochgeschwindigkeits-Glasfasern und Glas- CPO – diese drei Kernbereiche positionieren sich umfassend, um den akuten Bedarf an Rechenleistung abzudecken. NVIDIA investiert mit großem Aufwand und treibt die Kapazitätsausweitung voran.
Huang Renxun setzt mit Kosten von 190 US-Dollar eine große Wette auf den Bestand; die Fundamentaldaten sind solide. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung, die 500 Milliarden US-Dollar ansteuert, ist ein Kursanstieg um das 2- bis 3-Fache möglich.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Glas-Substrate, Hochgeschwindigkeits-Glasfasern und Glas- CPO – diese drei Kernbereiche positionieren sich umfassend, um den akuten Bedarf an Rechenleistung abzudecken. NVIDIA investiert mit großem Aufwand und treibt die Kapazitätsausweitung voran.
Huang Renxun setzt mit Kosten von 190 US-Dollar eine große Wette auf den Bestand; die Fundamentaldaten sind solide. Mit Blick auf eine Marktkapitalisierung, die 500 Milliarden US-Dollar ansteuert, ist ein Kursanstieg um das 2- bis 3-Fache möglich.
#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA
Verifiziert
#CPO
Ich sehe das nicht so wie der letzte CPO-Post. Die ganze AI-Hype-Kette und der Zeitraum sollten besser gestreckt werden. Wenn alles zu einem Zeitpunkt gepusht wird, ist das nicht gut für unser Trading und die Maximierung der Gewinne.
Jetzt wird das CPO-Hype verzögert. Ich habe Angst, bei so einem starken Anstieg zu kaufen. Wenn es sich zurückzieht, wird gesagt, dass es erst in 2 Jahren richtig durchstartet. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen?
Letzte Nacht hat SemiAnalysis analysiert:
NVIDIA's native single-ended 800VDC Massenproduktion wird auf nach 2028 verschoben, nicht wie der Markt ursprünglich erwartet hat, dass es früher kommt. ±400VDC wird weiterhin planmäßig vorangetrieben, hauptsächlich für die Hyperscaler-eigenen ASIC-Deployments. Die Sidecar-Bestellungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 realisiert und 2027 in die Massenproduktion gehen.
Die Rubin Ultra / Kyber bezogenen Sidecar-Mengen, die ursprünglich früher erwartet wurden, sind jetzt auf das Fenster 2028 verschoben worden.
Die CPO-Erwartungen werden nach unten korrigiert: Die Prognosen für die Skalierung der CPO-Auslieferungen 2027 erscheinen zu optimistisch. SemiAnalysis glaubt, dass sie im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen der Straße verzögert werden.
Die wirklich großflächige Skalierung des CPO-Ramps könnte erst 2029 kommen, und nicht wie der Markt sagt, 2027/2028.
Das sagt uns doch, dass der Lebenszyklus des CPO-Hypes verlängert wurde, oder nicht?
Ich sehe das nicht so wie der letzte CPO-Post. Die ganze AI-Hype-Kette und der Zeitraum sollten besser gestreckt werden. Wenn alles zu einem Zeitpunkt gepusht wird, ist das nicht gut für unser Trading und die Maximierung der Gewinne.
Jetzt wird das CPO-Hype verzögert. Ich habe Angst, bei so einem starken Anstieg zu kaufen. Wenn es sich zurückzieht, wird gesagt, dass es erst in 2 Jahren richtig durchstartet. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen?
Letzte Nacht hat SemiAnalysis analysiert:
NVIDIA's native single-ended 800VDC Massenproduktion wird auf nach 2028 verschoben, nicht wie der Markt ursprünglich erwartet hat, dass es früher kommt. ±400VDC wird weiterhin planmäßig vorangetrieben, hauptsächlich für die Hyperscaler-eigenen ASIC-Deployments. Die Sidecar-Bestellungen werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 realisiert und 2027 in die Massenproduktion gehen.
Die Rubin Ultra / Kyber bezogenen Sidecar-Mengen, die ursprünglich früher erwartet wurden, sind jetzt auf das Fenster 2028 verschoben worden.
Die CPO-Erwartungen werden nach unten korrigiert: Die Prognosen für die Skalierung der CPO-Auslieferungen 2027 erscheinen zu optimistisch. SemiAnalysis glaubt, dass sie im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen der Straße verzögert werden.
Die wirklich großflächige Skalierung des CPO-Ramps könnte erst 2029 kommen, und nicht wie der Markt sagt, 2027/2028.
Das sagt uns doch, dass der Lebenszyklus des CPO-Hypes verlängert wurde, oder nicht?
CPO walo sun lo...das Game startet bald 😎
Neuigkeiten von Foxconn:
> Optische Schalter $NVDA wurden frühzeitig verschickt
> Die Schätzung der Einheiten ist ebenfalls gestiegen 📈
Und $LITE hat heute auf der Mizuho-Konferenz eine Bombe platzen lassen:
"Wir werden beginnen, optische Produkte im H2 zu versenden"
**Heißt das direkt?**
CPO = Co-Packaged Optics = neuer Treibstoff für KI
Alle dachten, das ist eine Geschichte von 2027...
Diese Leute fangen bereits im H2 2025 an, Ware zu versenden 💎
Frühe Lieferung von $NVDA = Die Nachfrage ist echt, Bruder
LITE skaliert schnell = Wettbewerb wird heiß
**Was ist eure Meinung?**
Geht ihr in den CPO-Sektor rein oder steht ihr noch auf der Watchlist? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
Neuigkeiten von Foxconn:
> Optische Schalter $NVDA wurden frühzeitig verschickt
> Die Schätzung der Einheiten ist ebenfalls gestiegen 📈
Und $LITE hat heute auf der Mizuho-Konferenz eine Bombe platzen lassen:
"Wir werden beginnen, optische Produkte im H2 zu versenden"
**Heißt das direkt?**
CPO = Co-Packaged Optics = neuer Treibstoff für KI
Alle dachten, das ist eine Geschichte von 2027...
Diese Leute fangen bereits im H2 2025 an, Ware zu versenden 💎
Frühe Lieferung von $NVDA = Die Nachfrage ist echt, Bruder
LITE skaliert schnell = Wettbewerb wird heiß
**Was ist eure Meinung?**
Geht ihr in den CPO-Sektor rein oder steht ihr noch auf der Watchlist? 👇
#CPO #AI #Semiconductors #Optical
🔥 Corning GLW erreicht einen neuen 52-Wochen-Höchststand! Vom Glaswerk zum KI-Optik-Spitzenreiter
Schlusskurs: 05.83 (+6.06%)
Nachbörslich: 15.60 (+4.75%)
Im Nachthandel: 21.33 (+7.53%) — Steigt immer noch!
52-Wochen-Performance: 0.77 → 17.09, mehr als 4-mal
💡 Auslöser: Corning bringt die „Glas-Optik-Interconnect“-Technologie heraus und steigt damit offiziell in das CPO-(Co-Packaged Optics)-Segment ein. Das ist eine Schlüsseltechnologie für KI-Rechenzentren — Glasfaserdatenübertragung ersetzt Kupferkabel zwischen GPUs, die Bandbreite steigt stark und der Stromverbrauch sinkt drastisch.
Die Logik ist klar:
✅ Der KI-Rechenleistungsbedarf explodiert → Rechenzentren rüsten auf optische Interconnects auf → Cornings Glastechnologie ist das zugrunde liegende Material
✅ Das traditionelle Bewertungsmodell bricht zusammen, der Markt preist unter dem AI-Optik-Thema neu
✅ KGV 98, Bewertungslogik einer neuen Wachstumsbahn — kein Value-Investing
⚠️ Risiko: Der Anstieg geht zu schnell — kurzfristig hinterherzujagen ist riskant. Bis die CPO-Massenproduktion wirklich umgesetzt ist, braucht es Zeit; verwechseln Sie das Konzept nicht mit echtem „Gold“.
Wie seht ihr die Transformation von Corning in dieser Welle? Schreibt es in die Kommentare 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
Schlusskurs: 05.83 (+6.06%)
Nachbörslich: 15.60 (+4.75%)
Im Nachthandel: 21.33 (+7.53%) — Steigt immer noch!
52-Wochen-Performance: 0.77 → 17.09, mehr als 4-mal
💡 Auslöser: Corning bringt die „Glas-Optik-Interconnect“-Technologie heraus und steigt damit offiziell in das CPO-(Co-Packaged Optics)-Segment ein. Das ist eine Schlüsseltechnologie für KI-Rechenzentren — Glasfaserdatenübertragung ersetzt Kupferkabel zwischen GPUs, die Bandbreite steigt stark und der Stromverbrauch sinkt drastisch.
Die Logik ist klar:
✅ Der KI-Rechenleistungsbedarf explodiert → Rechenzentren rüsten auf optische Interconnects auf → Cornings Glastechnologie ist das zugrunde liegende Material
✅ Das traditionelle Bewertungsmodell bricht zusammen, der Markt preist unter dem AI-Optik-Thema neu
✅ KGV 98, Bewertungslogik einer neuen Wachstumsbahn — kein Value-Investing
⚠️ Risiko: Der Anstieg geht zu schnell — kurzfristig hinterherzujagen ist riskant. Bis die CPO-Massenproduktion wirklich umgesetzt ist, braucht es Zeit; verwechseln Sie das Konzept nicht mit echtem „Gold“.
Wie seht ihr die Transformation von Corning in dieser Welle? Schreibt es in die Kommentare 👇
#美股 #AI #CPO #康宁
GLWUS+2,15%
Übersetzung ansehen
📰 BlockBeats 日报 2026-07-06 | 共 8 篇
1. BSC接力Solana链上炒作，「名人币」叙事从$ANSEM轮动到$CZ
2. 摩根士丹利看好铠侠：BiCS-10投产，目标价对应约32%上行空间
3. CPO供应链进入量产爬坡：TSMC PIC产能2028年至少25kwpm
4. 链上韩股引导美股：SK海力士/三星大涨，存储链整体走强
5. 高盛半导体财报季前瞻：SOX单季涨87.8%后仍偏多$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
1. BSC接力Solana链上炒作，「名人币」叙事从$ANSEM轮动到$CZ
2. 摩根士丹利看好铠侠：BiCS-10投产，目标价对应约32%上行空间
3. CPO供应链进入量产爬坡：TSMC PIC产能2028年至少25kwpm
4. 链上韩股引导美股：SK海力士/三星大涨，存储链整体走强
5. 高盛半导体财报季前瞻：SOX单季涨87.8%后仍偏多$AMD
#BlockBeats #存储芯片 #CPO
🚨 US-REGIERUNG UNTERSTÜTZT SIVE & $LITE MIT $3B CHIPS ACT-FÖRDERUNG 🚀💰
🦈 Die USA haben gerade einen strategischen Hammer auf die CPO- und Silicon-Photonics-Lieferkette fallen lassen – sie sichern sich eine 1%-Beteiligung an GlobalFoundries sowie 3 Milliarden US-Dollar, um die inländische Produktion zu beschleunigen. 💥 Die Ruhe im Spiel ist gebrochen: Sivers ist bereits in der Referenzkonstruktion von GlobalFoundries für Laser-Arrays eingebettet, und Lumentum ist der andere genannte Laserl i eferant. Das ist nicht nur Fördergeld – das ist Industriepolitik, die darauf ausgelegt ist, die nächste Welle optischer Interconnects vorwegzunehmen.
⚡ Die Aufnahme der SCALE-Plattform von Sivers bedeutet, dass deren Hardware jetzt behördlich geprüft ist für den großflächigen Einsatz. Smart Money ordnet das als mehrjährige Wachstumskatalysator-Story ein – ähnlich wie Intels Vorstoß im Foundry-Bereich. 💬 Positionierst du dich bereits in die CPO-Erzählung, bevor die Volumen-Überzeugung sie bestätigt? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Bewahre stets dein Risikomanagement. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🦈 Die USA haben gerade einen strategischen Hammer auf die CPO- und Silicon-Photonics-Lieferkette fallen lassen – sie sichern sich eine 1%-Beteiligung an GlobalFoundries sowie 3 Milliarden US-Dollar, um die inländische Produktion zu beschleunigen. 💥 Die Ruhe im Spiel ist gebrochen: Sivers ist bereits in der Referenzkonstruktion von GlobalFoundries für Laser-Arrays eingebettet, und Lumentum ist der andere genannte Laserl i eferant. Das ist nicht nur Fördergeld – das ist Industriepolitik, die darauf ausgelegt ist, die nächste Welle optischer Interconnects vorwegzunehmen.
⚡ Die Aufnahme der SCALE-Plattform von Sivers bedeutet, dass deren Hardware jetzt behördlich geprüft ist für den großflächigen Einsatz. Smart Money ordnet das als mehrjährige Wachstumskatalysator-Story ein – ähnlich wie Intels Vorstoß im Foundry-Bereich. 💬 Positionierst du dich bereits in die CPO-Erzählung, bevor die Volumen-Überzeugung sie bestätigt? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Bewahre stets dein Risikomanagement. 🛡️
🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay
🚀 🔥
🚨 $GFS $SIVE $LITE : US-REGIERUNG UNTERSTÜTZT CPO-REVOLUTION MIT 3 Mrd. USD FINANZIERUNG 💥
Die US-Regierung hat gerade eine gewaltige langfristige Wette auf die heimische CPO-Infrastruktur signalisiert, indem sie eine 1%-Beteiligung an $GFS übernommen und 3 Mrd. USD gezielt in Co-Packaged Optics und Silicon Photonics investiert hat. 💰 Dies ist ein struktureller Katalysator, der den beiden in GlobalFoundries' eigenen Folien genannten Lasersupplieren direkt zugutekommt: $SIVE und $LITE . 📌
Das Laser-Array von Sivers ist jetzt in das CPO-Referenzdesign der SCALE-Plattform integriert — ein Siegel der institutionellen Anerkennung, das die strategische Unterstützung widerspiegelt, die Intels Foundry erhalten hat. 🔍 Diese Art von staatlich gesteuerter Liquiditätseinspritzung geht oft mehrjährige Expansionszyklen in aufstrebenden Tech-Lieferketten voraus. 💬 Verfolgst du die Bestätigung des Volumens bei $SIVE und $LITE , bevor du eine Position aufbaust? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Behandle dein Risiko stets umsichtig. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
Die US-Regierung hat gerade eine gewaltige langfristige Wette auf die heimische CPO-Infrastruktur signalisiert, indem sie eine 1%-Beteiligung an $GFS übernommen und 3 Mrd. USD gezielt in Co-Packaged Optics und Silicon Photonics investiert hat. 💰 Dies ist ein struktureller Katalysator, der den beiden in GlobalFoundries' eigenen Folien genannten Lasersupplieren direkt zugutekommt: $SIVE und $LITE . 📌
Das Laser-Array von Sivers ist jetzt in das CPO-Referenzdesign der SCALE-Plattform integriert — ein Siegel der institutionellen Anerkennung, das die strategische Unterstützung widerspiegelt, die Intels Foundry erhalten hat. 🔍 Diese Art von staatlich gesteuerter Liquiditätseinspritzung geht oft mehrjährige Expansionszyklen in aufstrebenden Tech-Lieferketten voraus. 💬 Verfolgst du die Bestätigung des Volumens bei $SIVE und $LITE , bevor du eine Position aufbaust? 👇
⚠️ Keine Finanzberatung. Behandle dein Risiko stets umsichtig. 🛡️
🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics
🚀 💥
Übersetzung ansehen
$SIV IS POISED TO BENEFIT FROM AMD'S CPO REVEAL THIS WEEK 🎯
The AMD event on July 22–23 could confirm a shift to co-packaged optics for the MI500 series. Serenity points out that if AMD officially transitions to CPO, Sivers is a core upstream supplier in two potential paths — including reference lasers for Grayscale and Ayar Labs.
This is a binary catalyst with asymmetric upside. Volume has been quiet but could spike fast on confirmation. Are you taking a position before the announcement or waiting for the news?
Not financial advice. Always manage your risk.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
The AMD event on July 22–23 could confirm a shift to co-packaged optics for the MI500 series. Serenity points out that if AMD officially transitions to CPO, Sivers is a core upstream supplier in two potential paths — including reference lasers for Grayscale and Ayar Labs.
This is a binary catalyst with asymmetric upside. Volume has been quiet but could spike fast on confirmation. Are you taking a position before the announcement or waiting for the news?
Not financial advice. Always manage your risk.
#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade
🎯
$AMD MI500 CPO-EVENT KÖNNTE BESTÄTIGEN: KEY SUPPLY CHAIN SHIFTS 🔥
Das Advancing AI Event am 22.–23. Juli ist der Auslöser. Jefferies erwartet, dass AMD mit Astera Labs und Broadcom an der MI500-Skalierungsarchitektur zusammenarbeitet. Die entscheidende Variable ist jedoch, ob AMD offiziell einem CPO-Schema zustimmt und den Lieferanten des Photonik-Engines benennt. Sivers sitzt in vorgelagerten Positionen als Referenz-Lieferant für Laser sowohl in den Ayar Labs- als auch in den Grayscale SCALE-Pfaden und ist damit ein gehebeltes Spiel auf jede offizielle CPO-Bestätigung.
Volumen und Interesse zu diesem Thema wachsen, je näher das Event rückt. Sind Sie für die CPO-Story positioniert oder warten Sie diese Woche auf einen bestätigten Lieferketten-Readout?
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie stets Ihr Risiko.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
⚡
Das Advancing AI Event am 22.–23. Juli ist der Auslöser. Jefferies erwartet, dass AMD mit Astera Labs und Broadcom an der MI500-Skalierungsarchitektur zusammenarbeitet. Die entscheidende Variable ist jedoch, ob AMD offiziell einem CPO-Schema zustimmt und den Lieferanten des Photonik-Engines benennt. Sivers sitzt in vorgelagerten Positionen als Referenz-Lieferant für Laser sowohl in den Ayar Labs- als auch in den Grayscale SCALE-Pfaden und ist damit ein gehebeltes Spiel auf jede offizielle CPO-Bestätigung.
Volumen und Interesse zu diesem Thema wachsen, je näher das Event rückt. Sind Sie für die CPO-Story positioniert oder warten Sie diese Woche auf einen bestätigten Lieferketten-Readout?
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie stets Ihr Risiko.
#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain
⚡
$ROBOTECH geht mit NVIDIA voran bei KI-Optik-Infrastruktur 🔥
Robotech vertieft mit seiner ficonTEC-Sparte die Zusammenarbeit mit NVIDIA bei skalierbarer Fertigung und Prüfung für Co-Packaged-Optics der nächsten Generation sowie für KI-optische Interconnects. Die eigentliche Bedeutung ist strukturell: Das deutet auf eine wachsende Nachfrage nach hochwertiger Photonik-Produktion hin, da KI-Datencenter in Richtung höherer Bandbreite und besserer Effizienz drängen.
Wenn die Zusammenarbeit weiter voranschreitet, stärkt das die Grundlage für die Einführung von industrietauglicher Silizium-Photonik. Das macht diese Entwicklung zu einem wichtigen Faktor für die breitere Lieferkette der KI-Infrastruktur – insbesondere dort, wo Fertigungskonsistenz und Ausbeute am wichtigsten sind.
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie Ihr Risiko.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
✦
Robotech vertieft mit seiner ficonTEC-Sparte die Zusammenarbeit mit NVIDIA bei skalierbarer Fertigung und Prüfung für Co-Packaged-Optics der nächsten Generation sowie für KI-optische Interconnects. Die eigentliche Bedeutung ist strukturell: Das deutet auf eine wachsende Nachfrage nach hochwertiger Photonik-Produktion hin, da KI-Datencenter in Richtung höherer Bandbreite und besserer Effizienz drängen.
Wenn die Zusammenarbeit weiter voranschreitet, stärkt das die Grundlage für die Einführung von industrietauglicher Silizium-Photonik. Das macht diese Entwicklung zu einem wichtigen Faktor für die breitere Lieferkette der KI-Infrastruktur – insbesondere dort, wo Fertigungskonsistenz und Ausbeute am wichtigsten sind.
Keine Finanzberatung. Verwalten Sie Ihr Risiko.
#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks
✦
Übersetzung ansehen
$SIVE gains attention as CPO sell-off looks overextended ⚡
Mizuho’s latest research pushes back against market fears around CPO delays, saying the key production timelines remain intact. The firm also raised its Optical Engine shipment outlook, supported by expected demand from NVIDIA’s next-generation CPO switch roadmap.
The bigger takeaway is market structure. When a theme sells off sharply on delay concerns, then credible research challenges that narrative, the rebound can be fast if buyers step back in.
$SIVE is being highlighted as a potential beneficiary tied to InP DFB lasers, which Mizuho still views as the long-term mainstream path for CPO. Momentum here depends on follow-through, not headlines alone.
Not financial advice. Manage your risk.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
🚀
Mizuho’s latest research pushes back against market fears around CPO delays, saying the key production timelines remain intact. The firm also raised its Optical Engine shipment outlook, supported by expected demand from NVIDIA’s next-generation CPO switch roadmap.
The bigger takeaway is market structure. When a theme sells off sharply on delay concerns, then credible research challenges that narrative, the rebound can be fast if buyers step back in.
$SIVE is being highlighted as a potential beneficiary tied to InP DFB lasers, which Mizuho still views as the long-term mainstream path for CPO. Momentum here depends on follow-through, not headlines alone.
Not financial advice. Manage your risk.
#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate
🚀
Jensen Huang wählt Marvells Bewertungsprognose: Leitlinien für das Interconnect-Geschäft wurden um über 70 % angehoben, Umsatzprognose für 2028 bei 16,5 Milliarden USD
Marvell bestätigte auf dem Evercore TMT-Gipfel, dass die AI-Bestellungen außergewöhnlich stark sind, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde auf etwa 11,5 Milliarden USD angehoben, das Wachstum des Interconnect-Geschäfts wurde von zuvor etwa 50 % auf über 70 % gesteigert. Maßgeschneiderte ASICs werden in diesem Jahr voraussichtlich etwa 2 Milliarden USD betragen, das Ziel für das nächste Jahr liegt bei über 4 Milliarden USD, und die Umsatzobergrenze für 2028 wurde auf 16,5 Milliarden USD angehoben.
Nachdem Jensen Huang öffentlich den Call getätigt hat, ist der Aktienkurs von Marvell bereits um fast 158 % gestiegen, NVIDIA's 2 Milliarden USD Investition könnte potenzielle Wettbewerber für maßgeschneiderte Chips in ihr eigenes Ökosystem integrieren. Allerdings bleibt die großflächige Einführung von CPO die größte Variable, die noch verifiziert werden muss, und das echte Volumen wird erst nach 2027 erwartet.
Warum das wichtig ist: Die Kombination aus Jensen Huang und Marvell markiert den Eintritt der AI-Interconnects in eine „Skalen“-Ära, doch die Validierung der Massenproduktion von CPO-Technologie wird darüber entscheiden, ob die hohe Bewertung eingelöst werden kann.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
Marvell bestätigte auf dem Evercore TMT-Gipfel, dass die AI-Bestellungen außergewöhnlich stark sind, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde auf etwa 11,5 Milliarden USD angehoben, das Wachstum des Interconnect-Geschäfts wurde von zuvor etwa 50 % auf über 70 % gesteigert. Maßgeschneiderte ASICs werden in diesem Jahr voraussichtlich etwa 2 Milliarden USD betragen, das Ziel für das nächste Jahr liegt bei über 4 Milliarden USD, und die Umsatzobergrenze für 2028 wurde auf 16,5 Milliarden USD angehoben.
Nachdem Jensen Huang öffentlich den Call getätigt hat, ist der Aktienkurs von Marvell bereits um fast 158 % gestiegen, NVIDIA's 2 Milliarden USD Investition könnte potenzielle Wettbewerber für maßgeschneiderte Chips in ihr eigenes Ökosystem integrieren. Allerdings bleibt die großflächige Einführung von CPO die größte Variable, die noch verifiziert werden muss, und das echte Volumen wird erst nach 2027 erwartet.
Warum das wichtig ist: Die Kombination aus Jensen Huang und Marvell markiert den Eintritt der AI-Interconnects in eine „Skalen“-Ära, doch die Validierung der Massenproduktion von CPO-Technologie wird darüber entscheiden, ob die hohe Bewertung eingelöst werden kann.
#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO
Anmelden und weiter Inhalte entdecken