Web3投研江南雨

AI açıq zənciri tau.net (token adı AGRS) ilə bağlı

Tau
Tau, sizin fikirləriniz, təklifləriniz və bilikləriniz əsasında qurulmuş bir kainatdır. Bu, istifadəçilərinin konsensusu ilə öz proqramlarını real vaxtda yeniləyə bilən ilk mərkəzləşdirilməmiş blokçeyn sosial şəbəkəsidir, beləliklə bütün istifadəçilər proqramın onlara nə etməli olduğunu kontrol edir.

Ümumiyyətlə, Tau müxtəlif istifadəçilərin fikirlərini, təkliflərini və biliklərini toplamaq və real vaxtda öz kodunu yeniləmək, insan və maşın arasındakı uçurumu aradan qaldırmaq üçün məntiqi süni intellektdən istifadə edir.

Fərqlilikləri tapdınızmı? Əgər siz son zamanlarda süni intellektlə tanış olmusunuzsa, ChatGPT istifadə etmisinizsə, bilirsiniz ki, əksər AI-lar maşın öyrənməsini istifadə edir, bu üsul geniş internet məlumat dəstlərinə əsaslanır və insanlarla ünsiyyətin düzgün mənasını və biliklərini başa düşmək çətindir.

Bəs məntiqə əsaslanan AI necədir? O, aşağıdakı sahələrdə maşın öyrənməsindən daha effektivdir:

1. Aydınlıq: Məntiqə əsaslanan AI, qərar vermə prosesini açıq və şəffaf şəkildə izah edir, bu da hüquq və ya tibbi diaqnostika kimi bəzi tətbiqlərdə faydalıdır. Bu tətbiqlərdə məsuliyyət və aydınlıq vacibdir.

2. Proqnozlaşdırma: Məntiqə əsaslanan sistemlər müəyyənliklidir, bu isə eyni girişlə eyni çıxışı həmişə istehsal etmələrini ifadə edir.

3. Effektivlik: Sadə vəzifələr üçün, məntiqə əsaslanan AI, maşın öyrənmə alqoritmlərindən daha sürətli ola bilər, çünki onlar az sayda aydın müəyyən edilmiş qaydalara əsaslanaraq qərar vermək üçün təlimata ehtiyac duymurlar.

4. Uyğunlaşma: Məntiqə əsaslanan AI asanlıqla dəyişdirilə və yenilənə bilər, yeni biliklərə və ya mühit dəyişikliklərinə uyğunlaşa bilər.

Bu üstünlüklər Tau-nun qoruma divarını formalaşdırır. Məntiqi süni intellektin yaradıcılığı, insanlarla insanlar arasında əlaqəni maşın vasitəsi ilə müstəqil şəkildə yaradıb.

2015-ci ildən bəri, süni intellekt, məntiq və riyaziyyat üzrə ixtisaslaşmış doktor və professor komandası Tau-nun tədqiqi ilə məşğuldur. Təsisçi və baş icraçı direktor Ohad Asor, proqram təminatı inkişafçısı və maşın öyrənmə mütəxəssisi olan, riyaziyyat sahəsində təhsili olan və GE Healthcare-da çalışmışdır.

260918
美国股市收盘，内存股急跌。据说是中国长鑫的内存扩产报道导致的。

$SKHYNIX

$SKHYNIX
ABŞ bazarının düşdüyünü görəndə, Hynix-i şort etdim, gecə açılışında isə bağladım.

Nomura Securities
SK Hynix hazırda qlobal yaddaş gəlirlərinin təxminən 25%-nə malikdir... Əgər bu Nomura təxminləri doğrudursa və SK Hynix hazırkı bazar payını qoruyursa... deməli bu, SK Hynix-in 2030-cu ildə gəlirinin təxminən 918 milyard ABŞ dolları olacağı anlamına gəlir.
2026-cı ildən 2030-cu ilə qədər... SK Hynix 1,8 trilyon ABŞ dolları məbləğində xalis mənfəət əldə edəcək ki, bu da onun cari bazar dəyərindən 80% daha çoxdur.

$SKHYNIX

Nomura yaddaş bazarı üçün nəzərə çarpmaqdan çətin bir rəqəm müəyyən edib.

O, hesab edir ki, bütün bazar 2026-cı ildə təxminən 1 trilyon ABŞ dolları olacaq. Sonra isə 2030-cu ilə qədər 3,7 trilyon ABŞ dollarına çatacaq. Bu da dörd il ərzində artımın 3,5 dəfədən çox olması deməkdir.

Data mərkəzləri 2030-cu ildə ümumi həcmin 83%-ni təşkil edəcək. AI data mərkəzləri ən böyük tək pay olacaq.

Artım fasiləsiz və hamar deyil.
2024-cü ildə təxminən 185 milyard ABŞ dolları.
2025-ci ildə 270 milyard ABŞ dolları.
Sonra 2026-cı ildə 1 trilyon ABŞ dollarına sıçrayacaq və bundan sonra daim artacaq.

$SKHYNIX

Yaddaş sənayesi məlumat qeydləri

260909
Şayiə: Changxin-in HBM-lərindən yalnız 25% məhsuldarlıq əldə edilir. Buna görə də Changxin digər HBM istehsalçıları üçün təhlükə yaratmır

260908
Şayiə: istehsalçının yaddaş ehtiyatı 10 gündən azdır

260908
Gözlənilir ki, 2027-ci ildə qlobal DRAM istehsalı yalnız 20%-dən bir qədər çox artacaq

$SKHYNIX

Bu gün səhər, qısamüddətli olaraq $SKHYNIX -ni al (long) etdim, açılışdan sonra təxminən 20 dəqiqə keçəndən sonra hamısını bağladım.

Keçən cümə ABŞ birjasında yaddaş səhmləri kəskin qalxdı. Buna görə də, bu gün açılışda $SKHYNIX üçün uzun mövqe açdım və bir qədər qazanc əldə etdim

ノムラは、世界的なメモリ市場に対する見解を示し、そして私たち全員が知っていることを述べた

以下はノムラの世界的なメモリ市場に対する見解のポイント

Global Memory：
- İstehsalçılar iddia edir ki, təchizatın ciddi qıtlığı mövcud olmağa davam edəcək
- LTAlar öz bizneslərini yenidən qruplaşdıraraq onları görünən və sabit bir işə çevirəcəklər
- Müştərilər təchizatı qazanmaq üçün cəlbedici olmayan şərtləri qəbul etməyə hazırdırlar
- Təchizat çatışmazlığı səbəbilə yaddaş spesifikasiyalarının azalması qaçılmazdır
- 2027-ci ilə qədər məlumat mərkəzi tələbinin yalnız 70%-i, məlumat mərkəzi olmayan tələbin isə təxminən 50%-i qarşılanacaq
- Nomura hesab edir ki, qıtlıq ucbatından $NVDA yüksək səviyyəli HBM-i geniş miqyasda tətbiq edə bilməyəcək
- Çin oyunçularının çətinliyi ciddi təhlükə yaratması ehtimalı azdır
- Faiz dərəcələri və valyuta məzənnəsi təhlükədir
- Kapital xərcləri (capex) qatarı irəliləməkdə davam edəcək

LTA-lar：
- Hələ danışıqlar mərhələsində olduğuna görə çoxlu qeyri-müəyyənlik var və bu, institutları müəyyən fərziyyələr etməyə məcbur edir
- LTA-lar ümumi $DRAM NAND və SSD satışlarının təxminən 50-70%-ni təşkil edəcək. Əsasən CSP-lərə (10-20 müştəri)
- Qalan 30-50% isə spot qiymətlərlə birbaşa bazara satılacaq
- LTA-lar əsasən 5 il işləyir: ilk 3 ildə güclü müqavilələr, sonrakı 2 ildə isə çeviklik var
- Ödəniş avansları gəlirin təxminən 20-30%-ni təşkil edir. Müştərilərin öhdəlikdən çıxmasına görə cərimə təxminən 1 illik satınalma dəyərinə bərabərdir
- Ümumilikdə, LTA-lar biznesə çox böyük görünürlük, qiymətə nəzarət və pul axını təmin edir

İnvestisiya baxışı
- Nomura hesab edir ki, yaddaş səhmələri güclü artımı saxlaya bilər
- Düşüşdən sonra yüksəlişin və artımın sadəcə zaman məsələsi olduğunu düşünür
- Ümumi DRAM
- $DRAM-in çip vərəqi (wafer) istehsal gücünün istifadəsi səviyyəsi təxminən 100%-dir
- Yaddaş gəlirində məlumat mərkəzinin payının 2025-ci ildəki 40%-dən 2030-cu ildə 83%-ə yüksələcəyi gözlənilir
- Yaddaş gəlirlərinin 2029-cu ildə 3 trilyon ABŞ dollarına (3万亿美元) çatacağı proqnozlaşdırılır
- Samsung Electronics, FY26E üzrə qiymət-mənfəət əmsalına (P/E) əsasən 5.2x, qiymət-kitabi dəyər əmsalına (P/B) görə 2.2x. FY27E üzrə isə P/E 2.9x, P/B 1.4x
- $SKHY, FY26E üzrə P/E 4.8x, P/B 2.8x. FY27E üzrə isə P/E 3.1x, P/B 1.7x
- Hər iki şirkət “Al” (buy) tövsiyəsi alıb: yaxşılaşan mənfəət marjaları, sərbəst pul axını və daha yüksək səhmdar gəliri ehtimalına əsasən

Samsung-un hədəf qiyməti 670K (167.5% artım potensialı), SK Hynix-in hədəf qiyməti isə 4.7M (191.4% artım potensialı)

#美股 #TradFi
$SKHYNIX

Micron-un öz HBM memarlıqçısı Hot Chips tədbirində:

“İnkişaf hesablama gücü təxminən hər iki ildən bir 3 dəfə artır. HBM bir çox bant genişliyi problemlərini həll edib və bant genişliyini artırsa da, yenə də tələbin arxasında qalır, təxminən hər iki ildən bir cəmi 2 dəfə artır. Buna görə də, yaddaş divarı problemi hələ də mövcuddur və əslində, o, daha da pisləşə bilər.”

— Raghu Sreeramaneni, Micron tədqiqatçısı, HBM dizayn memarlığı

Bu, hər nəsildə böyüyən struktur fərqdir. Bazar hələ bu fərqi dərk etməyib.

#美股 $SKHYNIX $MU

Yaddaş ticarətçisi NexSTI-nin prezidenti Yamada, «Nikkei»yə bildirib ki, 2026-cı ilin sonuna qədər yaddaş qiymətləri 50%-ə qədər arta bilər.

Bunun sürətverici amili AI-dir. Əvvəlcə buludda, sonra isə daha çox kənar cihazlarda. İstifadə mərhələsi hələ ilkin mərhələdədir, buna görə də o, tələbin davam edəcəyini düşünür.

Onun çatışmazlıq barədə hissi: tələb 100, təklif isə 40-dan 60-a qədərdir.

#美股 $SKHYNIX

SK Hynix (000660) tarixdəki ən böyük korporativ geri alış planlarından birini həyata keçirir və bu, dövriyyədə olan səhmlərin 3.3%-ni təşkil edir.

Onların hələ 26 günü var, hər gün 650,000 səhm geri alırlar.

Həcm azalır, bu da o deməkdir ki, satıcıların gücü tükənir.

SK Hynix dəli kimi yüksələ bilər. Koreyalıların HODL etməsinin vaxtıdır ki, saunadan çıxıb öz evlərinə qayıda bilsinlər.

#美股 #TradFi

Goldman Sachs maraqlı bir hesabat yayımladı.

Qısaca desək, insanabənzər robotlar geniş yayıldıqdan sonra, “yaddaş yarımkeçiriciləri” istehsal edən şirkətlər qazanc əldə edəcək.

Bir robotun yarımkeçiricilərində, qiymət baxımından ən çoxu 40%-i yaddaş olur; məbləğ olaraq isə hər robot üçün 600~800 ABŞ dollarından yuxarıdır. Üstəlik, bunun bir hissəsi yüksək performanslı “HBM” tələb edir və bunu istehsal edə bilən şirkətlər əslində yalnız Micron, Samsung və SK Hynix olmaqla bu 3 şirkətdir.

Bir sözlə, insanabənzər robotlar nə qədər çox olsa, bu 3 şirkətin pul qazanması da bir o qədər asan olacaq, elə deyilmi.

#Meigu

Leopold Aschenbrenner-in tam yenilənmiş mövqeləri

Maksimum mövqe SNDK MU-dur

Ən üst qat:
• SanDisk $SNDK [uzun mövqe, 28.1%]
• Micron $MU [uzun mövqe, 27.6%]

İkinci qat:
• Bloom Energy $BE [uzun mövqe, 9.4%]
• Taiwan Semiconductor $TSM [uzun mövqe, 6.3%]
• Nebius $NBIS [uzun mövqe, 6.1%]

#ABŞ səhmləri

Yaddaş bazarı genişlənir, 27-ci ildə 1 trilyon ABŞ dollarından çox; 28-ci ildə gözlənilən “dib”】

ABŞ-ın Gartner şirkəti 24 avqust 2026-cı il tarixində qlobal yarımkeçirici satışları üzrə ən son proqnozunu açıqlayıb. 2026-cı ildə qlobal yarımkeçirici satışlarının əvvəlki illə müqayisədə 92% artaraq 1,6 trilyon ABŞ dollarına çatacağı gözlənilir (təxminən 254 trilyon yeni).

Xüsusilə də yaddaş satışlarının artımı daha nəzərə çarpır. Yaddaş satışlarının 2027-ci ildə 1 trilyon ABŞ dollarını keçəcəyi proqnozlaşdırılır (təxminən 159 trilyon yeni).

Mənbə: NIKKEI TECH Foresight
#US_stocks

Bu gün səhər Koreya birjası yeni açılan kimi vəziyyət yaxşı idi, SK Hynix-də (SK海力士) uzun mövqe tutdum, ondan bir neçə dəqiqə ərzində 500-dən çox U qazandım, yaxşıdır $#$SKHYNIX

Sərt texnologiya layihəsini tanıtdırırıq.
Əvvəlki Maidsafe, indi Autonomi adlanır.

Layihənin adı Autonomi, tokeni isə ANT-dir.
Token ANT, Ethereum Layer2 Arbitrum One-da buraxılıb.

Əsas şəbəkə işə düşsə də, məhsul hələ də tam deyil.
Hazırda yalnız mexc və bir neçə üçüncü dərəcəli birjada var. Marketinq fəaliyyətləri demək olar ki, sıfırdır.
Komanda deyir ki, məhsul tam hazır olunca, marketinq fəaliyyətlərini başlayacaq və böyük birjalara çıxacaqlar.
Xüsusiyyəti odur ki, ev PC-ləri ilə mədənçilik etmək mümkündür.
O illərdə bir neçə min BTC ilə maliyyələşdirilmişdi, vəsait bol idi.
İndi Agent sahəsinə funksiyaları genişləndirmək üzərində işləyirlər.
Agentlər arasında mesaj ötürmə protokolu, AI məlumat saxlama, Trust Layer, bir neçə Agentin əməkdaşlığı.

Bitcoin ehtimalı ilə aşağı yönələcək.
Nasdaq üç gün əvvəl böyük bir artış yaşadı, iki gün əvvəl və dünən kiçik artışlar oldu. Gələcək bir neçə gündə düşməlidir.
Bundan əlavə, neftin bahalaşması səhmdar bazarına böyük təsir edir.
Bitcoin Nasdaq indeksinə uyğun olaraq düşəcək.
#比特币 $BTC

Bəziləri deyir ki, Bitcoin artıq düşdü, yəqin ki, qalxmağa başlayacaq.
Amma mən belə düşünmürəm.

Bitcoin ticarət edənlərin 3 növü var:
(1) İnvestisiya məqsədli olmayan, sadəcə Bitcoinə ehtiyacı olanlar, alır ya da satır.
(2) Bitcoin’i qızıl kimi investisiya vasitəsi olaraq görənlər. Açılış ya da bağlanma.
(3) Spekülatörlər.

Əgər spekülatörlər olmasa, cari qiymətdə Bitcoin qalxmalıdır.
Amma spekülatörlər bazarı manipulyasiya edir.
Bazar mantıqsızdır; Bitcoin artıq çox ucuz olduğu üçün düşməyəcək demək deyil.
Cari qiymətdə, Bitcoin qiyməti əsl qiymətindən xeyli aşağıdır, amma alqı-satqı üçün kapitalın daxil olma tempi yavaşdır.
Belə bir vəziyyətdə, böyük spekülatörlər qısa pozisiyalar açaraq asanlıqla pul qazanır. Spekülatörlər Bitcoin qiymətinin ədalətli olub-olmamasına əhəmiyyət vermir; sadəcə qısa pozisiyalar açaraq pul qazanmaq istədikləri üçün bazarı aşağı salacaqlar.
Ona görə də, düşünürəm ki, böyük ehtimalla 45,000 dollara doğru gedəcək.
#比特币 $BTC

#AI $TAO Məşhur VC fondu Pantera deyir ki, bu il WEB3 sahəsindəki ən böyük fürsət və böyümə nöqtəsi:

AIAGENT-in yeni ili, Crypto-nun AI-yə ehtiyacı yoxdur, əksinə AI-nin Crypto-ya ehtiyacı var,

daha dəqiq desək: AI-nin əsl ehtiyacı, maşınlar arasında ödəniş sistemidir.

1️⃣ Ödəniş məsələsi:

AI Agentləri arasında mütləq çoxlu qarşılıqlı əlaqə olmalıdır, AI köməkçilərinin ticarət bazarı gələcək illərdə trilyon dollarlıq ticarət bazarına çevrilə bilər, amma avtomatik ticarət, API çağırışı, hesablama gücü alışı, məlumat alışı üçün ənənəvi bank sistemi demək olar ki, istifadəyə yararsızdır.

Lisenziyasız + proqramlaşdırıla bilən ödənişlərə nail olmaq üçün hazırda yalnız crypto bunu həll edə bilər.

2️⃣ Qlobal hesablaşma məsələsi

AI qlobal bir şəbəkədir,

o vaxtda sənin AI agentin Almaniyada, mənim AI agentim Koreyada, ödəniş sistemi mütləq beynəlxalq maliyyə sistemi olmalıdır.

Blokçeyn təbii ki, sərhəd aşan settlement layer-dir.

3️⃣ Rəqəmsal nadir aktivlər

AI dövrünün ən böyük problemi: məlumatların, modellərin, hesablama gücünün mülkiyyətini sübut etməkdir.

Token / blokçeyn həll yoludur.