cpo

#CPO

بالنسبة للكتابة الصغيرة عن CPO اللي صارت أمس، أنا مو متفق مع هذا الرأي. سلسلة الترويج للذكاء الاصطناعي ووقتها لازم نمدها شوي، لأن كل شيء يصير في نفس الوقت مو مفيد لنا لتحقيق أقصى ربح من التداول.

هالحين تأجيل ترويج CPO صاير، والأسعار اللي ارتفعت بشكل جنوني ما تجرأت أشتريها. إذا رجعت للأسعار المناسبة، أقول لك بعد سنتين بتنفجر الأمور، مو هذي مو بشرى خير؟

أمس، تحليل SemiAnalysis قال:
إنتاج NVIDIA الأصلي للـ single-ended 800VDC تأجل إلى بعد 2028، مو مثل ما كان السوق يتوقع إنه بيكون قبل. ±400VDC راح يستمر بالمخطط، وبيستخدم بشكل أساسي في نشر ASIC الخاص بـ hyperscaler. طلبات sidecar متوقع إنها تظهر في النصف الثاني من 2026، وبداية الإنتاج في 2027.

حجم الطلبات المتعلقة بـ Rubin Ultra / Kyber كان متوقع إنه يتحرك بشكل أسرع، لكن الحين صار في 2028.

تم تعديل توقعات CPO: توقعات شحن CPO للـ Scale-up في 2027 تبدو مبالغ فيها، وSemiAnalysis يعتقد إنها راح تتأخر مقارنة بتوقعات السوق الحالية.

الزيادة الكبيرة في انتاج CPO قد تأخذ وقتها إلى 2029، مو مثل ما ينادي السوق في 2027/2028.

هذا مو يخبرنا إن دورة حياة ترويج CPO صارت أطول؟

$GLW 康宁堪称 AI 算力时代隐形底座！有望迎来 2-3 倍行情。

زجاج الأساس، الألياف الضوئية السريعة، والـ CPO الزجاجي، الثلاثة عناوين الأساسية بالكامل متواجدة لتلبية الطلب المتزايد على القوة الحاسوبية، واستثمار إنفيديا الكبير يعزز توسع القدرة الإنتاجية.

黄仁勋 أجرى استثمارًا ضخمًا بتكلفة 190 دولار، مما يعزز موقعه الاستثماري، الأساسيات قوية، والقيمة السوقية قد تضرب 5000 مليار دولار، ومن المتوقع أن نشهد حركة تتراوح بين 2-3 أضعاف.

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

CPO الو sun lo...اللعبة هتبدأ بسرعة 😎

أخبار من Foxconn:
> تم شحن مفاتيح بصرية $NVDA مبكرًا
> تقديرات الوحدات أيضًا ارتفعت 📈

و$LITE قصفوا المؤتمر اليوم في Mizuho:
"هبدأوا شحن المنتجات البصرية المتكاملة في النصف الثاني من السنة"

**يعني إيه؟**
CPO = بصريات مدمجة = الوقود الجديد للذكاء الاصطناعي
كان الكل معتقد إن القصة في 2027...
هذول بدأوا يشحنوا البضائع في النصف الثاني من 2025 💎

$NVDA تسليم مبكر = الطلب حقيقي يا أخي
LITE بتسارع في التوسع = المنافسة اشتعلت

**رأيك إيه؟**
داخلين في قطاع CPO ولا لسه في قائمة المراقبة؟ 👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 كونينغ GLW يسجل أعلى مستوى في 52 أسبوعًا! من مصنع الزجاج إلى عملاق البصريات للذكاء الاصطناعي

سعر الإغلاق: 05.83 (+6.06%)
بعد الإغلاق: 15.60 (+4.75%)
الجلسة الليلية: 21.33 (+7.53%)—— ما زال يرتفع!

نمو 52 أسبوعًا: 0.77 → 17.09، تضاعف 4 مرات

💡 نقطة الانطلاق: أطلقت كونينغ تقنية «الترابط الضوئي الزجاجي»، ودخلت رسميًا مجال CPO (البصريات المجمّعة ضمن حزمة واحدة). هذه هي التقنية الأساسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي—استبدال الاتصالات النحاسية بين وحدات GPU بالتواصل الضوئي، ما يضاعف عرض النطاق بشكل كبير ويخفض استهلاك الطاقة.

المنطق واضح:
✅ الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي يتفجر → ترقية مراكز البيانات إلى ترابط ضوئي → تقنية كونينغ الزجاجية هي مادة الطبقة الأساسية
✅ نظام التقييم التقليدي ينهار، والسوق يعيد تسعير السهم وفق مفهوم البصريات الضوئية للذكاء الاصطناعي
✅ مضاعف الربحية 98 مرة؛ منطق تقييم القطاع، وليس استثمار قيمة

⚠️ المخاطر: الارتفاع سريع جدًا، والمطاردة في الأمد القصير تنطوي على مخاطرة كبيرة. ما يزال طرح CPO للإنتاج على نطاق واسع يحتاج وقتًا، ولا تجعل المفهوم ذهبًا صافيًا.

ما رأيك في تحوّل كونينغ هذه الموجة؟ شاركنا في قسم التعليقات 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

📰 BlockBeats اليومية 2026-07-06 | ما مجموعه 8 مقالات

1. BSC تعاود التحفيز على سلسلة Solana على السلسلة، «عملة المشاهير» ينتقل السرد من $ANSEM إلى $CZ
2. مورغان ستانلي يترقب شركة كايسي: بدء إنتاج BiCS-10، والسعر المستهدف يعادل مساحة صعود تقارب 32%
3. سلسلة توريد CPO تدخل مرحلة الإنتاج التجريبي وتسلق السعة: سعة TSMC PIC من 2028 فصاعدًا على الأقل 25kwpm
4. أسهم كوريا على السلسلة تقود أسهم أمريكا: SK Hynix/Samsung ترتفع بقوة، وسلسلة الذاكرة ككل تتعزز
5. توقعات جولدمان ساكس لنتائج شركات أشباه الموصلات قبل موسم التقارير: بعد ارتفاع SOX بنسبة 87.8% في ربع واحد، ما زال يميل إلى الصعود $AMD

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 تدعم الحكومة الأمريكية $SIVE و$LITE WITH $3B ضمن تمويل قانون شرائح 💰🚀

🦈 لقد أسقطت الولايات المتحدة للتو مطرقة استراتيجية على سلسلة توريد CPO وSilicon Photonics — عبر تثبيت حصة بنسبة 1% في GlobalFoundries إضافةً إلى 3 مليارات دولار لتسريع الإنتاج المحلي. 💥 انتهت حالة “الهدوء” عند هذه الصفقة: شركة Sivers متضمنة بالفعل في التصميم المرجعي لدى GlobalFoundries لمصفوفات الليزر، والمورد الآخر المُسمّى لليزر هو Lumentum. هذه ليست مجرد أموال منح — بل سياسة صناعية مُصممة للتمهيد للموجة التالية من الروابط البصرية.

⚡ إدراج منصة SCALE الخاصة بـ Sivers يعني أن عتادها أصبح الآن مُعتمدًا من الحكومة للنشر على نطاق واسع. المال الذكي يرسمها كحافز نمو متعدد السنوات، مشابهًا لدفع Intel في قطاع التصنيع. 💬 هل تموضع نفسك داخل سردية CPO قبل أن تؤكد قناعة الحجم ذلك؟ 👇

⚠️ ليست نصيحة مالية. دائمًا أدرِك مخاطرك. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $GFS $SIVE $LITE : الحكومة الأمريكية تدعم ثورة CPO بتمويل 3 مليارات دولار 💥

أشارت الحكومة الأمريكية للتو إلى رهان طويل الأمد ضخم على البنية التحتية المحلية لـ CPO، وذلك عبر أخذ حصة بنسبة 1% في $GFS وإدخال 3 مليارات دولار تحديدًا في Co-Packaged Optics وSilicon Photonics. 💰 يُعد هذا محفزًا هيكليًا يفيد بشكل مباشر موردي الليزر الاثنين المذكورين في عروض GlobalFoundries الخاصة: $SIVE و$LITE . 📌

مصفوفة ليزر Sivers أصبحت الآن مدمجة في التصميم المرجعي لـ CPO لمنصة SCALE — وهو ختم موافقة مؤسسية يعكس الدعم الاستراتيجي الذي حصلت عليه شركة Intel من منشأتها. 🔍 غالبًا ما يسبق ضخ السيولة الذي تقوده الحكومة دورات توسع تمتد لعدة سنوات في سلاسل التوريد للتقنيات الناشئة. 💬 هل ستتابع تأكيد حجم التداول على $SIVE و$LITE قبل إضافة تعرض؟ 👇

⚠️ ليست نصيحة مالية. دائمًا أدرِك مخاطرك. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$SIV IS POISED TO BENEFIT FROM AMD'S CPO REVEAL THIS WEEK 🎯

قد يثبت حدث AMD في 22–23 يوليو تحولًا إلى البصريات المعبأة (Co-packaged optics) لسلسلة MI500. تشير Serenity إلى أنه إذا انتقلت AMD رسميًا إلى CPO، فإن Sivers تعد موردًا رئيسيًا على مستوى المنبع في مسارين محتملين — بما في ذلك ليزرات مرجعية لـ Grayscale وAyar Labs.

هذا محفز ثنائي مع مكاسب غير متناظرة. كانت أحجام التداول هادئة، لكنها قد ترتفع بسرعة مع تأكيد الخبر. هل تتخذ موقفًا قبل الإعلان أم تنتظر الأخبار؟

ليست نصيحة مالية. دائمًا أدر مخاطرِك.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$AMD MI500 حدث CPO: قد يؤكد التحول في سلسلة التوريد الأساسية 🔥

يُعد حدث Advancing AI يومي 22-23 يوليو هو المحفز. يتوقع Jefferies أن تتعاون AMD مع Astera Labs وBroadcom ضمن بنية التوسع على نطاق MI500، لكن المتغير الحاسم هو ما إذا كانت AMD ستلتزم رسميًا بمخطط CPO وتسمي مورد محرك الفوتونيات. تحتل Sivers موقعًا في المنبع كمزود ليزر مرجعي في مساري Ayar Labs وGrayscale SCALE، مما يجعلها رهانًا مُضاعفًا لأي تأكيد رسمي لـ CPO.

تتزايد أحجام الاهتمام والترقّب حول هذا الموضوع مع اقتراب الحدث. هل أنت متموضعًا وفقًا لسردية CPO، أم تنتظر مخرجات مؤكدة لسلسلة التوريد لاحقًا هذا الأسبوع؟

ليست نصيحة مالية. دائمًا أدرِ مخاطرَك.

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

⚡

大mo هو أول CPO دخلته، اليوم 2.9%، في ذلك الوقت لم يكن أحد يهتم، لا أحد يسأل، أتناولها بهدوء. #CPO #金融财经

$ROBOTECH تتقدم مع NVIDIA في بنية التحتية البصرية للذكاء الاصطناعي 🔥

وحدة ficonTEC التابعة لـ Robotech تعمق تعاونها مع NVIDIA في التصنيع القابل للتوسع واختبار البصريات المعبأة والمكونات البصرية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. الأهمية الحقيقية هنا هي هيكلية: هذا يشير إلى الطلب المتزايد على إنتاج الفوتونيات عالية الدقة مع دفع مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي نحو عرض نطاق أعلى وكفاءة أفضل.

إذا استمرت هذه التعاونات في التقدم، فإنها تعزز الحالة لاعتماد الفوتونيات السيليكونية على نطاق صناعي. وهذا يجعل هذا التطور ملحوظًا في سلسلة التوريد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام، خاصة حيث تهم ثبات التصنيع والعائد أكثر.

هذا ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر واجبة.

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

✦

تكتسب $SIVE الانتباه مع تراجع مبيعات CPO الذي يبدو أنه ممتد ⚡

تبحث أبحاث ميزوهو الأخيرة ضد مخاوف السوق حول تأخيرات CPO، مشيرة إلى أن الجداول الزمنية الرئيسية للإنتاج لا تزال سليمة. كما رفعت الشركة توقعاتها لشحنات المحرك البصري، بدعم من الطلب المتوقع من خريطة طريق تبديل CPO الجيل التالي من NVIDIA.

النقطة الأهم هي هيكل السوق. عندما ينخفض موضوع حاد بسبب مخاوف التأخير، ثم تتحدى أبحاث موثوقة تلك السرد، يمكن أن يكون الارتداد سريعًا إذا عاد المشترون للدخول.

يتم تسليط الضوء على $SIVE كمرشح محتمل مرتبط بأشعة InP DFB، التي لا تزال ميزوهو تراها كمسار رئيسي طويل الأمد لـ CPO. يعتمد الزخم هنا على المتابعة، وليس على العناوين فقط.

ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.

#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate

🚀

توقعات جديدة لتقييم مارفيل من قبل هوانغ رينشون: توجيه الأعمال المتصلة تم رفعه لأكثر من 70%، والإيرادات لعام 2028 مقدرة بـ 165 مليار دولار

أكدت مارفيل في قمة Evercore TMT أن الطلبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي قوية للغاية، وتم رفع توجيه الإيرادات للسنة المالية 2027 إلى حوالي 115 مليار دولار، مع زيادة معدل نمو الأعمال المتصلة من حوالي 50% إلى أكثر من 70%. من المتوقع أن تصل ASIC المخصصة هذا العام إلى حوالي 20 مليار دولار، مع هدف مضاعف لأكثر من 40 مليار دولار العام المقبل، وتم رفع الحد الأقصى للإيرادات لعام 2028 إلى 165 مليار دولار.

بعد إعلان هوانغ رينشون، ارتفعت أسعار أسهم مارفيل بنحو 158%، واستثمار NVIDIA البالغ 20 مليار دولار قد يكون قد جمع المنافسين المحتملين في رقائق مخصصة ضمن نظامها البيئي. لكن تنفيذ CPO على نطاق واسع لا يزال هو المتغير الأكبر الذي يحتاج للتحقق، والزيادة الحقيقية في الحجم ستنتظر حتى بعد عام 2027.

لماذا هذا مهم: مجموعة هوانغ رينشون + مارفيل تشير إلى دخول الذكاء الاصطناعي المتصل إلى عصر جديد من حيث "القياس"، لكن تحقق إنتاج تقنية CPO سيكون هو العامل الحاسم في ما إذا كانت التقييمات المرتفعة ستتحقق.

#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO